🚬, liebe Cruncher! 

Wir ahnten es schon immer: Bielefeld ist die Schwarzmarktzentrale der Tabakindustrie. Gestern stellte der Zoll ~30 Millionen Zigaretten sicher, die dort in einer Lagerhalle hergestellt worden waren.

Wir fragen: Was Walter Frosch dazu sagen würde?

Let’s go!

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊

bfd*

The Body Shop: Neue Eigentümer für Öko-Kosmetik-Marke 🧴

Was passiert ist: Auréa, das von Mike Jatania und Paul Raphaël gegründete Investmentunternehmen, hat die Übernahme von The Body Shop abgeschlossen 🤝

• Ihr Ziel: Eine Wiederbelebung der Kultmarke - dafür übernimmt Mike Jatania den Vorsitz, während Charles Denton als CEO die operative Leitung führt

Die Details: Dies ist Auréas bisher größte Transaktion und soll The Body Shop dabei unterstützen, seine Marktführerschaft im Bereich nachhaltiger Schönheit zurückzuerlangen

• I take you to the…: The Body Shop wurde 1976 von Anita Roddick gegründet und steht seitdem für fair gehandelte und tierversuchsfreie Produkte 🌿

• Insolvenz-Historie: The Body Shop hat seine Filialen und den Onlinehandel in den USA und Kanada bereits schließen müssen, während einige lokale Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und Belgien zwar bedroht waren, aber trotz Insolvenz noch weiter betrieben wurden

• Und jetzt? Auréa plant, Innovationen in der Produktpalette voranzutreiben und das Omnichannel-Erlebnis zu stärken - besonders der Wachstumsmarkt Indien soll ein Fokus sein

Warum das wichtig ist: Weil das Unternehmen hofft, insbesondere bei der Gen Z, die Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung legt, wieder mehr Kunden zu gewinnen 🌍

• To be on the safe side: Während sich The Body Shop neu arrangiert, floriert der Handel mit Body Shop Ware auf eBay – wir empfehlen: 👇

• The Body Shop Adventskalender von 2004 (“OHNE FÜLLUNG ZUM SELBER BEFÜLLEN!!!!!”) das halbleere Grapefruit Parfum (“It is hard to judge exactly how many ml is left though”) und die Aromalampe (“schlicht und zeitlos schön”)

Further Reading: BBC, The Guardian

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

partner

m&a

Salesforce: Kauft israelische Software-Firma Own Data für $1,9 Mrd. 🔐

Was ist passiert: Salesforce hat angekündigt, Own Company, den israelischen Anbieter von Datensicherheits- und Managementlösungen, für $1,9 Mrd. zu übernehmen 

• Ziel des Deals? Portfolioerweiterung und Wachstums-Push seiner Produkte für Datensicherheit und Datenschutz  ➡️ Salesforce hält bereits Anteile an Own – jetzt gehört ihnen bald das ganze Paket 

Die Details: Die Übernahme kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen immer mehr auf den Schutz vor Datenverlust durch Systemausfälle, menschliche Fehler und Cyberangriffe achten

• Background: Own Data, gegründet in Tel Aviv, hat bereits über $500 Mio. von bekannten Investoren wie BlackRock und Salesforce Ventures eingesammelt und arbeitet außerdem eng mit Microsoft Dynamics 365 und ServiceNow zusammen 🤝

• Timeline: Die Übernahme soll bis zum vierten Quartal 2025 über die Bühne gehen. Salesforce erwartet, ab dem zweiten Jahr nach Abschluss des Deals einen positiven Effekt auf den Free Cashflow zu sehen 💸

• Change of Plans? Nach der Rekordübernahme von Slack für $27,7 Mrd. in 2020 hatte das Unternehmen im letzten Jahr unter dem Druck aktivistischer Investoren eigentlich angekündigt, von der Übernahme weiterer Unternehmen zunächst abzusehen

Warum das wichtig ist: Weil Salesforce nun nach seiner selbst auferlegten Übernahmepause ins Akquisitionsgeschäft zurückkehrt

• Purchaseforce: Für den Cloud-Riesen stehen nun mehrere Käufe (& Integrationen) an, um das Umsatzwachstum anzukurbeln und seinen Platz an der Spitze des CRM-Marktes zu festigen - erst am Dienstag wurde der Kauf von AI-Startup Tenyx angekündigt 

• heise-Forums-Mitglied Schwurbelmeier sagt dazu: “Tenyx greift dann auf die Daten von Own Data zu, um zu trainieren. Klar, dürfen die nicht, aber das interessiert seit Facebook eigentlich niemanden mehr großartig.”

Further Reading: TechCrunch, CIO

3 top reads 

• Iconiq: Von Mark Zuckerberg unterstützter Investor sucht neue Wege zur Monetarisierung von Start-ups

  📈 Iconiq Capital, unterstützt von Mark Zuckerberg, sucht angesichts der aktuellen IPO-Dürre nach neuen Möglichkeiten, um von Start-ups zu profitieren. Heißt: Mehr Secondary Deals mit strategischen Investoren. (FT)

• Qualcomm: Erwägt Übernahme von Teilen von Intels Chip-Design-Geschäft

  💾 Insbesondere Intels PC-Design-Geschäft steht im Fokus, während andere Bereiche wie der Server-Sektor weniger attraktiv erscheinen. Intel prüft derzeit den Verkauf mehrerer Geschäftseinheiten, um finanzielle Mittel zu generieren. Die Gespräche sind jedoch noch nicht finalisiert. (RT)

• Dirk Rossmann: Drogerie-Gründer stockt bei Aurubis auf

  🤝 Der Gründer der gleichnamigen Drogeriekette hat seinen Anteil am Hamburger Kupferunternehmen Aurubis ausgebaut. Reminder: Dirk Rossmann fiel zuletzt vor allem als Autor auf (“Der Zorn des Oktopus”, “Der neunte Arm des Oktopus”, “Das dritte Herz des Oktopus”), Aurubis wegen gestohlener Edelmetalle. (SUED)

community corner

Cruncher der Woche: Vielen Dank an Sachar, der vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Deals Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)

Umfrage der Woche: Als unser Lieblingsleser, wie alt bist du eigentlich (nach Personalausweis, nicht nach Gefühl 😉)?

deal flow

m&a 🤝

• 🛒 Seven & i Holdings: Besitzer von 7-Eleven, lehnt ~$39 Mrd.-Barangebot von Kanadas Alimentation Couche-Tard ab, Couche-Tard will nun erneut bieten (BBG)

• 💼 Bain Capital und Parthenon Capital: Verhandeln über den Verkauf eines bis zu 25%igen Anteils an Healthcare-Tech-Firma Zelis zu einer Bewertung von $17 Mrd. (BBG)

• 💰 EQT und CPP Kanadas: Verhandeln mit Investoren, darunter Neuberger Berman, über eine Kapitalspritze von $5 Mrd. für den internationalen Schulbetreiber Nord Anglia (BBG)

• 🏦 MNC Capital: Erhöht Barangebot für Vista Outdoor auf $2,51 Mrd. (RT)

• 🤝 Methanex Corp: Einigung über den Erwerb des Methanol-Geschäfts von OCI in einem $2 Mrd. schweren Deal (BBG)

• 💼 VC Accel und HPS Investment Partners: Nähern sich dem Kauf eines bis zu 25%igen Anteils an Aston Martin F1 an, zu einer Bewertung von $2-2,6 Mrd. (BBG)

• 🇨🇳 Guotai Junan und Haitong: Werden über Aktientausch fusionieren, um Brokerage-Schwergewicht mit $230 Mrd. AUM zu schaffen (RT)

• ⚽ Clearlake Capital und Todd Boehly: Eigentümer von Chelsea FC, erkunden den Kauf der Anteile des jeweils anderen (BBG)

• 💰 EQT: Erwägt den Verkauf des Revenue-Cycle-SaaS-Unternehmens AGS Health (BBG)

vc 💸

• 💸 Mangomint: Betreiber von Salon/Spa-Software, sammelt in Serie B-Finanzierungsrunde $35 Mio. unter Führung von Altos Ventures (TC)

• 🔒 Acuvity: Plattform für KI-Sicherheit und Governance, sammelt in Seed-Runde $9 Mio. unter Führung von Foundation Capital (TFN)

• 🚀 Korint: Insurtech-Startup, sammelt in Finanzierungsrunde $5,4 Mio. unter Führung von Ventech (EU)

• 🤖 Anytime AI: Entwickler von KI-Rechtsassistenten, sammelt in Seed-Runde $4 Mio. unter Führung von Gopher Asset Management und Kao Family Office (SAAS)

crypto 🌝

• 🌟 Ripple: Mitgründer Chris Larsen ist unter den neuen Unterstützern von US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (CD)

jobboard

📌 MorningCrunch: Editor Deals & Markets, Remote

📌 Aleph Alpha: Revenue Operations Manager, Heidelberg

📌 Futury: Chief of Staff, Frankfurt

📌 Raisin: Product Manager – Revenue Team, Berlin

📌 tanso: Senior Customer Success Manager, Berlin

📌 Scalable: Junior Business Development Manager – Spain, Berlin

📌 Systemiq Capital: Investment Associate, Berlin

📌 Seven Ventures: Praktikum Media Investments Team, München

 📌 Varm: Partnership Development Lead Climate Tech, Berlin

*Liebe Arbeitgeber - sucht ihr nach smarten Young Professionals? Dann 📩 uns

what do you meme? 🤙 

crunching on