#227: 251124

Supermarkt-Showdown: Edeka ist einer der größten Investoren in Picnic und hat bereits €230 Mio. in das niederländische Start-up gesteckt – das Geld fließt jetzt in die Deutschland-Expansion, wo Picnic direkt gegen Rewes Lieferdienst antritt

Bill on Board: Zu den Kapitalgebern gehört auch die Gates Foundation, mit der Bill Gates sein Vermögen verwaltet – Picnic hat damit insgesamt fast €2 Mrd. an Kapital erhalten

Picnic 101: Das 2018 in Deutschland gestartete Unternehmen liefert Lebensmittel per App an die Haustür und setzt auf eigene elektrische Lieferfahrzeuge. Im vergangenen Jahr erzielte Picnic in Deutschland €600 Mio. Umsatz (think: ein Wachstum von über 50 % zum Vorjahr)

Ost-Offensive: Vor wenigen Tagen eröffnete Picnic in Leipzig sein 13. deutsches Verteilzentrum, das erste in Ostdeutschland – von dort werden Dresden und Halle beliefert, Leipzig und Chemnitz sollen folgen

Und der Süden? Ein starker Ausbau steht auch in Baden-Württemberg und Bayern an – Picnic will „einen Großteil der Haushalte in Deutschland an der Haustür beliefern können"

Profitability Pending: In den Niederlanden ist Picnic seit Anfang 2025 operativ profitabel, in Deutschland wegen der starken Expansion noch nicht. Die regionalen Hubs arbeiten erst nach 12 bis 18 Monaten profitabel – nur in der Region Rhein-Ruhr soll diese Schwelle bereits erreicht sein

Bigger Picture: Von den vielen Lebensmittellieferdiensten, die in den letzten Jahren gestartet sind, sind nur noch Picnic, Rewe und Knuspr übrig – das bedeutet: Weniger Wettbewerb, höhere Preise und mehr Macht bei den verbleibenden Anbietern

Zoom in: Lord Rothermere, der DMGT kontrolliert, wollte den Telegraph schon lange – jetzt bekommt er ihn, nachdem RedBird Capital, die US-Private-Equity-Gruppe von Ex-Goldman-Banker Gerry Cardinale, letzte Woche überraschend ausgestiegen ist

Print Power: Die Fusion würde Daily Mail, Telegraph, Metro und i unter einem Dach vereinen – und damit eine dominante konservative Stimme schaffen

Deal Drama: Der Deal beendet eine der langwierigsten und schwierigsten Medienverkäufe in der britischen Geschichte – doch die regulatorischen Hürden sind noch nicht überwunden, da der Deal noch von der Competition and Markets Authority (CMA) und Ofcom geprüft werden muss

Zoom Out: Wenn Daily Mail und Telegraph fusionieren, kontrolliert eine einzige Familie einen massiven Teil der rechtsgerichteten Medienlandschaft in Großbritannien – das bedeutet weniger Vielfalt in der Berichterstattung und mehr Einfluss auf politische Debatten

Side Note: Britische Minister müssen sicherstellen, dass es eine breite Palette von Nachrichtenquellen gibt – doch wenn der Deal durchgeht, ist das ein Signal, dass wirtschaftliche Interessen über Medienvielfalt siegen 👀

🪙 Elliott: Macht Druck auf den $60-Mrd.-Bergbaukonzern Barrick, um dessen Gold- und Kupfergeschäfte zu trennen

🧬 Abbott: Kauft Krebsdiagnostikfirma Exact Sciences für $21 Mrd. in bar mit 51%-Prämie – größte Healthcare-Übernahme seit zwei Jahren

👟 3G Capital: Sieht sich Widerstand von Investoren gegen $9,4-Mrd.-LBO von SKECHERS gegenüber

📱 Vodacom: Verhandelt über Kauf eines Teils von Kenias Anteil am $9-Mrd.-Konzern Safaricom – hält bereits 39,9%

🏎️ CrowdStrike: CEO George Kurtz übernimmt 15% von Toto Wolffs 30%-Anteil an Mercedes-AMG F1 Team – bewertet zu $6 Mrd.

📦 Asurion: Kurz vor Übernahme des britischen Garantieanbieters Domestic & General von CVC zu $2,75-Mrd.-Bewertung

🖥️ GE HealthCare: Kauft Bildgebungssoftware-Anbieter Intelerad für $2,3 Mrd. in bar

🌱 EQT: Steht vor Mehrheitsübernahme von Umweltdienstleister Desotec von Blackstone zu $2,3-Mrd.-Bewertung inkl. Schulden

🏟️ Blackstone: Will britisches NEC Eventzentrum für $1,3 Mrd. verkaufen

💻 TPG: Investiert $1 Mrd. in Tata Consultancy Services zum Ausbau von KI-Rechenzentren in Indien

⚽ Paramount: Gewinnt Champions-League-Rechte in UK & Deutschland für rund $1 Mrd.

🏦 E.Sun: Pumpt $545 Mio. in maroden Versicherer Mercuries Life im Rahmen der Übernahme

🍕 California Pizza Kitchen: Geht für rund $300 Mio. an Consortium Brand Partners und Eldridge

🥫 Unilever: Prüft Verkauf traditionsreicher UK-Lebensmittelmarken wie Marmite und Colman's für rund $260 Mio.

✈️ Lufthansa: Schließt sich Investorenkonsortium für Minderheitsbeteiligung an portugiesischer TAP an

🇮🇳 Deutsche Bank: Verhandelt mit indischen Banken über Verkauf ihres Indien-Geschäfts im Privatkunden- und Wealth-Bereich

🇨🇳 CICC: Übernimmt Dongxing und Cinda Securities via Aktientausch zur Stärkung von Chinas Kapitalmarktstruktur

🚢 China: Erteilt US eine klare Absage zum Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am griechischen Hafen Piräus

🤖 Luma AI: Erhält $900-Mio.-Series-C von Saudi-Arabiens HUMAIN für multimodale AGI

🎥 ByteDance: Verkauft $300 Mio. an Sekundäranteilen bei $480-Mrd.-Bewertung, angeführt von Capital Today

💼 Genspark AI: Sichert sich $275-Mio.-Series-B bei $1,25-Mrd.-Bewertung, angeführt von Emergence Capital

📊 Hiive Markets: Startet eigene Series-B auf der eigenen Pre-IPO-Plattform bei $650-Mio.-Pre-Money-Bewertung

🤖 Robot Era: Bekommt $140-Mio.-Series-A+ unter Führung von Geely Capital

🎨 Lovart: Erhält $130-Mio.-Series-B von Sequoia China und CMC Capital für KI-Designplattform

🛡️ NestAI: Verteidigungsnahe Physical-AI-Firma sammelt $115 Mio. von Tesi und Nokia

🚀 Firehawk Aerospace: Holt sich $100 Mio. für Raketenantriebstechnologie von nicht genannten VCs

🚓 RapidSOS: Erhält $100 Mio. bei ~$1-Mrd.-Bewertung für KI-gestützte Notfalldatenplattform – angeführt von Apax

🔐 Guardio: Sichert sich $80 Mio. von ION Crossover Partners für Consumer-Cybersecurity

🧠 Doppel: Erhält $70-Mio.-Series-C für KI-Schutz gegen Social Engineering von Bessemer Venture Partners

⚙️ Archetype AI: Sammelt $35-Mio.-Series-A für Physical AI von IAG Capital und Hitachi Ventures

📍 Point One Navigation: Holt sich $35-Mio.-Series-C bei $230-Mio.-Bewertung, angeführt von Khosla

📹 Vyntelligence: Erhält $30-Mio.-Series-B für Agentic-Video-KI von Blume Equity und Morgan Stanley

📈 Numerai: Holt sich $30 Mio. bei $500-Mio.-Bewertung von Paul Tudor Jones, Shine, USV und Universitäten

💰 Stuut Technologies: Sichert $29,5-Mio.-Series-A für automatisiertes Forderungsmanagement – angeführt von a16z

🛡️ Method Security: Holt $26 Mio. in Seed + Series A von a16z und General Catalyst für autonome Cyberabwehr

🗣️ Wispr AI: Verlängert Series A um $25 Mio., angeführt von Notable Capital

☁️ OpenHands: Sichert sich $18,8-Mio.-Series-A für cloudbasierten Coding-Agenten von Madrona

🔬 NcodiN: Erhält $18-Mio.-Seed-Runde für photonische Interposer von MIG Capital

🏢 Automat: Holt $15,5-Mio.-Series-A für KI-gesteuerte Unternehmensautomatisierung von Felicis

🏭 Aris Machina: Sammelt $10-Mio.-Pre-Seed für industrielle KI von Earlybird Venture Capital

🏥 Voio: Bekommt $8,6-Mio.-Seed-Runde für KI im Grenzbereich der Gesundheitsversorgung

📑 Pibit.AI: Sichert sich $7-Mio.-Series-A für KI-gestütztes Underwriting, angeführt von Stellaris

👂 Hearvana: Erhält $6-Mio.-Pre-Seed für KI-gestütztes Hören, co-geführt von SCB 10X und Point72

📈 ICICI Prudential: Kurz vor Genehmigung des $1,1-Mrd.-IPO in Indien

💊 Big Caring: Will bei IPO $4,8 Mrd. Bewertung erzielen – unterstützt von Creador

⚽ Juventus: Plant Aktienverkauf über $113 Mio. zur Kapitalbeschaffung

💸 Argentinien: $20-Mrd.-Rettungspaket von JPMorgan, BofA und Citi gestoppt – Fokus nun auf $4-Mrd.-Kurzfristfazilität

💉 Moderna: Nimmt $1,5 Mrd. Kredit von Ares auf

🥩 Quirch Foods: Sichert sich $1,1 Mrd. zur Refinanzierung, $800 Mio. davon von Ares und Regions Bank

🏢 ServerFarm: $590-Mio.-ABS-Verkauf wegen Bedenken über Alibaba-Verbindungen verschoben

🏠 HOOPP Realty: Startet $356-Mio.-Debütanleihe

💰 Mercuries Life: Plant $100-Mio.-Dollarbond in Singapur

🪵 48Forty Solutions: Geht an Gläubigerkonsortium inkl. KKR, BlackRock und Carlyle nach Debt-for-Equity-Tausch – nur 1 Jahr nach $1,75-Mrd.-Kredit

🛒 Asda: Verkauft 24 Filialen + Verteilzentrum und least sie zurück, um $745 Mio. zu erlösen

🌏 KKR: Sammelt $15 Mrd. für fünften Asien-PE-Fonds mit Fokus auf Konsum, Life Sciences, Finanzen & Industrie

🖧 DigitalBridge: Schließt $11,7-Mrd.-Fonds für Data Center & KI-Infrastruktur

☢️ CapVest: Sichert $3,8 Mrd. für Continuation-Fonds für Curium bei $7-Mrd.-Bewertung

📈 BVP Forge: Holt $1 Mrd. für zweiten Fonds mit Fokus auf Growth Buyouts & Minderheitsbeteiligungen

🏢 Stoneshield: Sammelt $1,1 Mrd. für sechsten Immobilienfonds, Ziel: AUM-Verdopplung

🇬🇧 Goldenpeak: Startet mit $490-Mio.-Debütfonds für UK-Investments

🛡️ Keen Ventures: Sichert sich $175 Mio. für Europas größten Verteidigungstechnologie-VC-Fonds

🧢 Watchfire Ventures: Will $150 Mio. für dritten Fonds für Konsum-, Industrie- und Tech-Investments

🤝 ICG: Startet GP-geführten Mid-Market-Fonds

💴 RBC BlueBay: Bringt ersten Yen-Anleihefonds auf den Markt

🤝 EQT & Deutsche Bank: Starten semi-liquiden PE-Fonds für breitere Investorenbasis