TGIF, liebe Cruncher!

Zur Abwechslung mal gute Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft: Laut Galeria-Investor Bernd Beetz sind alle 83 Filialen wieder profitabel – und das nach drohender Insolvenz.

Im Interview antwortet Beetz die Frage, was er den Wirtschaftsstandort Deutschland denkt, dass er im Ausland gelernt habe, “dass vor allem der Leistungswille zum Erfolg führt.”

Wir grüßen alle Highperformer und wünschen happy weekend 🤝

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr – was diese Zahlen bedeuten 📊

partner: immoscout24

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Moonshot-Deal: ESA vergibt Millionen-Auftrag für Mondlandefahrzeug

Was ist passiert? Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat einen Vertrag über €862 Mio. mit Thales Alenia Space abgeschlossen, um den “Argonaut-Lander” zu entwickeln – Europas erstes Mondlandefahrzeug 🚀

• Europa hebt ab: Ab 2031 soll der Argonaut alle zwei Jahre an Mondmissionen beteiligt sein

Die Details: Der Argonaut-Lander wird als „Weltraum-Truck“ entwickelt, der Ausrüstung, Telekommunikationstechnik oder Energiesysteme zum Mond bringen kann

• Mondlander 101: Ein Mondlander fliegt nicht von der Erde zum Mond, sondern bringt Menschen oder Fracht von einer Rakete in der Mondumlaufbahn zur Mondoberfläche (think: Neil Armstrongs großer Schritt für die Menschheit) 

• Thales vs. Airbus: Das französisch-italienische Joint Venture Thales Alenia Space vom französischen Elekronikkonzern Thales und dem italienischen Raumfahrtunternehmen Leonardo konnte sich gegen ein Modell von Airbus durchsetzen

• Deutsche Beteiligung: Die Navigationstechnik kommt vom deutschen Technologiekonzern OHB

• Wachsende Mondwirtschaft: Die NASA will bis 2027 wieder regelmäßig Menschen auf den Mond bringen – bis 2033 könnte laut dem Beratungsunternehmen Analysis Mason eine ganze Mondwirtschaft entstehen und $151 Mrd. Umsatz generieren

Warum das wichtig ist: Europa muss sich darauf vorbereiten, dass Donald Trump auch in der Raumfahrt eine America-First-Politik betreibt 

• Auf dem Boden geblieben: Bei der Raketenentwicklung für die bemannte Raumfahrt fliegt Europa den US-Firmen wie SpaceX oder Blue Origin aber schon zu weit hinterher

• Doch: Europa könnte mit dem Argonaut in der Logistik-Nische durchstarten und sich so unverzichtbar machen

Further Reading: Financial Times, Reuters

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

partner: NAO 

Was ist passiert: Neben den Fonds von der UBS und Moonfare kannst Du über NAO jetzt auch in einen Private Equity Fonds der Partners Group investieren.

• Wer das ist: Partners Group verwaltet $152 Mrd. und hat seit 1996 ~$114 Mrd. in +300 Unternehmen investiert, mit dabei: Schweizer Uhren-Ikone Breitling und FairJourney Biologics, eines der führenden BioTechs mit Fokus auf Antikörperforschung.

Warum jetzt: Seit Jahresanfang hat die NAO-Community >€1 Mio. in Private Equity investiert. NAO ist der einzige Anbieter, bei dem Du ab €1.000 per App in diese Anlageklasse investieren und damit Dein Portfolio diversifizieren kannst.

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real estate

Immobilienmarkt erholt sich – abgesehen von Büros 📉

Was ist passiert? Nach zwei Jahren Flaute zieht das Transaktionsvolumen auf dem europäischen Immobilienmarkt wieder an

• Zoom in: Investoren setzen vor allem auf Wohnimmobilien, Hotels und Logistikflächen – Büros bleiben unattraktiv

Die Details: 2024 wurden €189 Mrd. in Immobilien investiert – ein Plus von +4% gegenüber dem Vorjahr, nachdem das Volumen von 2022 auf 2023 um 45% eingebrochen war

• Flashback: 2021 war das bislang stärkste Jahr auf dem europäischen Immobilienmarkt, doch nach zweistelliger Inflation und mehreren Zinsschritten der EZB brach der Markt ab 2022 ein – auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise 2009

• Preisverfall: Wegen der geringen Nachfrage sind die europäischen Immobilienpreise seit 2021 um -23% gefallen

• Lagerflächen und Wohnungen gefragt: Bei Lagerräumen zieht der Markt nun dank des wachsenden E-Commerce-Sektors an, auch der Wohnungsmarkt erholt sich

• Büros nicht: Der Wert von Büroimmobilien fiel dieses Jahr erneut um -10 %, seit 2021 um -38% – vor allem wegen des ungebrochenen Home-Office-Trends 📉

Warum das wichtig ist: Nachdem die EZB zwischen 2013 und 2021 durch ihre Nullzinspolitik jedem mit halbwegs solidem Arbeitsvertrag den Hauskauf ermöglichte und die Häuserpreise durch die Decke gingen, kam 2022 die harte Korrektur – jetzt beruhigt sich der Markt

• Heißt: Die Preise auf dem Wohnungsmarkt werden wieder anziehen, wir rechnen aber nicht mit neuen Rekorden

• Und bleiben zu Hause: Hofft also nicht auf eine Trendwende am Büromarkt!

Further Reading: Financial Times, morningcrunch

3 top reads

• Fondsverwalter DWS: Erreicht Eine-Billionen-Euro-Marke bei verwaltetem Vermögen

   📈 Passiv verwaltete Produkte haben der Deutsche-Bank-Tochter im vergangenen Jahr mehr Geld zufließen lassen. Auch der Gewinn ist gestiegen. Mittelfristig setzt sich die DWS neue Ziele. (HB)

• #1-YouTuber MrBeast: Vor TikTok-Übernahme?

  🎥 Eine Gruppe amerikanischer Investoren, darunter YouTuber MrBeast, Roblox-Gründer David Baszucki und Anchorage Digital-Gründer Nathan McCauley, soll sich +€20 Mrd. für ein Übernahmeangebot des US-Geschäfts von TikTok gesichert haben. (TI)

• Wegen Account-Sperre: Meta zahlt $25 Mio. an Trump

  💰 Fast zwei Jahre lang galt Donald Trump auf Social-Media-Plattformen als Geächteter. Inzwischen ist seine Sperre aufgehoben, Meta-Chef Mark Zuckerberg kumpelt mit dem neuen US-Präsidenten. Und zahlt ihm nun $25 Mio. (GUAR)

deal flow

m&a 🤝

• 📡 Zayo Group: Telekom-Infrastrukturunternehmen führt Gespräche zur Übernahme von Crown Castles Glasfasergeschäft für über €8 Mrd.

• 💊 Sigma Healthcare: Aktionäre genehmigen Fusion mit Chemist Warehouse zur Schaffung eines €5,5 Mrd. Apotheken- und Einzelhandelsriesen

• 📞 NEC: Japanischer Technologiekonzern erwägt Gebot für €1,7 Mrd.-gelisteten Anbieter von Telekom-Kundenservice- und Abrechnungslösungen CSG Systems

• 🚘 American Axle: Übernimmt britischen Autoteilehersteller Dowlais für €1,4 Mrd. in Cash und Aktien

• 📺 Warner Bros. Discovery: Erhält mindestens drei Gebote, darunter von MFE-MediaForEurope und polnischem Unternehmer Michal Solowow, für €1 Mrd. polnischen Sender TVN

• 🏭 Goldman Sachs: Alternative Investments-Sparte kauft ein €300 Mio. Lagerhaus-Portfolio von Blackstone

• 🇪🇸 Telefonica: Spanischer Telekomriese prüft den Verkauf seines Argentinien-Geschäfts

vc 💸

• 🚀 Castelion: Hersteller von Langstrecken-Hyperschallwaffen sichert €100 Mio. Series A, angeführt von Lightspeed Venture Partners

• ⚡ Smart Wires: Anbieter von netzverstärkenden Technologien und Dienstleistungen sammelt €65 Mio. Finanzierung unter Führung von BP Energy Partners

• 🏦 Freedx: Neu gegründete Krypto-Börse sichert sich €50 Mio.

• ☁️ Finout: Cloud-Kostenmanagement-Service sichert €40 Mio. Series C unter Führung von Insight Partners

• 🌐 D3: DomainFi-Infrastrukturunternehmen sammelt €25 Mio. Series A unter Führung von Paradigm

• 🛡️ Conifers.ai: KI-gestützte Cybersicherheitsplattform sichert sich €25 Mio. Finanzierung von SYN Ventures, Picus Capital und anderen

• ☀️ Meteomatics: Wettervorhersage-Startup sichert sich €22 Mio. Series C unter Führung von Armira Growth

• 📖 Formance: Französisches Startup für Open-Source-Finanzbuchhaltung sichert sich €21 Mio. Series A, mit Beteiligung von PayPal Ventures und Portage

• 🎭 Naboo: Plattform für Concierge-Eventbuchungen sichert sich €21 Mio. Series A unter Führung von Notion Capital

• 🔗 iPronics: Spanischer Hersteller optischer Netzwerke für KI-Rechenzentren sichert sich €20,8 Mio. Series A unter Führung von Triatomic Capital

• 💰 OneVest: Wealth-Management-Technologieplattform sichert sich €20 Mio. Series B unter Führung von Salesforce Ventures

• 🏥 Delfina Care: Healthcare-Technologieunternehmen sichert sich €17 Mio. Series A unter Führung von USVP

• 📊 Cryptio: Krypto-Buchhaltungsplattform sichert sich €15 Mio. Series A-Erweiterung unter Führung von Alven

• 🗞️ DarwinCX: SaaS-Anbieter für Kundenbindung sichert sich €12 Mio. zusätzliche Finanzierung von First Ascent Ventures, New Era Capital Partners und anderen

• 🌍 OCELL: Climate-Data-Startup sichert sich €10,4 Mio. Series A unter Führung von Capnamic

• 🏠 Canvas: Anbieter von 3D-Mess- und Modellierungslösungen für Immobilien sichert sich €10 Mio. Series A unter Führung von Trilogy Equity Partners und Foundry Group

• ⚡ Niko: Mexikanisches Virtual-Power-Plant-Startup sichert sich €8 Mio. Eigenkapitalrunde unter Führung von QED Investors

• 🏗️ Tradeverifyd: Plattform für Supply-Chain-Risikomanagement sichert sich €8 Mio. Series A unter Führung von Silicon Road VC und Bread & Butter Ventures

• 🏡 Waterlily: KI-gestützte Plattform für Langzeitpflegeberatung sichert sich €7 Mio. Seed-Runde unter Führung von Brewer Lane Ventures

• 🚗 Rynse: Flottenmanagement-Softwareanbieter sichert sich €5 Mio. Seed-Runde unter Führung von Autotech Ventures

crypto 🌝

• 🇨🇿 Tschechische Nationalbank: Gouverneur erwägt eine Bitcoin-Reserve

• 📈 Trump Media: Aktie steigt nach Expansion in Krypto und ETFs

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jobboard

🔥 Die Sportfirma On sucht ein:e Director of Product Operations in Zürich. Neben dem Ausbau der Kerngeschäftsbereiche fällt auch Research & Development mit in die Verantwortung der Rolle.

📌 NAO: Werkstudent Sales / Customer Relations, Berlin

📌 BitPanda: Senior Product Manager Payments, Wien

📌 Project A: Senior Digital Consultant, Berlin

📌 Hasso Plattner Institute: Investment Analyst, Potsdam

📌 Atmosfair: Werkstudent Business Development, Berlin

📌 Atmio: Entrepreneur in Residence, München / Hamburg

📌 McKinsey: Program Manager (Visual Graphics & Media), Berlin

📌 GetYourGuide: Lead Product Manager (Fintech), Zürich

📌 Invyova: Marketing Growth Hacker, Remote in D/CH

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