#219: 251112

All in AI: SoftBank-CFO Yoshimitsu Goto erklärte, man brauche die Erlöse für geplante Investitionen von +$30 Mrd. in OpenAI und weitere KI-Projekte 💸

Magenta Money: Auch die Deutsche-Telekom-Tochter musste als Geldquelle herhalten – SoftBank verkaufte T-Mobile-US-Anteile für weitere $9,2 Mrd.

SoftBank 101: Der Konzern hat sich vom japanischen Telekommunikationsanbieter zum globalen Tech-Investor gewandelt, dessen Vision Fund nach teuren Fehlgriffen (WeWork, anyone?) nun nach dem nächsten großen Ding sucht – diesmal mit Fokus KI

OpenAI über alles: SoftBank hat bereits $7,5 Mrd. in OpenAI investiert und plant weitere $22,5 Mrd. – für einen 11%-Anteil am ChatGPT-Macher

AI-merica First: SoftBank ist Teil des "Stargate"-Programms des US-Präsidenten, das mit Oracle $ORCL ( ▼ 4.04% ), OpenAI und MGX aus Abu Dhabi bis zu $500 Mrd. in KI-Rechenzentren pumpen will

SoftBanger: Die SoftBank-Aktie hat in diesem Jahr +150% zugelegt – getrieben von der Hoffnung, dass SoftBank-CEO Masayoshi Son diesmal richtig liegt und nicht wie bei WeWork $10 Mrd. verbrennt

Zoom Out: Analysten schätzen, dass SoftBank im Rahmen des Stargate-Programms Investitionen in Höhe von $113 Mrd. zugesagt hat, aber nur $58,5 Mrd. Finanzierungsspielraum besitzt – eine Lücke, die selbst ChatGPT nicht wegrechnen kann 👀

Skin in the Game: Die Wall-Street-Bank fungierte als alleiniger Finanzberater des $55-Mrd.-Deals, bei dem EA von einem Konsortium aus Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF, Silver Lake und Jared Kushners Affinity Partners übernommen wird

By the Numbers: Die Gebühr übertrifft den bisherigen Rekord der Bank von $93 Mio. für die Beratung beim Verkauf des Pop-Tarts-Herstellers Kellanova $K ( ▲ 0.1% ) an Mars

Own Goal(dman): Die Bank hält selbst Anteile an PIF-Vehikeln ($1,3 Mio.) und Silver-Lake-Fonds ($200 Mio.) – ein kleiner Interessenkonflikt, der in der Gebührenhöhe untergegangen sein dürfte

Bigger Picture: Goldmans $110 Mio. reihen sich ein in eine Serie von Rekordgebühren – Bank of America $BAC ( ▲ 1.14% ) kassierte $130 Mio. für die Beratung bei Union Pacifics $UNP ( ▲ 0.07% ) $85-Mrd.-Übernahme von Norfolk Southern $NSC ( ▲ 0.34% ), JPMorgan $JPM ( ▲ 1.57% ) erhielt $123 Mio. für AbbVies $ABBV ( ▲ 3.5% ) Allergan-Deal

🏭 Parker-Hannifin: Führt Übernahmegespräche mit Filterhersteller Filtration von Madison Industries bei möglicher $9-Mrd.-Bewertung inkl. Schulden

📦 Syntegon: CD&R, Körber, GEA und Coesia bieten auf Verpackungshersteller, den CVC für über $4,6 Mrd. verkaufen will

🛡️ Davies: Fusioniert mit Kanadas SCM Insurance Services zu $4,3-Mrd.-Versicherungsdienstleister unter BC Partners

🏦 Permira: Nimmt britischen Fondsdienstleister JTC für $3 Mrd. von der Börse, 50 % Aufschlag auf letzten Kurs

🥫 Investindustrial: Übernimmt TreeHouse Foods inkl. Schulden für $2,9 Mrd., bietet 40 % Prämie für Eigenmarkenhersteller

⚽ Apollo: Erwirbt Mehrheitsanteil an Atlético de Madrid in Deal mit $2,5-Mrd.-Bewertung des spanischen Clubs

🤖 C3 AI: Prüft Verkauf nach Rücktritt von Gründer/CEO Thomas Siebel aus gesundheitlichen Gründen, bewertet mit $2,2 Mrd.

✈️ Arcline: Kauft Luftfahrt- und Rüstungslieferant Novaria von KKR in $2,2-Mio.-Deal

📡 SCG: Britischer Telekom- und Cloudanbieter sondiert Verkauf bei möglicher $1-Mrd.-Bewertung

🎥 Rumble: Übernimmt deutsche KI-Infrastrukturfirma Northern Data in $970-Mio.-Deal

🌏 Acclime: KKR, TPG und Warburg Pincus bieten auf asiatische Unternehmensdienstleistergruppe mit Hongkong-Bezug bei ~$1-Mrd.-Bewertung

🧬 GTCR: Setzt $627-Mio.-Barübernahme von Surmodics durch, nachdem US-Gericht FTC-Einspruch aufhob

🏘️ TS Group: Singapurer Anbieter von Arbeiterunterkünften erwägt Mehrheitsverkauf für potenziell $385 Mio.

🍔 CPE: Kauft 83 %-Anteil an Burger King China von Restaurant Brands International und investiert zusätzlich $350 Mio.

💎 Botswana: Bekräftigt Pläne zur Mehrheitsübernahme von De Beers von Anglo American

🌬️ Shell: Tauscht Anteil an Offshore-Windprojekt MarramWind gegen volle Kontrolle über kleineres CampionWind-Projekt mit Scottish Power

⚖️ Clio: Legal-AI-Startup sammelt $500-Mio.-Series-G bei $5-Mrd.-Bewertung unter Führung von NEA

🧠 Majestic Labs: Startet mit $100 Mio. von u.a. Bow Wave Capital aus dem Stealth, entwickelt Server mit 1000x GPU-Speicher für KI

🚁 Neros: Drohnen-Startup sichert sich $75-Mio.-Series-B unter Führung von Sequoia Capital

📄 Scribe: Erhält $75-Mio.-Series-C bei $1,3-Mrd.-Bewertung für Workflow-Dokumentation, StepStone führt Runde

🌐 Gamma: Hebt $68-Mio.-Series-B bei $2,1-Mrd.-Bewertung für AI-Präsentationsplattform, angeführt von a16z

🚗 Vay: Deutsches Remote-Car-Rental-Startup erhält $60 Mio. von u.a. Grab aus Singapur

🧑‍⚖️ DeepJudge: Legal-AI-Plattform für Unternehmen sammelt $41,2-Mio.-Series-A unter Führung von Felicis

🔍 AirOps: Plattform für KI-gestützte Content-Engineering sichert $40-Mio.-Series-B, angeführt von Greylock

🍹 TRIP: Beruhigungsgetränkemarke erhält $40 Mio. von Promis wie Joe Jonas und Alessandra Ambrosio

🤝 1Mind: KI-Verkaufsagent-Startup erhält $30-Mio.-Series-A unter Führung von Battery Ventures

🐾 Digitail: KI-basierte Verwaltungssoftware für Tierarztpraxen holt $23-Mio.-Series-B, Five Elms Capital führt

🧬 Evidium: Healthcare-AI-Plattform für medizinisches Wissen sammelt $22-Mio.-Series-A unter Health2047 und WGG Partners

🌱 SAIA Agrobotics: Niederländisches AgTech-Startup für Gewächshausrobotik sichert $11,5-Mio.-Series-A unter Check24

🛍️ Bonat: Saudi-Plattform für KI-Kundenbindung erhält $6-Mio.-Series-A unter Führung von Tali Ventures

🐜 Rollins: Lor und Rollins Holding bieten $1 Mrd. an Anteilen des Schädlingsbekämpfers zum Verkauf an

⚡ CPPIB: Will $970 Mio. durch Verkauf von 5,4 %-Anteil an portugiesischer EDP erlösen

🇲🇽 Esentia Energy: Partners Group unterstützt $610-Mio.-IPO des Midstream-Gasunternehmens in Mexiko

🧳 Klook: SoftBank-gestützte Asia-Travel-App plant US-IPO mit Zielvolumen von $300–500 Mio.

👟 Human Made: Nigo’s Streetwear-Label plant $116-Mio.-IPO in Japan

🏗️ Samana: Immobilienentwickler aus Dubai peilt Börsengang an

📞 Verizon: Platziert $11 Mrd. an Investment-Grade-Anleihen zur Finanzierung der $20-Mrd.-Übernahme von Frontier

🛡️ MANTECH: Startet $2,3-Mrd.-Leveraged-Loan zur Refinanzierung von Private Credit

💶 Barclays: Gibt €1,7 Mrd. an AT1-Anleihen aus – erster Euro-Deal dieser Art seit 2014

✈️ Nashville Airport: Plant $1,3-Mrd.-Muni-Anleihe zur Deckung des starken Wachstums

🚗 Deutsche Bank: Steht kurz vor SRT-Deal mit EIF für $1,2-Mrd.-Portfolio italienischer Autokredite

⛏️ CleanSpark: Bitcoin-Miner will $1 Mrd. über Wandelanleihe einsammeln

🕌 Samana: Plant Verkauf von $300 Mio. an islamischen Bonds

🏥 Bupa Finance: Bereitet erste nachrangige Anleihe seit 2021 vor

🚘 First Brands: Ex-CEO will $700 Mio. an eingefrorenen Vermögenswerten freibekommen nach Vorwürfen der privaten Veruntreuung

📡 Deutsche Glasfaser: EQT- und OMERS-gestützter Netzbetreiber startet Restrukturierung von ~$8 Mrd. Schulden mit EIB und Gläubigern

🛍️ The Very Group: Carlyle übernimmt britischen Onlinehändler von der Familie Barclay

🏢 Sonder: Kurz vor Chapter-7-Insolvenz und Liquidation nach gescheiterter Partnerschaft mit Marriott

🏚️ Renovo Home Partners: BlackRock schreibt Kredit an Audax-gestütztes Unternehmen nach Chapter-7-Antrag komplett ab

💰 Senegal: Eurobonds fallen stark nach Enthüllung von $7-Mrd.-Schuldenkrise und eingefrorener IWF-Unterstützung

🚀 Arcline: Schließt $6-Mrd.-Flagship-Fonds für Industrieinvestments

♻️ Hamilton Lane: Will über $5,5 Mrd. für siebten Secondaries-Fonds einwerben

🌉 Hamilton Lane: Holt $1,1 Mrd. für zweiten Infrastrukturfonds (Ziel: $1,25 Mrd.)

🇫🇷 FCDE: Französischer PE-Investor sammelt $460 Mio. für dritten Mid-Market-Fonds

🧬 Forbion: Biotech-VC sichert $230 Mio. für ersten BioEconomy-Fonds

🧠 Glasswing Ventures: Hebt $200 Mio. für dritten Frontier-Tech-Fonds

🧾 Section Partners: Sammelt $190 Mio. über zwei Fonds zur Finanzierung von Gründern und späten VC-Deals

🌍 Balnord: Baltischer VC sichert $80 Mio. für angestrebten $115-Mio.-Debütfonds