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#165: Mercer mit Beratungs-Merger und KI-Startup DeepOpinion mit €11-Mio-Series-A

#165: Mercer mit Beratungs-Merger und KI-Startup DeepOpinion mit €11-Mio-Series-A

Jeden Morgen smarter. In <5 Minuten ⬇

Nina Schiller
September 30, 2024

📺, liebe Cruncher!

Zum Wochenstart einmal Creator Economy extreme: Fußballstar Kylian Mbappé hat sich mit +10% bei Loewe, dem deutschen Fernsehhersteller eingekauft (nicht verwechseln mit Loewe, den spanischen Luxus-Lederwaren).

Why, you might ask? Loewe will in den nächsten Jahren seinen Umsatz steigern - von derzeit €60 Mio. auf dann €300 Mio. - und braucht dafür Marketing-Power. Mbappé hätte dafür 122 Mio. Insta-Follower im Angebot - und ist klug genug, sich seine Reichweite mit Equity statt mit Werbebudgets vergüten zu lassen.

Allons-y!

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊

bfd*

Beratungs-Deal: US-Riese Mercer übernimmt HKP aus Frankfurt

Was ist passiert: Die Frankfurter HR-Beratung HKP wird von der amerikanischen Beratung Mercer übernommen

Übernahme bestätigt: Der Kaufpreis bleibt geheim, doch alle 30 Partner von HKP haben der Übernahme zugestimmt 🤝

Die Details: HKP wurde 2011 als Personalberatung gegründet und arbeitet nach eigenen Angaben mit >60% der DAX-Konzerne zusammen – aktuell sind’s rund 100 Mitarbeiter (30 davon Partner, wtf)

Mercer Who? Mercer ist Teil des börsennotierten Beratungs-Konglomerats Marsh & McLennan, das mit +85.000 Mitarbeitern weltweit $23 Mrd. Jahresumsatz erwirtschaftet und auf eine Marktkapitalisierung von $110 Mrd. kommt – zum Konzern gehört u.a. die Beratung Oliver Wyman
Bye bye, HKP: HKP-CEO Kramarsch bestätigte, dass die Marke HKP langfristig aufgegeben wird – Mercer wächst damit in Deutschland auf +800 Mitarbeiter an
HR-Beratung ist big money: Mit einem geschätzten Volumen von €6,5 Mrd. und einer jährlichen Wachstumsrate von 3-5% in 🇩🇪 bleibt der Markt attraktiv

Warum das wichtig ist: Großer Coup für die Frankfurter, die damit Teil eines globalen Players werden

Und die Konsolidierung geht weiter: In den vergangenen drei Jahren gab es zahlreiche Übernahmen und Fusionen im Beratungssektor - think PA Consulting kauft 2021 Horváth & Partners, 2022 Deloitte dann Ginkgo Management Consulting und zuletzt die Übernahme von Berylls durch Alix Partners

Further Reading: FAZ, Haufe

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

vc

DeepOpinion: Innsbrucker schließen €11 Mio. Finanzierungsrunde ab

Was ist passiert: Das Innsbrucker KI-Startup DeepOpinion hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde €11 Millionen eingesammelt

Von wem? Angeführt wurde die Runde von Red River West und Alpha Intelligence Capital, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Lunar Ventures und Stride VC

Die Details: DeepOpinion, 2019 gegründet, entwickelt KI-Agenten, die komplexe und wissensintensive Geschäftsprozesse automatisieren 👇

Was das konkret heißt: Die KI-Agenten analysieren Verträge, prüfen Versicherungspolicen und analysieren Zahlungsflüsse auf Betrugsversuche
Wer das nutzt: Diese Technologie findet bereits Anwendung bei großen Unternehmen wie Allianz, HannoverRe, Erste Group, Bitpanda und Siemens
Next up: DeepOpinion zielt auf den $850 Mrd.-schweren weltweiten Markt für Back-Office-Automatisierung ab – und startet mit besonders repetitiven Aufgaben in Versicherungen, Banken und Telekommunikation (aka the fun things)

Warum das wichtig ist: Der Markt ist hart umkämpft – von Startups bis zu etablierten Playern wie Palantir und Google

Chin up: Was DeepOpinion wohl besonders gut gelingt sind Memory-Funktionen - die entwickelten KI-Agenten können sich also Prozesse und Sachverhalte gut merken
Vorerst ist das ein USP – aber auf Dauer werden auch da die globalen Player nachziehen, vermuten wir 🤷‍♂️

Further Reading: Trending Topics EU, Brutkasten

3 top reads

Schenker-Gewerkschaft: Will Verkauf des Logistik-Riesen im letzten Moment stoppen
🚛 Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn stimmt kommenden Mittwoch über den Verkauf der Logistiktochter DB Schenker an die dänische DSV ab. Doch die Gewerkschaft EVG ist gegen die Übernahme und könnte den Milliardendeal in letzter Minute verhindern. (MM)
Apple: Zieht sich offenbar aus OpenAI-Investitionsrunde zurück
🤖 Nächste Woche soll eine neue Finanzierungsrunde bei ChatGPT-Entwickler OpenAI abgeschlossen sein. Nicht mehr dabei ist nach Informationen des “Wall Street Journal” zufolge der iPhone-Konzern Apple. (WSJ)
Nach Wirtschafts-Stimulus: Hoffnung auf mehr PE-Deals in APAC
🇨🇳 Die jüngste Zinssenkung in den USA und Chinas wirtschaftliche Stimulusmaßnahmen könnten zu einem Anstieg der PE-Deals in Asien führen. Niedrigere Finanzierungskosten und eine verbesserte Marktstimmung könnten den Ausstieg aus Investitionen erleichtern und neue Möglichkeiten für Übernahmen schaffen. (RT)

community corner

Cruncher der Woche: Vielen Dank an Johannes, der vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Deals Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)

Umfrage der Woche: Angedrohte Streiks bei VW, Gewinnwarnungen bei BMW & Mercedes - die deutsche Autoindustrie ist in der Krise. Dazu kommt: Chinesische Hersteller werden immer besser, vor allem im EV-Segment. Deswegen unsere Frage: Ist “made in Germany” für euch überhaupt noch ein wichtiges Gütesiegel beim (E-)Autokauf?

📊

deal flow

m&a 🤝

🛢️ Validus Energy: Einigt sich auf den Kauf des Rivalen Citizen Energy für +$2 Mrd., einschließlich Schulden (RT)
💼 PE-Firma TPG: Erwirbt Minderheitsbeteiligung am Vermögensverwalter Homrich Berg bei einer Bewertung von ca. $1 Mrd. (RT)
💳 VISA: Einigt sich auf den Kauf der KI-Zahlungsschutzfirma Featurespace für ca. $935 Mio. (RT)
🇦🇺 Australischer Fondsmanager Platinum Asset Management: Lehnt Übernahmeangebot von Hedgefonds Regal Partners in Höhe von $421 Mio. ab (RT)
🛫 Konsortium unter Beteiligung von KKR: Übernimmt 74% an Regionalflughafenbetreiber Queensland Airports von einer Gruppe unter Beteiligung von Macquarie (WSJ)
📡 Satelliten-TV-Firma DirecTV: Führt fortgeschrittene Gespräche über Fusion mit Konkurrenten Dish (WSJ)
⚽ General Atlantic Chairman Bill E. Ford: Erwirbt signifikante Minderheitsbeteiligung am englischen Fußballverein York City FC (BBG)
🏦 FirstRand: Südafrikanische Bank einigt sich auf Übernahme der südafrikanischen Unternehmensbank von HSBC (BBG)

vc 💸

🚀 Observe: Auf KI basierende SaaS-Beobachtungstool, sammelt in Serie B $145 Mio. von Evolution Equity Partners und Madrona Ventures (PRN)
🔬 Marvel Fusion: Startup, das laserbetriebene Fusionsreaktoren entwickelt, sammelt in Serie B $70 Mio. unter der Führung von HV Capital (TC)
🍽️ Dinii: Cloudbasierte Restaurantmanagementplattform, sammelt in Serie B $45 Mio. unter der Führung von Bessemer Venture Partners und Hillhouse Investment (TC)
🤖 Gladly: KI-gestützte Kundenserviceplattform, sammelt $40 Mio. unter der Führung von AVP (PRN)
💳 InDebted: Fintech-Inkassoplattform sammelt in Serie C $40 Mio. unter der Führung von Airtree, Australian Retirement Trust und Premier Capital Partners (PU)
🚨 Prepared: Startup, das Notrufe 'revolutioniert', sammelt in Serie B $27 Mio. unter der Führung von a16z (TC)
🚗 Bot Auto: Startup für autonome Fahrzeugtechnologie, sammelt in Pre-A-Runde $20 Mio. unter der Führung von Brightway Future Venture, Cherubic Venture und weiteren (BW)
💹 Tetrix: Startup, das LPs bei der Optimierung von Investitionen in Private Markets hilft, sammelt in Seed-Runde $5 Mio. unter der Führung von Innovation Endeavors (BW)