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Discount Deal: Das Londoner Fintech kauft Aktien von Ex-Mitarbeitern zu $966,74 pro Stück – ein Abschlag von 30 % zur jüngsten Finanzierungsrunde im November, die Revolut mit $75 Mrd. bewertete

Bleiben lohnt sich: Aktuelle Mitarbeiter durften im September bis zu 20 % ihrer Anteile zu $1.381,06 pro Stück verkaufen, frühe Investoren ebenfalls – nur wer das Unternehmen verlassen hat, bekommt jetzt den Discount-Preis 👋

Revolut 101: Das Fintech aus London hat 65 Mio. Kunden in 39 Ländern, ist seit Anfang 2024 um +82 % im Neukundengeschäft gewachsen, erzielte 2024 einen Gewinn vor Steuern von $1,4 Mrd. (+149 % YoY) – und ist damit wertvoller als Barclays $BCS ( ▼ 0.52% ), Lloyds $LYG ( ▼ 1.77% ) und die Deutsche Bank $DB ( ▲ 1.42% ) 👀

Reality Check: Der Rückkaufpreis für Ex-Mitarbeiter entspricht einer Bewertung von $52,5 Mrd. – immerhin +12 % über dem Preis des Secondary Sales von 2024, als Revolut mit $45 Mrd. bewertet wurde

Happy End? Laut Insidern können Ex-Mitarbeiter trotz Discount noch Summen im Millionenbereich einstreichen – wer früh dabei war und genug Anteile hält, profitiert vom explosiven Wachstum der letzten Jahre

Loyalty Logic: Der 30-%-Abschlag ist ein Instrument zur Mitarbeiterbindung – wer kündigt, verliert $414 pro Aktie gegenüber aktuellen Mitarbeitern, was bei typischen Early-Employee-Paketen schnell sechsstellige Summen sein können

Bigger Picture: Mit einer Bewertung von $75 Mrd. und 65 Mio. Kunden hängt Revolut nicht nur britische Großbanken ab – sondern auch deutsche Konkurrenten wie N26 (5 Mio. Kunden) und Trade Republic (10 Mio. Kunden)

Next Up: Erklärtes Ziel von Revolut sind 100 Mio. Kunden in 100 Ländern 📈

Hollywood goes PE: Apollo übernimmt eine Minderheitsbeteiligung von unter 10 % am Club – inklusive Finanzierung für den Stadionausbau und die "Premier League-Ambitionen" von Reynolds und Mac

Revenue Rocket: Für die laufende Saison erwartet Wrexham Einnahmen von rund £50 Mio. – fast das Doppelte der Saison 2023/24 (dank Sponsoring, globalem Merch-Verkauf und Medienwirkung durch die Serie „Welcome to Wrexham“) 🤯

Capital Kick: Die Investition ist Teil von Apollos $5 Mrd. schwerer Sports-Offensive – im November sicherte sich die Firma bereits eine Mehrheitsbeteiligung an Atlético Madrid für über €2 Mrd., zuvor gab es u.a. Kredite an Nottingham Forest

Media Money: Reynolds und Mac haben aus Wrexham nicht nur einen Fußballclub, sondern eine globale Content-Maschine gemacht – die Disney+-Doku liefert die Reichweite, Apollo liefert das Kapital

PE Pitch: CVC, Sixth Street, Ares und jetzt Apollo – Private Equity flutet den europäischen Fußball mit Kapital, weil Sportrechte, Merchandising und Stadien als inflationsgeschützte Assets gelten

Zoom Out: Nach Aviation Gin (Diageo zahlte rund $600 Mio.) und Mint Mobile (T-Mobile zahlte $1,3 Mrd.) könnte Wrexham Reynolds' nächster erfolgreicher Exit werden – dieses Mal mit Fußball-Romantik als Verkaufsargument

🎬 Paramount: Startet feindliches $108,4-Mrd.-Gebot für Warner Bros. Discovery mit Unterstützung von PIF, L'imad, QIA, Affinity Partners und RedBird Capital, um Netflixs $83-Mrd.-Deal für Studio- und Streaming-Assets zu überbieten

🔋 Antero: Kauft für $3,9 Mrd. in bar Upstream-Gas-Assets von HG Energy II durch Antero Resources und Antero Midstream

🏗️ Worthington: Führt Übernahmegespräche mit dem $915 Mio. gelisteten deutschen Stahlproduzenten Klöckner

🧂 ContextLogic: Erwirbt US Salt von Emerald Lake Capital für $900 Mio., BC Partners steuert $150 Mio. in Vorzugsaktien bei

💉 Carlyle: Gilt als Favorit für Übernahme des börsennotierten japanischen Medizintechnikunternehmens Hogy Medical mit Marktkapitalisierung von $825 Mio.

💊 Mirum: Übernimmt Bluejay Therapeutics in einem $820-Mio.-Cash-and-Stock-Deal

🔌 NextEra: Tochter kauft Gasvertriebsplattform Symmetry Energy Solutions für $800 Mio.

🌱 Altor: Kauft finnisches Cleantech-Unternehmen Evac von Bridgepoint für $700 Mio.

🏢 Hayfin/Capreon: Erwerben Londons „Can of Ham“-Turm für $453 Mio.

🏦 Jefferies: Kauft 50 %-Anteil an Hildene Capital mit $18 Mrd. AUM für $340 Mio. in bar; Hildene übernimmt gleichzeitig Silac

📊 Cinven: Übernimmt Mehrheitsanteil an britischer Beratung Flint Global bei $255-Mio.-Bewertung

🛢️ Prime: Kauft Betriebsbeteiligungen von Harbour Energy an zwei Offshore-Projekten in Indonesien für $215 Mio.

👢 Ares: Erwirbt Redback Boots bei $66-Mio.-Bewertung – erstes PE-Investment in Australien

🌉 Bain: Sondiert neue Investoren für Bridge Data Centres in Singapur zur Kapitalbeschaffung und Expansion

🛩️ Boeing/Airbus: Schließen Übernahme von US-Zulieferer Spirit AeroSystems erfolgreich ab

⚡ Deutschland: Verhandelt über 25 %-Beteiligung an deutscher Einheit von TenneT

🤖 Skild: Führt Gespräche über >$1-Mrd.-Runde bei $14-Mrd.-Bewertung, u. a. mit SoftBank und Nvidia

🪙 Ripple: Verkauft $500 Mio. Anteile bei $40-Mrd.-Bewertung an Citadel Securities, Fortress & Co. mit Rückkaufrechten und garantierter Rendite

🇧🇷 Crown: Sammelt $13,5-Mio.-Series-A bei $90-Mio.-Bewertung, angeführt von Paradigm

🔐 COGNNA: Erhält $9,2-Mio.-Series-A-Runde unter Führung von Impact46

🏥 Medline: Will $5,4 Mrd. bei $55-Mrd.-Bewertung einnehmen – größte US-IPO 2025, unterstützt von Blackstone, Carlyle und H&F

💄 L’Oréal: Erhöht Anteil an $48 Mrd. gelisteter Galderma um 10 % auf 20 % durch Kauf von EQT

🏦 BNP Paribas: Cardif erhöht Anteil an Ageas auf 22,5 % für $1,3 Mrd. und verkauft 25 %-Anteil an AG Insurance für $2,2 Mrd. an Ageas

🧾 Andersen: Steuert $176-Mio.-IPO bei $1,75-Mrd.-Bewertung an

🇻🇳 Dragon Capital: Plant Börsengang im UPCoM-Markt mit $150 Mio. Bewertung

💽 MetaX/Onmicro: China-IPOs ~3000x überzeichnet nach starkem Debüt von Moore Threads

💰 Paramount: Sichert sich $54-Mrd.-Brückenfinanzierung von BofA, Citi und Apollo für feindliches WBD-Angebot

☁️ CoreWeave: Will $2 Mrd. über Wandelanleihe aufnehmen

🎰 Bally’s: Erhöht Term Loan auf $1,1 Mrd. mit Zusagen von Ares, King Street und TPG

✈️ Carlyle: Vergibt $340 Mio. Private Credit an französischen Luftfahrtzulieferer Mecachrome

🇺🇦 Universal Bank: Mandatiert Morgan Stanley zur Vorbereitung internationaler Anleihe

🏥 Colisée: Seniorgläubiger inkl. CVC, KKR und HIG übernehmen Kontrolle von EQT gegen $1,4 Mrd. Schuldenerlass

🏚️ Vanke: Chinesischer Anleihegläubiger diskutieren mit Behörden über Zahlungsaufschub

🏗️ Dalian Wanda: Gewerbeimmobilien-Tochter strebt Aufschub bei $400-Mio.-Anleihezahlung an

📦 Ares: Sammelt $3,2 Mrd. für ersten Credit-Secondaries-Fonds ein

🐯 Tiger Global: Sammelt $2,2 Mrd. für disziplinierter geführten VC-Fonds XVII

🎧 MarcyPen: Jay-Zs PE-Firma plant mit Hanwha Asset Management $500-Mio.-Fonds für koreanische Konsumfirmen mit globaler Ambition

🌱 FoodLabs: Sammelt $122 Mio. für dritten VC-Fonds zur Unterstützung europäischer Food-Tech-Startups