🇦🇹, liebe Cruncher! 

Zum Wochenende grüßen wir unsere österreichischen Leser. Die haben sicher mitbekommen, wer da einen schönen Jagdausflug gemacht hat, obwohl er offiziell am Existenzminimum lebt. Ganz richtig, Ex-Ösigarch René Benko.

Mit dabei: Georg Dornauer, Chef der Tiroler Sozialdemokraten - und seit fünf (!) Jahren mit einem Waffenverbot belegt. “Na, bumm!”, titelte dazu die Kronen-Zeitung (die auch mal zum Teil Benko gehörte) - und dem ist nun wirklich nichts hinzuzufügen.

Kein Jagdausflug, aber dafür deutlich smarter: Wird unser erstes Live-Event! Am 5.12. sprechen wir mit den Kollegen von NAO und Feri (ca. €60 Mrd. AUM) zum US-Markt nach der Wahl. Und weil’s unlimited Drinks + DJ + smarte Takes umsonst gibt, sind die Plätze limitiert. Sign-up 👉 hier!

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Pfiat di!

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr - was diese Zahlen bedeuten 📊

bfd*

“White Knight” für 7-Eleven-Betreiber?

Was ist passiert: Für Seven & i, die japanische Holding hinter der Einzelhandelskette 7-Eleven, gibt es bereits ein milliardenschweres Übernahmeangebot aus Kanada

• Update: Nun kommt ein weiteres Angebot hinzu, aus Gründerkreisen - also ein “White Knight”, um die Kanadier auszustechen?

Die Details: Seven & i teilte am Mittwoch mit, eine Firma mit Verbindungen zu einem Mitglied der Gründerfamilie habe ein unverbindliches Angebot vorgelegt, das den Konzern umgerechnet mit bis zu €55 Mrd. bewerte

• Flashback: An Seven & i ist auch Alimentation Couche-Tard interessiert. Die kanadische Handelskette hatte laut US-Nachrichtendienst Bloomberg sein Gebot für die Japaner vor einigen Wochen auf umgerechnet €44 Mrd. aufgestockt - nachdem die 7-Eleven-Mutter die ursprüngliche Offerte abgelehnt hatte

• Bigger Picture: Der japanische Konzern steht unter anderem wegen seiner schwächelnden Supermarkt-Sparte seit Längerem unter Druck von Investoren, die eine Zerschlagung fordern

• Konkret: Im vergangenen Monat hatte Seven & i angekündigt, die Supermärkte und einige andere Geschäftsbereiche in eine Holding auszulagern

Warum das wichtig ist: Sollte es zum skizzierten €55-Mrd.-Deal kommen, wäre das der größte Management-Buyouts der Geschichte

• Bisheriger Spitzenreiter: Das 2007 von KKR übernommene Finanzberatungsunternehmen First Data - damals für €25,7 Mrd.

Further Reading: Financial Times, Bloomberg

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

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Klim: $22 Mio. für globale Expansion regenerativer Landwirtschaft 🌾

Was ist passiert: Das Berliner Agritech-Startup Klim hat in einer Series A $22 Mio. eingesammelt, angeführt von BNP Paribas

• Einordnung: Die Finanzierung markiert die größte Series-A-Runde in der deutschen Agritech-Branche dieses Jahr

Die Details: Die eingesammelten Millionen sollen die internationale Expansion und die Einführung neuer Finanzdienstleistungen unterstützen

• Was macht Klim genau?: Die Plattform bietet Landwirten digitale Tools, um ihre Umstellung auf regenerative Praktiken zu planen, durchzuführen und zu finanzieren - dazu gehören Daten und Modelle zur Verbesserung der Bodenqualität, zur Biodiversität und zur CO₂-Speicherung.

• Kohle dank Kohlenstoff: Landwirte können auf der Plattform zusätzlich durch den Verkauf von Kohlenstoff-Zertifikaten verdienen – Klim erhält dabei eine Provision

• Starke Kundenbasis: Klim arbeitet bereits mit namhaften Kunden wie Nestlé und Kaufland und unterstützt +3.500 Landwirte mit +700.000 Hektar, was etwa 5% der deutschen Agrarflächen entspricht

Warum das wichtig ist: Weil Klim Landwirten die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft leichter und profitables macht

• ➡️ Ein wichtiger Schritt: In einem Sektor, der weltweit +80% der globalen Emissionen verursacht

Further Reading: TechFunding, TechCrunch

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3 top reads

• Hedgefonds DE Shaw: Wettet €100 Mio. gegen Bayer

  💊 Der in New York ansässige Fonds ging am Dienstag in einem Volumen von €100 Mio. short, wie am gestern aus einem in Deutschland eingereichten Dokument hervorging. Die Bayer-Aktie befindet sich seit mehreren Jahren auf Talfahrt - am Dienstag hatte eine erneute Senkung der Ergebnisprognose für 2024 das Papier auf ein 20-Jahres-Tief gedrückt. (RT)

• Thyssenkrupp Marine Systems: Noch mehr Staatshilfe?

  ⚓️ Nach dem Rückzug von Carlyle braucht die U-Boot-Werft TKMS dringend Geld für Investitionen. Der Bund prüft wohl bereits eine höhere Staatsbeteiligung, als bisher geplant - so das manager-magazin. (MM)

• Amazon: Macht seinen Lebensmittel-Lieferdienst in Deutschland dicht

  ❌ Sieben Jahren hat Amazon es probiert: Jetzt gibt der Techkonzern seinen Lebensmittel-Lieferdienst Amazon Fresh in Deutschland auf. (LZ)

community corner

Cruncherin der Woche: Vielen Dank an Clara, die vergangene Woche die meisten Leser:innen auf den Markets Crunch aufmerksam gemacht hat (Share-the-Newsletter-Funktion ⬇️)

Umfrage der Woche: Der Bitcoin hat am Wochenende ein neues All-Time-High erreicht - und war erstmals +$80.000 wert. Was haltet ihr eigentlich von der Kryptowährung?

deal flow

m&a 🤝

• 📡 Charter Communications: Stimmt Übernahme von Liberty Broadband in einem All-Stock-Deal im Wert von ca. $14 Mrd. zu (RT)

• 📞 Frontier Communications: Aktionäre genehmigen $9,6 Mrd.-Verkauf an Verizon trotz Widerstand einiger Großaktionäre (RT)

• 💳 Mizuho Financial Group: Erwirbt 15 %-Beteiligung an Kreditkarten-Sparte von Technologiekonzern Rakuten für $1,1 Mrd. (RAK)

• 🧬 BioNTech: Übernimmt chinesische Biotechfirma Biotheus in einem $950 Mio.-Deal (BP-DIVE)

• 🌍 Shell: Plant Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an seiner Carbon-Offsets-Sparte (BBG)

• 🛢️ Bumi Armada: Malaysische Firma für Ölservices erwägt Kauf des Offshore-Energiegeschäfts von MISC (BBG)

• ⛓️ Bitwise: Krypto-ETF-Emittent übernimmt Ethereum-Staking-Service Attestant (DC)

• ⛓️ Arca & BlockTower Capital: Stimmen Fusion zu einer gemeinsamen Krypto-Investmentplattform zu (CT)

vc 💸

• ☁️ CoreWeave: AI-Cloud-Computing-Startup schließt $650 Mio. Secondary Sale bei einer Bewertung von $23 Mrd. an Jane Street, Magnetar, Fidelity und Macquarie ab (RT)

• 🌧️ Ruby Re: Third-Party-Rückversicherungs-Startup sammelt $480 Mio. von AllianceBernstein, EnTrust Global und Enstar Group (FIN)

• 🛡️ CHAOS Industries: Verteidigungs- und kritische Industrietechnologie-Startup sammelt $145 Mio. in Series B, angeführt von Accel (FIN)

• 🤖 Zero Gravity Labs: Startup für dezentrales AI-OS sammelt $40 Mio. in Seed-Runde von Hack VC, Delphi Digital, Polygon und mehr (CD)

• 🏥 Stepful: AI-gestützte Plattform für medizinisches Training sammelt $31,5 Mio. in Series B, angeführt von Oak HC/FT (FIN)

• 🚀 Starfish Space: Startup baut Satellitenservice-Raumschiffe und sammelt $29 Mio., angeführt von Shield Capital (SN)

• 📜 Robin AI: Rechts-AI für Unternehmen sammelt $25 Mio. von PayPal Ventures, Willets, Cambridge University und mehr (UK-TECH)

• 💧 Accelsius: Zwei-Phasen-Flüssigkeitskühlsystem für Rechenzentren sammelt $24 Mio. in Series A, angeführt von Innventure (BW)

• 🌍 Trolley: Globale Auszahlungsplattform sammelt $23 Mio. in Series B, angeführt von Wavecrest Growth Partners (FIN)

• 🤖 GITAI: Startup für Weltraumrobotik sammelt $15,5 Mio. in Series B-Erweiterung, angeführt von Maezawa Fund (FIN)

• 🎮 Neon: D2C-Plattform für Spiele sammelt $14 Mio. von Renegade Partners, Thrive Capital, a16z Speedrun und mehr (VB)

• 🎓 Leland: Karriere-Coaching-Marktplatz sammelt $12 Mio. in Series A, angeführt von Forerunner Ventures (TC)

• 🤖 Zeplyn: AI-Assistent für Finanzberater sammelt $3 Mio. in Seed-Runde, angeführt von Leo Capital (TIA)

crypto 🌝

• 📊 Coinbase: Startet “Coinbase 50” Index als Krypto-Äquivalent zum S&P 500 (CN)

• 💰 Robinhood: Fügt vier neue Token, einschließlich Solana, für US-Nutzer hinzu (BBG)

jobboard*

🔥 Top Job: Merantix, der KI-Campus im Herzen Berlins, sucht eine:n Community & Growth Lead. Vor allem geht’s darum, KI-Gründer:innen zu vernetzen und in der Gründungsphase zu unterstützen. Besserer Access in die deutsche KI-Szene - unmöglich.

📌 Earlybird: Senior Fund Controller, Berlin & München

📌 First Momentum Ventures: Finance and Investor Relations Manager, Berlin

📌 EMH: Private Equity Internship, München

📌 Hasso Plattner Foundation: Investment Reporting Manager, Potsdam

📌 SevDesk: VP Corporate Performance Management, Berlin

📌 World Fund: Investment Analyst, Berlin

📌 TEQ Capital: Visiting Investment Analyst, Bonn

📌 Finn: Chief of Staff to the CGO, München

*Liebe Arbeitgeber - sucht ihr smarte Young Professionals? Dann 📩 uns

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