🤡, liebe Cruncher! 

Fragt ihr euch auch, in welcher Phase des Trump-Musk-Krypto-Boom-Cycles wir uns befinden? Nun ja, gestern hat der Gesamtwert aller Dogecoins die Marktkapitalisierung der Deutschen Bank übertroffen (mehr Krypto-Hype-Highlights gibt’s 👇 bei den Memes).

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Let’s go!

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊

bfd*

Risikokapital: Zahl aktiver Investoren bricht in Deutschland massiv ein

Was ist passiert: Die Zahl der aktiven Risikokapitalgeber in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 % gesunken – so wenige Deals wie seit der Finanzkrise nicht mehr

Die Details: Im laufenden Jahr haben nur noch 1.440 Investoren in deutsche Start-ups investiert, verglichen mit 2.373 im Vorjahr – eine klare Verschlechterung des Investitionsklimas

• Betroffene Branchen: Besonders Start-ups außerhalb des Trendsektors KI leiden unter dem Kapitalmangel - während KI-Start-ups weiterhin Aufmerksamkeit gewinnen, kämpfen Bereiche wie Fintech, Logistik und E-Commerce mit starkem Mittelabfluss

• Regionale Verschiebungen: Investoren verlagern Kapital zunehmend ins Ausland - besonders in die USA und Asien, wo Wachstumschancen und staatliche Anreize aktuell attraktiver sind als in Europa

• Gegentendenz durch Family Offices: Trotz des allgemeinen Rückgangs unterstützen Family Offices verstärkt junge Unternehmen - oft mit langfristigem Horizont und weniger Abhängigkeit von kurzfristigen Renditen

Warum das wichtig ist: Der Rückgang aktiver Investoren könnte die Innovationskraft in Deutschland langfristig schwächen

• Besonders: In Frühphasen, wenn Start-ups dringend risikofreudige Geldgeber brauchen (vielen Dank nochmal an unsere Investoren an dieser Stelle 🤝)

Further Reading: Handelsblatt, Deutsche Bank

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

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SoftBank: Profitiert von IPO-Boom in Indien

Was ist passiert: Tech-Investor SoftBank meldet für das letzte Quartal einen Gewinnsprung auf $7,8 Mrd., angetrieben durch erfolgreiche Börsengänge in Indien und verbesserte Bewertungen im Technologiesektor

Die Details: Die beiden “Vision Funds” verzeichneten Investmentgewinne von $4,1 Mrd. - und übertrafen damit deutlich die Analystenerwartungen von $1,87 Mrd. 📈

• IPO-Harvest in Indien: Zu den erfolgreichen Börsengängen zählten Ola Electric und FirstCry. Diese Deals trugen über $1,7 Mrd. zum Gewinn bei und festigten SoftBanks Stellung im indischen Markt

• Vision Fund 1: Profitierte von Wertsteigerungen bei Coupang, Didi Global und Bytedance 

• Vision Fund 2: Musste hingegen einen Nettoverlust von $1,6 Mrd. hinnehmen - bedingt durch Kursverluste bei AutoStore aus Norwegen und der US-Automatisierungstechnikfirma Symbotic

• Dazu kommt: Ein schwächerer Yen im Vergleich zum Dollar erhöhte den Nettogewinn zusätzlich und trug $1,9 Mrd. zum Gewinn bei

Warum das wichtig ist: Weil SoftBank-Gründer Son nach seiner $500 Mio.-Investition in OpenAI plant, weiter groß in KI-Firmen zu investieren - und dafür nun wieder mehr Mittel zur Verfügung hat

• Empfehlung: In diesem Interview während der saudi-arabischen Investoren-Konferenz “Future Investment Initiative” prognostiziert Son den Wertzuwachs, den KI in der kommenden Dekade erreichen wird - und erklärt, warum er Nvidia für unterbewertet hält 👀

Further Reading: Financial Times, Reuters

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3 top reads

• Nach US-Wahl: Hedgefonds verlieren Milliarden durch Tesla-Leerverkäufe

  📉 Nach dem Wahlsieg von Donald Trump erklimmt die Tesla-Aktie neue Höhen. Das tut vor allem großen Shortsellern weh. Sie erlitten einen Verlust von fünf Milliarden US-Dollar. (BBG)

• Softbank: Tech-Investor verstärkt KI-Investitionen

  🤖 Der japanische Technologie-Investor Softbank kehrt in die Gewinnzone zurück. Dies gibt dem Konzern mehr Spielraum für Beteiligungen, kündigt Finanzchef Goto an. Wo das Unternehmen Chancen sieht, hat das Handelsblatt aufgeschrieben. (HB)

• Wirecard-Prozess: Whistleblower nicht vor Gericht

  🤝 Im Münchner Wirecard-Prozess wird der Whistleblower als Zeuge fehlen, dessen Informationen maßgeblich zum Kollaps des Dax-Konzerns im Sommer 2020 beitrugen. Der Singapurer Rechtsanwalt habe sehr kurzfristig seine für diesen Mittwoch vorgesehene Teilnahme abgesagt, teilte das Landgericht München I mit. (MS)

community corner

Cruncherin der Woche: Vielen Dank an Clara, die vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Markets Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)

Umfrage der Woche: Der Bitcoin hat am Wochenende ein neues All-Time-High erreicht - und war erstmals +$80.000 wert. Was haltet ihr eigentlich von der Kryptowährung?

deal flow

m&a 🤝

• 🧬 Triton Partners: Erwägt ein Übernahmeangebot für den $1,7 Mrd. börsennotierten deutschen Biotech-Unternehmen Evotec (BBG)

• 🖥️ Aermont Capital: Vermögensverwalter wird spanischen Datenzentrumsbetreiber Nabiax von Asterion Industrial Partners und Telefonica für ca. $1,1 Mrd. übernehmen (RT)

• 🏢 ADIA: Abu Dhabis Staatsfonds erwirbt eine 10%-Beteiligung am Datenanalytik-Softwareunternehmen Qlik von PE-Firma Thoma Bravo für $1 Mrd. (EDG)

• 💵 DBS: Größte Bank Singapurs prüft den Kauf von Temaseks 29%-Beteiligung an der Alliance Bank Malaysia bei einer Bewertung von $460 Mio. (CNBC)

• 🎲 OB Global: Wird die OpenBet- und IMG Arena-Geschäfte von Endeavor für $450 Mio. übernehmen (RT)

• 💼 Blackstone: Führt fortgeschrittene Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung an der PE-Firma American Industrial Partners mit $16 Mrd. AUM (BBG)

• ❄️ Goldman Sachs Alternatives: Wird das HVAC-Geschäft Sila Services von Morgan Stanleys PE-Sparte übernehmen (RT)

• ⚖️ Herbert Smith Freehills: Wird mit Kramer Levin fusionieren, um eine Top20-Kanzlei weltweit zu bilden (FT)

vc 💸

• 📱 Satispay: Italienisches Mobile-Payment-Startup sammelt $60 Mio. von Addition, Greyhound und Lightrock (EU-ST)

• 🗣️ Kardome: Israelisches Sprachtechnologie-Startup sammelt $20 Mio. in Series A, angeführt von Korea Investment Partners (FIN)

• 🇧🇷 Tako: Brasilianisches Fintech sammelt $13,2 Mio. in Seed-Runde, angeführt von Ribbit Capital und a16z (TC)

• 🌱 General Galactic: System zur Umwandlung von CO₂ in grünen Kraftstoff sammelt $8 Mio. in Seed-Runde, angeführt von Harpoon Ventures und Refactor Capital (FIN)

• 💳 Talli: Digitale Zahlungsplattform für die Rechtsbranche sammelt $4 Mio. in einer Seed-Runde, angeführt von Vestigo Ventures (BW)

• 🤖 Deckmatch: Norwegisches KI-Startup zur Optimierung von Arbeitsabläufen im Privatmarkt sammelt $3,1 Mio. in Seed-Runde, angeführt von Alliance VC und Luminar Ventures (EU-ST)

crypto 🌝

• 🗳️ Trump: Erwägt Berufung von pro-Krypto-Kandidaten für zentrale Finanzbehörden an (WP)

• 💰 MicroStrategy: Erwirbt weitere Bitcoin im Wert von $2 Mrd. (FORT)

jobboard*

🔥 Top Job: Merantix, der KI-Campus im Herzen Berlins, sucht eine:n Community & Growth Lead. Vor allem geht’s darum, KI-Gründer:innen zu vernetzen und in der Gründungsphase zu unterstützen. Besserer Access in die deutsche KI-Szene - unmöglich.

📌 Earlybird: Senior Fund Controller, Berlin & München

📌 First Momentum Ventures: Finance and Investor Relations Manager, Berlin

📌 EMH: Private Equity Internship, München

📌 Hasso Plattner Foundation: Investment Reporting Manager, Potsdam

📌 SevDesk: VP Corporate Performance Management, Berlin

📌 World Fund: Investment Analyst, Berlin

📌 TEQ Capital: Visiting Investment Analyst, Bonn

📌 Finn: Chief of Staff to the CGO, München

*Liebe Arbeitgeber - sucht ihr smarte Young Professionals? Dann 📩 uns

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crunching on