🛍️, liebe Cruncher!

Es ist keine News, dass Shein an die Börse gehen will. Jetzt überlegt das Unternehmen wohl, in London einen Börsengang zu beantragen – aber für weniger als 10% der Unternehmensanteile, wofür Shein eine Ausnahmegenehmigung braucht.

Unser Tipp: Die Londoner Börse dürstet nach erfolgreichen IPOs, dass sie die Genehmigung erteilen wird. Fingers crossed, dass Shein-Aktien dann nicht genauso verramscht werden wie dieser Kiefertrainer für den CEO-Look.

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr – was diese Zahlen bedeuten 📊

partner: nao

Was ist passiert: NAO macht es möglich, schon ab €1.000 in Private Equity zu investieren - einfach, flexibel und direkt per App.

Die Details: Der Investitionsprozess ist so einfach wie der Kauf eines ETFs - mit der Möglichkeit, jeden Monat einzusteigen und alle drei Monate zu veräußern.

• Dazu kommt: Der Fonds wird von der UBS verwaltet, strebt eine Zielrendite von 14% p.a. nach Kosten an - und die NAO-Community hat bereits +€1 Mio. investiert.

• Das Beste: Mit dem Code “CRUNCH” gibt es für alle Cruncher einen €50-Bonus auf das erste Investment 🤝

Wir fragen: Worauf wartet ihr noch? Die Aktion gilt nur noch bis zum 31.12.2024.

bfd*

Blue Owl-Mitgründer: Plant Milliarden-Merger im PE-Sektor

Was ist passiert: Michael Rees, Mitgründer von Blue Owl, arbeitet derzeit an einer Fusion mehrerer Investmentfirmen, um einen neuen Finanzriesen wie Blackstone und KKR zu schaffen

• Der Plan: Ist, wie die Financial Times berichtet, wohl ein Zusammenschluss von 3 bis 5 Unternehmen aus den Bereichen PE, Infrastruktur und Immobilien 🤝

Die Details: Blue Owl selbst soll nicht Teil der Fusion werden aber Know-How in den Mega-Merger einbringen

• A step back: Milliardär Michael Rees gründete nach seiner Zeit bei Lehman Brothers eine Investmentfirma (Dyal Capital), die seit einem Merger mit Owl Rock Capital ~$165 Mrd. verwaltet

• Hauptstrategie: PE kauft PE – seit 2021 hat sich Blue Owl mit Minderheitsanteilen an 60 anderen PE-Firmen beteiligt, zum Beispiel Vista Equity Partners, Silver Lake oder Stonepeak

• Next Step: Insider erwarten, dass der Deal innerhalb der nächsten 24 Monaten konkrete Formen annehmen soll

Warum das wichtig ist: Die Konsolidierung in der PE-Branche geht weiter – und bringt dabei “kleine” PEs, besonders in Europa, in Bedrängnis 

• Denn: Immer mehr Kapital fließt zu großen, diversifizierten Playern, die das Kapital haben, um teure Infrastruktur-Deals zu heben

Further Reading: Financial Times, eqs news, Handelsblatt

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

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vc

Databricks: Sichert sich $10 Mrd. in der größten VC-Finanzierung des Jahres

Was ist passiert: Das US-Daten- und KI-Start-up Databricks hat in der größten Venture-Capital-Runde des Jahres $10 Mrd. eingesammelt

• Und das: Bei einer Bewertung von $62 Mrd. 🥂 Zu den Investoren zählen Thrive Capital, a16z und Insight Partners

Die Details: Der Großteil der Finanzierung hilft Mitarbeitern, ihre Aktienoptionen zu realisieren und Steuerlasten zu decken – aber auch bei geplanten Investments

• A step back: Databricks wurde 2013 als Analyseplattform für Daten in der Cloud gegründet - und ist inzwischen Kernbestandteil für Datenmanagement in der KI-Entwicklung

• AI-Hype: Databricks profitiert vom KI-Boom und steuert auf einen Jahresumsatz von $3 Mrd. zu, was seine Bewertung binnen eines Jahres von $43 Mrd. auf $62 Mrd. katapultierte

• Stripe lässt grüßen: Ein ähnliches Vorgehen sah man 2023 bei Stripe, das $6,5 Mrd. einsammelte, um Milliarden an Steuerverbindlichkeiten zu begleichen

• Zukunftsstrategie: Ein Teil der Mittel fließt in neue KI-Produkte, Zukäufe und die globale Expansion

Warum das wichtig ist: Die Runde ist ungewöhnlich groß, selbst für die KI-Industrie

• Und zeigt damit: Investoren setzen weiter auf KI-Infrastruktur – von Datenzentren über Hardwarehersteller bis zu Analyse- und Datenmanagement-Tools

Further Reading: Financial Times, Reuters

3 top reads

• TKMS: Gleich mehrere Bieter für Marinewerft

  🚢 Schon länger sucht ThyssenKrupp für seine Marine-Sparte – nicht Teil des Kerngeschäfts – einen Käufer. Jetzt nimmt der Verkauf wohl Fahrt auf. Gleich mehrere Bieter gibt es nach Recherchen des Handelsblatts. (HB)

• Carlsberg: Darf Britvic für $4,2 Mrd. kaufen

  🍻 Im Juni 2024 gab Carlsberg bekannt, dass die Übernahme von Britivic bevorstände – fast sechs Monate hat es nun noch einmal gedauert. Jetzt haben sowohl die britischen als auch die europäische Wettbewerbsbehörde zugestimmt. (WSJ)

• Clarion: Blackstones Eventfirma will 2025 stark investieren

  🎸 Der Konferenz- und Eventsektor boomt – das hat auch Blackrock gemerkt und will 2025 stärker investieren. 2017 kaufte Blackstone Clarion für ~€640 Mio. – und möchte den Wert des Unternehmens bis 2030 verdoppeln. (FT)

community corner

Umfrage der Woche: Weil wir den ImmoCrunch bald als unser nächstes Briefing launchen werden (Waitlist hier) – wie sieht eigentlich euer Immo-Portfolio aus? 🏡

deal flow

m&a 🤝

• 🥨 Haldiram Snacks: Ein Konsortium aus Blackstone und den SWFs GIC und ADIA ist als führender Bieter für einen 20%-Anteil des indischen Snackherstellers hervorgegangen, der mit ~$8 Mrd. bewertet werden könnte

• 💊 Synthon: Goldman Sachs Asset Management wird eine Mehrheitsbeteiligung am niederländischen Generikahersteller von BC Partners für $2,1 Mrd. übernehmen

• 🏢 Vonovia: Der deutsche Immobilienkonzern bietet $1,27 Mrd. in Aktien für Minderheitsaktionäre der Mehrheitstochter Deutsche Wohnen, um die vollständige Kontrolle zu erlangen

• 🏦 Berkshire Hills Bancorp & Brookline Bancorp: Die Bostoner Kreditgeber fusionieren in einem All-Stock-Deal im Wert von $1,1 Mrd.

• 📡 Telecom Italia: CVC prüft den Kauf des 24%-Anteils des französischen Medienriesen Vivendi für ~$1,1 Mrd.

• 🌴 Grand Wailea Resort: Blackstone erwägt den Verkauf des Resorts auf Hawaii, das 2018 für $1,1 Mrd. von GIC erworben wurde

• 🏘️ Greystar: Der Immobilienriese kaufte ein Studentenwohnportfolio in Australien von GIC und Wee Hur Holdings für $1 Mrd.

• 🛍️ Intime: Youngor Fashion steht kurz vor der Übernahme von Alibabas Warenhausgeschäft für ~$1 Mrd.

• 🚇 Phillips 66 Pipeline: ArcLight Capital Partners erwirbt einen 25%-Anteil an der Gulf Coast Express-Pipeline für $865 Mio.

• 🎶 Downtown Music Holdings: Universal Music Group übernimmt den Indie-Musikspezialisten für $775 Mio.

• 🛡️ Saga: Der belgische Versicherer Ageas kauft das Underwriting-Geschäft des britischen Versicherers für $186 Mio.

• 👰 Vera Wang: Die Markenmanagement-Firma WHP Global erwirbt den Hochzeitskleid-Hersteller

vc 💸

• 🏢 Vantage Data Centers: Der globale Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren erhält $1,5 Mrd. von GIC und MEAG

• 🧠 Precision Neuroscience: Brain-Computer-Interface-Startup sammelt $102 Mio. in einer Series C, angeführt von General Equity Holdings

• 💼 CredibleX: Plattform für Betriebskapitalfinanzierung von KMUs in den VAE erhält $55 Mio. in einer Seed-Runde, angeführt von Further Ventures

• ☁️ Keepit: Anbieter für cloud-native Datensicherung und Backup sammelt $50 Mio. in einer Runde unter der Führung von One Peak und EIFO

• 🔋 Bnewable: Belgisches Startup für Batteriesysteme und Energiemanagement erhält $43 Mio. von RGREEN INVEST, Dovesco Fund Investments und weiteren Investoren

• 🏀 Unrivaled: Professionelle Frauen-Basketballliga sammelt $28 Mio. in einer Series A, angeführt von der Berman-Familie

• 🔍 Askable: Plattform für On-Demand-Forschung und Insights erhält $15,1 Mio. in einer Series A, angeführt von Airtree Ventures

• 💳 Chargezoom: Plattform für KI-gestützte Rechnungsstellung und integrierte Zahlungen sammelt $11,5 Mio. in einer Series A, angeführt von Kickstart Fund

• 🔗 Xcoub: DeFi-Staking-Startup sammelt $7 Mio. in einer Series A

crypto 🌝

• 💰 MicroStrategy: Erwirbt Bitcoin im Wert von $1,5 Mrd. und erhöht seine Bestände auf $45 Mrd.

jobboard

🔥 Alibaba bleibt eines der spannendsten Tech-Unternehmen weltweit. Aktuell baut der chinesische Konzern sein Europateam aus und ist dabei längst mehr als die “Dropshipping-Plattform”. Aktuell sucht das Team ein:e User Growth Manager:in in München.

📌 Raisin: Product Manager – Data Insights, Berlin

📌Ottobock: Product Manager Electrosimulation, Berlin

📌Kärcher: Senior Investment Manager, Stuttgart

📌Anthropic: Head of Investor Relations, San Francisco (Gehalt: $500k)

📌Dunia: Chief of Staff, Berlin

📌Vorwerk Ventures: Visiting Investment Analyst, Berlin

📌Aleph Alpha: Senior Product Manager, Berlin/Heidelberg

📌Lumenaza: Chief Product Officer, Berlin

📌 Predium: Head of Sales, München

*Liebe Arbeitgeber – sucht ihr smarte Young Professionals? Dann 📩 uns.

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