👋, liebe Cruncher!

Ex-Ösigarch René Benko wurde gestern in Innsbruck festgenommen. Noch ist er nur in Polizeigewahrsam – spätestens heute Nacht muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie ihn in die Untersuchungshaft versetzt.

Wir sagen: Endlich Zeit für die nächste Folge Handelsblatt True Crime.

Und pünktlich zum Wochenende gibt’s auch die neueste Folge Diversify Deals, unser Private-Markets-Podcast mit NAO.

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr – was diese Zahlen bedeuten 📊

partner: immoscout24

Was ist passiert: Mit KäuferPlus von ImmoScout24 erhöhst du deine Chancen, deine Traumimmobilie noch schneller zu finden👇

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bfd*

EQT: Exits im Wert von $11 Mrd. zeigen Erholung der Branche

Was ist passiert: Die schwedische Private-Equity-Firma EQT hat 2024 Unternehmensanteile im Wert von zusammen $11 Mrd. gehandelt und an die Börse gebracht, +72% gegenüber dem Vorjahr 📈

Die Details: Die Private-Equity-Branche hatte in den letzten Jahren mit hohen Zinsen und volatilen Märkten zu kämpfen – jetzt erholt sie sich anscheinend

• Positive Entwicklung: Die Firma plant, in diesem Jahr 30 Exits durchzuführen 

• Wachstum auf Kurs: Laut CEO Christian Sinding kehrt die Private-Equity-Branche auf ihren langfristigen Wachstumspfad zurück

• Globale Trends: Die Erholung wird von sinkenden Zinsen und Wirtschaftswachstum in weiten Teilen Asiens und den USA getrieben

Warum das wichtig ist: Private-Equity-Investitionen sind langfristig angelegtes Kapital und erfordern ein gewisses Maß an Risikobereitschaft

• Heißt: Mehr Investoren glauben an eine positive wirtschaftliche Entwicklung – und die Rentabilität privater Unternehmen 

Further Reading: Financial Times, Private Equity International, Wall Street Journal

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

vc

Neko Health: $260 Mio. frisches Kapital für US-Expansion 📈

Was ist passiert: Das Body-Scanning-Startup Neko Health von Spotify-Gründer Daniel Ek hat von Lightspeed Venture Partners und weiteren Investoren $260 Mio. frisches Kapital bekommen

• Von Stockholm in die Welt: Die Bewertung des Startups liegt derzeit bei $1,7 Mrd., mit dem neuen Geld will es seine Expansion in den USA vorantreiben

Die Details: Neko Health zielt darauf ab, Präventivmedizin auf die nächste Stufe zu heben – und sich als „Apple der Gesundheitsbranche“ zu etablieren

• Neko Health 101: Neko Health bietet in Stockholm und London eine einstündige Untersuchung mit Hightech-Geräten, einschließlich EKG, Hautscans und Bluttests + Arzt- und KI-Auswertung – für nur £300

• Datengetriebene Gesundheit: Bei der Untersuchung + KI-gestützter Analyse produziert jeder Patient ca. 15 GB an Gesundheitsdaten – 90% der Kunden stimmen der Weiterverarbeitung durch KI zu

• Nachfrage explodiert: Über 100.000 Menschen stehen auf der Warteliste, und 80% der bisherigen Kunden haben Folgetermine gebucht

Warum das wichtig ist: Neko nutzt den Hype um digitale Gesundheitsdaten und bietet mit Auswertung von Bluttests, Hautscans und EKG etwas, das kein Fitness-Tracker liefert – und kein Gesundheitssystem standardmäßig finanziert

• Prävention neu gedacht: Neko Health zeigt, wie Technologie helfen kann, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und Gesundheitskosten langfristig zu senken 

• Wir fragen: Wer kommt zuerst ins Land der Datenschützer – Neko oder eine echte elektronische Patientenakte?

Further Reading: Financial Times, TechCrunch, Bloomberg

3 top reads

• Merz: Warnt deutsche Firmen vor Investments in China

  🇨🇳 CDU-Kanzlerkandidat (und sehr wahrscheinlich nächster Kanzler) hat deutsche Firmen davor gewarnt, in China zu investieren – und klargestellt, dass er Unternehmen nicht helfen werde, die in China in Schwierigkeiten geraten. Ein kleiner Wink in Richtung Trump, meint die Financial Times. (FT)

• Google: Investiert $1 Mrd. in Anthropic

  🤖 Google hat bereits >$2 Mrd. in das KI-Unternehmen Anthropic investiert – und baut sein Investment jetzt noch einmal aus. Damit gehört dem Tech-Konzern auch >10% am Unternhemen. (CNBC)

• Stahlhersteller: Salzgitter bestätigt Papenburg-Übernahmeangebot

  🏭 Der Salzgitter-Konzern hat Gespräche mit den Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling über ein mögliches öffentliches Angebot bestätigt. Das Konsortium hat sein Angebot offenbar erhöht. (HB)

deal flow

m&a 🤝

• 🎥 MrBeast & TikTok: YouTuber verhandelt mit mehreren Investorengruppen über eine Übernahme des US-Geschäfts

• 🏨 Blackstone: Bereitet Verkauf oder IPO des spanischen Hotelbesitzers Hotel Investment Partners mit €6,8-Mrd.-Bewertung vor

• 🚗 Spotless Brands: Access Holdings prüft Verkauf des Autowaschbetreibers bei einer Bewertung von €3 Mrd., einschließlich Schulden

• 💳 CardWorks: Übernimmt Ally Financials Kreditkartengeschäft mit einem Kreditportfolio von €2,3 Mrd.

• 💰 Insignia Financial: Bain Capital gleicht CC Capitals Angebot von €1,92 Mrd. für australischen Vermögensverwalter an

• 💊 Henlius Biotech: Lehnt Übernahmeangebot von €1,7 Mrd. durch das chinesische Konglomerat Fosun International ab

• 🏭 Italmatch Chemicals: Bain Capital erwägt einen Verkauf des italienischen Spezialchemieunternehmens für €1,6 Mrd.

• 🏢 Host Hotels & Resorts: Prüft Verkauf eines Immobilienportfolios im Wert von +€1 Mrd.

• 🏡 Brookfield: Steht kurz vor einer €950-Mio.-Übernahme eines Portfolios mit 3,8k Einfamilienhäusern durch Kauf von Divvy Homes

• 🔐 Elm Company: Saudisches Digital-Sicherheitsunternehmen übernimmt Technologie-Dienstleister Thiqah Business Services von PIF für €907 Mio.

• 🏥 Physician’s Choice: US-Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und Probiotika prüft Verkauf für €500 Mio.

• 🏙️ Norges Bank: Norwegischer SWF erwirbt 25%-Beteiligung an einem Immobilienportfolio im Londoner Stadtteil Mayfair für €378 Mio.

vc 💸

• 🏥 Eleos: Entwickelt KI-Agenten für Verhaltensgesundheit und sichert sich €60 Mio. Series C unter Führung von Greenfield Partners

• 🧪 Lindus Health: Plattform für klinische Studienprozesse erhält €55 Mio. in Series B, u.a. von Balderton Capital

• 💸 Vertice: KI-gestützte SaaS-Ausgabenplattform sammelt €50 Mio. in Series C, angeführt von Lakestar

• 🎶 Music AI: KI-Plattform für die Musikindustrie sichert sich €40 Mio. in Series A, angeführt von Connect Ventures

• 🚲 Forest: Britischer Bike-Sharing-Anbieter erhält €16,7 Mio. in Series B unter Führung von Fintex Capital

• 🔋 Sonocharge Energy: Optimiert Batterien und sammelt €23,5 Mio., u.a. von Cycle Capital

• 🌍 Bedrock Energy: Geothermie-Startup für Heiz- und Kühllösungen erhält €12 Mio. in Series A, angeführt von Titanium Ventures

• 📈 Baton: Marktplatz für KMU-Akquisitionen erhält €10 Mio. in Series A unter Führung von Obvious Ventures

• 🔐 DryRun Security: Spezialist für Anwendungssicherheit erhält €8,7 Mio. in Seed-Runde unter Führung von LiveOak Ventures und Work-Bench

• 👩‍💼 Teal: KI-gestützte Karriereplattform sichert sich €7,5 Mio. Series A unter Führung von CityLight Capital und Flybridge

• 🛡️ Axoflow: Cybersicherheits-Startup verbessert Sammlung und Handhabung von Sicherheitsdaten und erhält €7 Mio. in Seed-Runde unter Führung von EBRD Venture Capital

• 🔍 Doti: KI-gestützte Suchplattform sammelt €7 Mio. in Seed-Runde, angeführt von F2 Venture Capital

• 📊 1up: Plattform für automatisiertes Vertriebswissen sichert sich €5 Mio. von Upfront Ventures und anderen

crypto 🌝

• 🏦 BofA: CEO erklärt, dass die Finanzbranche in Krypto-Zahlungen einsteigen wird, sobald Regulierer es erlauben

• 📈 BlackRock: CEO prognostiziert, dass Bitcoin €700.000 erreichen könnte, angesichts von Währungsabwertungsängsten

• 🥶 Krypto-Führungskräfte: Befürchten Investoren-Backlash wegen Trump-Memecoins

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jobboard

🔥 DuckDuckGo: Die Browser-App sucht ein:e Senior Brand Manager – komplett remote und mit ~$180k + Unternehmensanteile als Gehalt. DuckDuckGo wurde als Darkweb-Browser bekannt und will jetzt Chrome & Safari angreifen.

📌 NAO: Werkstudent Sales / Customer Relations, Berlin

📌 SpeedInvest: Visiting Associate Fintech, London oder Berlin

📌 Enpal: Principal – New Venture Strategy & Operations, Berlin

📌 Zenjob: Senior Technical Product Manager, Berlin

📌 Redalpine: Accounting & Finance Associate, Zürich

📌 DN Capital: Visiting Analyst, London oder Berlin

📌 Lightcone Capital: Operations Manager (€80-120k), Berlin

📌 Project A Ventures: Head of International Expansion, Berlin

📌 Trade Republic: Operations Intern, Berlin

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