🤥, liebe Cruncher!

Die britische “Solicitors Regulation Authority” hat den Anwalt des verstorbenen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin freigesprochen, der Progoschins Verleumdung eines britischen Journalisten vor Gericht in London verteidigt hatte.

Die Begründung: "He had no way of knowing that his client was not telling the truth”. Stimmt, bei der weißen Weste… 

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr – was diese Zahlen bedeuten 📊

partner: immoscout24

Was ist passiert: Mit KäuferPlus von ImmoScout24 erhöhst du deine Chancen, deine Traumimmobilie noch schneller zu finden👇

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Golden Goose: Neuer Investor nach gescheitertem IPO 

Was ist passiert: Der italienische Luxus-Sneaker-Hersteller Golden Goose hat nach dem geplatzten Börsengang einen neuen Investor an Bord geholt

• Der Glückliche: Blue Pool Capital, der Investmentarm von Alibaba-Mitgründer Joe Tsai, übernimmt eine 12%-Beteiligung

Die Details: Der geplante Börsengang an der Mailänder Börse hätte Golden Goose eine Bewertung von bis zu €1,86 Mrd. eingebracht – stattdessen setzt das Unternehmen nun auf Private Capital

• Golden Goose 101 👟: Gegründet 2000 in Venedig, ist Golden Goose für seine handgefertigten, bewusst „abgenutzten“ Luxus-Sneaker bekannt, die trotz minimalistischem Design für +€400 verkauft werden

• Permira bleibt am Steuer: Die Private-Equity-Firma hält weiterhin die Mehrheit der Anteile – was darauf hindeutet, dass ein IPO weiterhin auf der Agenda stehen könnte

Warum ist das wichtig: Blue Pool Capital bringt nicht nur Kapital, sondern auch wertvolle Expertise und Netzwerke – insbesondere in Asien 👇

• Asien-Boost durch Alibaba-Money: Blue Pool Capital bringt tiefgehendes Marktwissen für die Expansion in China und den APAC-Raum mit – CEO Oliver Weisberg erhält einen Sitz im Verwaltungsrat

• Luxus trotzt der Krise? Während LVMH & Co. unter sinkender US-Nachfrage leiden, meldet Golden Goose +12% Umsatzwachstum und +11% EBITDA-Steigerung – das Unternehmen setzt auf Expansion, wo andere sparen

• Asien als Wachstumsmotor: Chinesische Verbraucher machen einen Großteil der globalen Luxusnachfrage aus, die laut Bain bis 2030 noch weiter steigen könnte – Blue Pool Capital sichert sich mit diesem Deal einen direkten Hebel in den Markt

Further Reading: Handelsblatt, Bloomberg, Private Equity Insights, Bain, Reuters

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

partner: NAO 

Was ist passiert: Neben den Fonds von der UBS und Moonfare kannst Du über NAO jetzt auch in einen Private Equity Fonds der Partners Group investieren.

• Wer das ist: Partners Group verwaltet $152 Mrd. und hat seit 1996 ~$114 Mrd. in +300 Unternehmen investiert, mit dabei: Schweizer Uhren-Ikone Breitling und FairJourney Biologics, eines der führenden BioTechs mit Fokus auf Antikörperforschung.

Warum jetzt: Seit Jahresanfang hat die NAO-Community >€1 Mio. in Private Equity investiert. NAO ist der einzige Anbieter, bei dem Du ab €1.000 per App in diese Anlageklasse investieren und damit Dein Portfolio diversifizieren kannst.

• €50 Startbonus: Informiere dich hier über NAO und Private Equity, gebe bei der Anmeldung den Code CRUNCH ein, investiere und erhalte €50 Bonus!

ipo

ING: zieht sich aus Russland zurück – zu teurem Abschiedspreis

Was ist passiert: Die niederländische Bank ING verkauft ihr Russland-Geschäft an das Moskauer Unternehmen Global Development JSC und beendet damit endgültig ihre Präsenz im Land 👋

• Teurer Exit: Der Rückzug kostet ING €700 Mio., die als einmalige Abschreibung auf die Bilanz schlagen

Die Details: ING hatte nach Russlands Invasion in die Ukraine begonnen, sein Engagement zurückzufahren, und das Kreditvolumen an russische Kunden bereits um 75% reduziert

• Verlustgeschäft mit Ansage: ING erwartet einen €700-Mio.-Hit durch den Deal, bestehend aus einem Buchverlust von €400 Mio. sowie einem negativen €300-Mio.-Effekt durch Währungsumrechnungen

• Moskaus Exit-Spiel: Westliche Unternehmen können Russland nur mit massiven Abschlägen verlassen – ING reiht sich in eine lange Liste an Firmen ein, die teuer aussteigen mussten

• Happy sind die Käufer: Die Käuferfirma übernimmt alle Aktivitäten und Mitarbeitenden von ING Russland und wird das Geschäft unter einer neuen Marke weiterführen – und ist zu einem vergleichsweise günstigen Preis eingestiegen

• Offene Restverpflichtungen: ING hält außerhalb Russlands noch €1 Mrd. an Offshore-Engagements mit russischen Kunden – die Hälfte davon immerhin durch staatliche Kreditversicherungen abgesichert 

Warum ist das wichtig: Westliche Unternehmen, die noch in Russland aktiv sind, müssen mit ähnlichen finanziellen Verlusten rechnen

• Leave later, pay later: ING ist nicht die erste westliche Bank, die sich aus Russland zurückzieht – und wird wohl auch nicht die letzte sein (think: Raiffeisen Bank International, Deutsche Bank, Commerzbank, Unicredit)

Further Reading: Bloomberg, Financial Times, Reuters

3 top reads

• Mediobanca: Lehnt $4-Mrd.-Übernahmegebot von Monte Dei Paschi ab

  🇮🇹 Die italienische Bankenwelt bebt weiter – neben UniCredits Versuch, die Banco BPM zu übernehmen, schlägt jetzt auch Monte Dei Paschi Wellen: Die Italiener wollen Konkurrenten Mediobanca übernehmen. Wir lesen dazu den Bericht vom Wall Street Journal. (WSJ)

• Musk: Streitet sich mit CEO vom norwegischen Ölfonds

  🚗 Der norwegische Ölfonds gehört zu den größten Aktionären von Tesla – und stimmte im Sommer gegen die Auszahlung eines +$50-Mrd.-Vergütungspakets an Elon Musk. Die Financial Times veröffentlicht die Screenshots aus dem iMessage-Verlauf zwischen Ölfonds-CEO Nicolai Tangen und Elon Musk. (FT)

• Degag: Immobiliensanierer meldet Insolvenz an

  🏠 Schlechte Nachrichten für die Anleger der Degag (“Deutsche Grundbesitz Holding AG”) – sie stellte gestern einen Insolvenzantrag. Was das für Anleger bedeutet und was es mit der Signa-Pleite zu tun hat, berichtet das Handelsblatt. (HB)

deal flow

m&a 🤝

• ❌ SGS & Bureau Veritas: Schweizer SGS und französische Bureau Veritas beenden Fusionsgespräche zur Schaffung eines €31,5 Mrd. Prüf- und Zertifizierungsunternehmens

• 🏭 Emerson Electric: Übernimmt die restlichen 43% der Industrie-Softwarefirma Aspen Technology für €7,2 Mrd. in bar

• ⚡ Cubico Sustainable Investments: Enel und KKR unter den potenziellen Bietern für das von PSP und OTPP gehaltene Unternehmen, das mit €6 Mrd. bewertet wird, inkl. Schulden

• 🏥 Hellenic Healthcare: Abu Dhabis PureHealth übernimmt 60% der griechischen Krankenhauskette von CVC für €2,3 Mrd.

• 🚫 Sage Therapeutics: Lehnen Biogens Übernahmeangebot über €469 Mio. in bar ab

• 🏗️ HeidelbergCement India: Indiens UltraTech Cement verhandelt über den Kauf von 69% der deutschen Heidelberg-Tochter, zuletzt mit €391 Mio. bewertet

• 🛢️ Atlas Energy Solution: Übernimmt Moser Energy Systems in einem €220 Mio. Cash- und Aktien-Deal

• 📈 Batlivala & Karani Securities: Vom Bain-gestützten indischen Vermögensverwalter 360 One WAM für €205 Mio. übernommen

• ⛏️ Red Hawk Mining: Australiens Fortescue bietet €160 Mio. in bar für den Bergbaukonkurrenten

• 💄 Estée Lauder: Überprüft sein Beauty-Portfolio mit möglichen Unternehmensverkäufen

vc 💸

• 🔋 esVolta: Startup für Batteriespeicherprojekte sichert sich €243 Mio. Vorzugskapital von Captona

• ☁️ iplicit: Britische Cloud-Buchhaltungssoftware-Plattform erhält €30,5 Mio. Finanzierung von One Peak

• 🆔 Humanity Protocol: Dezentralisierte Identitätsplattform sammelt €20 Mio. bei €1,1 Mrd. Bewertung unter Führung von Pantera Capital und Jump Crypto

• 🔐 Token Security: Cybersicherheitsplattform für Maschinenidentitäten schließt €20 Mio. Series A unter Führung von Notable Capital ab

• 📊 Optable: Plattform für Identitätsmanagement und Zusammenarbeit in der Werbung sichert sich €20 Mio. Series A von TELUS Global Ventures

• ✈️ Metafuels: Schweizer Tech-Unternehmen für nachhaltigen Flugzeugtreibstoff erhält €9 Mio. von Celsius Industries

• 🤖 BOW: Britische Robotik-Softwarefirma sammelt €4,9 Mio. Seed-Runde unter Führung von Northern Gritstone ein

• ♿ Mobility Mojo: Irisches Startup für barrierefreie Analyseplattform erhält €4,5 Mio. von Gresham House Ventures

• 🏢 Arva AI: KI-gestützte Unternehmensverifikationsplattform sichert sich €3 Mio. Seed-Runde unter Führung von Gradient Ventures

crypto 🌝

• ⚖️ KuCoin: Krypto-Börse bekennt sich schuldig und zahlt €300 Mio. in US-Krypto-Fall

• 🏦 MicroStrategy: Kauft die zwölfte Woche in Folge Bitcoin und plant den Verkauf von ewigen Vorzugsaktien zur Finanzierung weiterer Käufe

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jobboard

🔥 Die Sportfirma On sucht ein:e Director of Product Operations in Zürich. Neben dem Ausbau der Kerngeschäftsbereiche fällt auch Research & Development mit in die Verantwortung der Rolle.

📌 NAO: Werkstudent Sales / Customer Relations, Berlin

📌 BitPanda: Senior Product Manager Payments, Wien

📌 Project A: Senior Digital Consultant, Berlin

📌 Hasso Plattner Institute: Investment Analyst, Potsdam

📌 Atmosfair: Werkstudent Business Development, Berlin

📌 Atmio: Entrepreneur in Residence, München / Hamburg

📌 McKinsey: Program Manager (Visual Graphics & Media), Berlin

📌 GetYourGuide: Lead Product Manager (Fintech), Zürich

📌 Invyova: Marketing Growth Hacker, Remote in D/CH

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