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#193 Carlyle auf Rekordkurs und Xavveo sammelt €8 Mio. ein

#193 Carlyle auf Rekordkurs und Xavveo sammelt €8 Mio. ein

Jeden Morgen smarter. In <5 Minuten ⬇

Sina Schnepper
November 08, 2024

⭐️, liebe Cruncher!

Erinnert ihr euch noch an Rudi Giuliani, Donald Trumps ex-Anwalt, der inzwischen insolvent ist? Giuliani kam zur Trump-Wahlparty in einem Vintage Mercedes Benz – und trug am Arm eine Luxusuhr.

Kam nicht so gut an: Ein New Yorker Anwalt gab ihm nun eine Woche, den Benz und seine Uhren abzugeben.

Wir können in diesem Kontext nur Eno zitieren: Die mattschwarze Politur von meinem Benzer spiegelt nur die Tatsache, dass ich Geld mache.

In eigener Sache: Jeden Werktag bieten wir euch wie gewohnt die wichtigsten Finanznews - zum Ende der Woche bietet Finanztip euch zudem geballtes Finanzwissen. +1,4 Millionen Menschen lesen den wöchentlichen Newsletter bereits - und vielleicht bald auch du?

Und damit: Let’s roll!

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊

bfd*

Carlyle auf Rekordkurs – CEO Harvey Schwartz liefert ab

Was ist passiert: Carlyle Group meldet die besten Quartalszahlen seit dem Amtsantritt von Harvey Schwartz vor anderthalb Jahren

Wachsendes Portfolio: Carlyles verwaltetes Vermögen wuchs um 17 % auf $447 Mrd., getrieben durch Zuwächse in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und globalem Kreditgeschäft

Die Details: Carlyle nahm im dritten Qurtal $276 Mio. ein und verkaufte Unternehmen im Wert von $6,8 Mrd.

A step back: Harvey Schwartz kam 2023 zu Carlyle, um den PE umzustrukturieren – und nach mageren Jahren 1️⃣ wieder mehr Geld an Geldgeber auszuschütten, 2️⃣ Umsätze zu steigern und 3️⃣ mehr Deals an Land zu ziehen
How it’s going: Schwartz hatte sich 40 Mrd. $ an Kapitalzusagen bis Jahresende vorgenommen – 26 Mrd. $ sind schon erreicht
Starke Margen: Die Gebühren-Marge stieg auf 47 % (von 37 % im Vorjahr) – ein deutlicher Hinweis auf die steigende Effizienz im Unternehmen
Wachsendes Portfolio: Carlyles verwaltetes Vermögen wuchs um 17 % auf $447 Mrd., getrieben durch Zuwächse in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und globalem Kreditgeschäft

Warum das wichtig ist: Carlyles starkes Quartal könnte ein Signal für die gesamte Private Equity-Branche sein, dass die großen Deals zurückkommen

Schwartz-Effekt: Die starke Performance zeigt aber auch, dass Schwartz‘ Strategie greift und Carlyle auf Wachstumskurs hält – eine gute Ausgangslage für anstehende große Deals und IPOs

Further Reading: Financial Times, Bloomberg

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

m&a

Berliner Startup Xavveo: Sammelt €8 Mio. für autonome Fahrzeuge ein

Was ist passiert: Das Berliner Startup Xavveo hat frisches Kapital in Höhe von €7,9 Mio. eingesammelt – als Investoren mit dabei: Deep-Tech-Profis Vsquared und imec.xpand

Mit welcher Idee: Xavveo stellt Radartechnologie her, die es autonom fahrenden Autos ermöglicht, ihr Umfeld im 360-Grad-View wahrzunehmen

Die Details: Mit dem frischen Kapital will Xavveo das Entwicklerteam stärken und strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren in der Automobil- und Technologiebranche aufbauen

Nochmal step by step: Xavveos neuer Photonic Radar nutzt eine spezielle Technologie namens Silizium-Photonik, um eine extrem präzise Erkennung von Hindernissen zu ermöglichen – mit einer Winkelgenauigkeit, die vergleichbar mit LIDAR (Light Detection and Ranging) ist.
Entscheidend: Der Radar bleibt auch bei schlechtem Wetter wie Nebel und Regen zuverlässig und genau, was die Sicherheit beim autonomen Fahren erheblich steigert

Warum das wichtig ist: Statt selbst autonome Autos herzustellen, bietet Xavveo die Technologie für Hersteller autonom fahrender Autos (die deutlich tiefere Taschen haben)

Makes sense: Der Sektor wächst – und dazu kommt, dass Xavveos Technologie in anderen Bereichen wie Verteidung und Medizintechnik eingesetzt werden kann

Further Reading: EU-Startups, Business Insider

3 top reads

Wettindustrie: Was der Wettmarkt richtig (und falsch) zur US-Wahl vorhergesagt hat
🎰 Auf der US-Wettseite Kalshi wurden $400 Millionen gewettet – auf das Ergebnis der US-Wahl. Und die Wettzahlen – kombiniert mit Daten, wo & wie gewettet wurde – waren eine gute Grundlage, um das Ergebnis der US-Wahl vorherzusagen. Aber wie der Economist berichtet, war die Wettindustrie nicht der allerbeste Indikator. (ECON)
Krise beendet? Immobilienpreise ziehen weiter an
📈 Die Kaufpreise für privates Wohneigentum ziehen laut Kieler Institut für Weltwirtschaft weiter an. Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser verteuerten sich im dritten Quartal um +1%. Gefragt waren vor allem Neubauten in Großstädten. (IFW)
Konjunkturflaute: Insolvenzen im Oktober stark gestiegen
📉 Laut einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) haben im Oktober fast 50% mehr Firmen Konkurs angemeldet als noch im Vorjahresmonat. Grund seien unter anderem gestiegene Zinsen und Nachwirkungen der Coronapandemie. (SUED)

community corner

Cruncher der Woche: Vielen Dank an Jennifer, die vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Markets Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)

Umfrage der Woche: Umfrage der Woche: Sagt mal, weil uns letztens ein Leser mit “Grüezi” anschrieb - wo wohnt ihr eigentlich?

📊

deal flow

m&a 🤝

🐾 Shore Capital Partners: Wird mit Silver Lake zusammenarbeiten, um die Tiermedizin-PortCos Southern Veterinary Partners und Mission Veterinary Partners in einem $8,6 Mrd.-Deal zu fusionieren (RT)
🏠 Advent, CD&R, PAI Partners & Apollo: PE-Firmen prüfen den möglichen Erwerb der $7,7 Mrd. Homecare-Assets von Reckitt (BBG)
💊 Advent: Erwägt den Verkauf des Generika-Herstellers Zentiva bei einer Bewertung von $5,4 Mrd. (BBG)
🏬 Blackstone: Wird den Shopping-Center-REIT Retail Opportunity Investments in einem $4 Mrd. Bar-Deal privatisieren (WSJ)
🏦 Banco BPM: Italienischer Kreditgeber wird ein Übernahmeangebot starten, um die vollständige Kontrolle über den Vermögensverwalter Anima in einem $1,7 Mrd.-Deal zu erlangen (RT)
🏗️ Itochu: Japanisches Unternehmen erwirbt eine 10,7%-Beteiligung an der Eisenerz-Einheit CSN Mineracao des brasilianischen Stahlunternehmens CSN für $769 Mio. (MT)
🏢 Bain Capital, Apollo & Brookfield: Sind interessiert am Erwerb des $568 Mio. großen Arbeiterwohnungsunternehmens Avery Lodge von Blackstone (BBG)
☀️ Freyr Battery: Wird die US-Solarmodulproduktionen des chinesischen Renewables-Riesen Trina Solar für $340 Mio. übernehmen (PT)
🏦 Julius Bär: Schweizer Privatbank sucht den Verkauf ihrer brasilianischen Einheit bei einer Bewertung von $100-150 Mio. (RT)
🌐 Worldline: Französisches Fintech sucht den Verkauf seiner Mobility- und E-Transaction-Dienste (FN)

vc 💸

🤖 Perplexity: OpenAI-Rivale und selbsternannte KI-gestützte “Antwortmaschine” sammelt $500 Mio. bei einer Bewertung von $9 Mrd., angeführt von Institutional Venture Partners (CNBC)
🏢 DoorLoop: SaaS für Property-Management sammelt $100 Mio. in Series B, angeführt von JMI Equity (FN)
🛒 Simbe: Startup für Store-Intelligence-Lösungen sammelt $50 Mio. in Series C, angeführt von Goldman Sachs Alternatives (PS)
⚡ eSmart Systems: Norwegisches Startup für KI-gesteuerte Inspektions- und Wartungslösungen für kritische Energieinfrastruktur sammelt $32,5 Mio., angeführt von TiLT Capital (SC)
🎮 Party Icons: Mobile-first-Gaming-Plattform sammelt $9 Mio. in Seed-Runde, angeführt von BITKRAFT Ventures (PS)
🏢 MoradaUno: Lateinamerikanisches PropTech für Wohnungsvermietung sammelt $5,6 Mio. in Series A, angeführt von Flourish Ventures und Cometa (BBG)
🔍 BlinqIO: KI-basierter Test-Engineer-Startup sammelt $5 Mio. in Seed-Runde, angeführt von Inovia (PS)

crypto 🌝

⚖️ Gary Wang: FTX-Co-Founder bittet Richter um Strafverzicht (CN)
🗳️ Kryptoindustrie: Wahlkampfspenden der Branche haben sich ausgezahlt (NYT)

jobboard*

🔥 Top Job: Blacklane, der Berliner Uber-Konkurrent mit Fokus auf’s Luxussegment (Cruncher wissen 🤝), sucht aktuell ein:e Senior Product Manager:in für das Dispatching Team. Location: Berlin oder Barcelona, Hauptsache Deutschland. Wir machen gerne die direkte Intro zum Hiring-Team.

📌 Gropyus: Head of Product, Berlin

📌 Aignostics: Data Scientist, Berlin

📌 EnBW Ventures: Investment Manager / Director, Karlsruhe

📌 EcoFlow: Business Development Manager, Remote

📌 Celonis: Senior Product Data Scientist, München

📌 Angel Invest: Analyst Climate Tech, Berlin

🎙️ ElevenLabs: Head of Performance Marketing, Berlin, London oder New York

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