⏰, liebe Cruncher! 

Nach zwei Jahren Türenklopfen hat EQT den größten Fund seiner Geschichte zusammen: €22 Milliarden.

Gut, weil: EQT hat einen Teil des Geldes schon vergangenes Jahr investiert – mit Hilfe eines kleinen Vorschusses von Banken.

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

KKR setzt auf Home-Office Software

Was ist passiert: KKR kauft einen Teil des Software-Angebots von Chiphersteller Broadcom für $4 Milliarden 🤖

• Konkret: KKR übernimmt die “End-User-Computing” (EUC) Einheit, also die Software, mit der Firmen die Programme, Apps und Desktops von ihren Mitarbeiter:innen remote verwalten können (“Horizon” & “Workspace One”)

Die Details: Der Deal ist ein Weiterverkauf – Broadcom hatte Ende 2023 Cloud-Computing-Riesen VMware für $69 Milliarden gekauft und versucht jetzt, einzelne Segmente (wie EUC) weiterzuverkaufen

• A Step Back: Broadcom ist nach NVIDIA der zweitgrößte Chip-Produzent der 🇺🇸 – und verdient ca. 80% seines Cashs mit Chips, 20% mit Software

• Flashback: Gleich nach der VMware-Übernahme hatte Broadcom damit begonnen, das massive Investment in VMware wieder reinzuholen - im Kern mit 2 Strategien

• 1️⃣ Cost Cutting: Gleich nach Übernahme mussten +2.000 VMware-Mitarbeiter gehen, +50 Produkte wurden eingestampft

• 2️⃣ Tafelsilber verscherbeln: Alles, was aus Broadcom-Sicht keine Synergie-Potenzial hat, wird abgestoßen - so jetzt auch die Remote-Desktop-Programme. Die Erlöse steckt Broadcom dann in den weiteren Chip-Ausbau - denn da liegen gerade die dicksten Margen

• Die Strategie 2️⃣ klappt bisher so halb gut – den Versuch, die Software Carbon Black für ca. $1 Milliarde zu verkaufen, hat Broadcom gestern eingestellt

Warum ist das wichtig: Weil die freundlichen Herren von KKR aus Menlo Park mit dem Deal eine Wette auf die Relevanz von Remote-Desktop-Programmen eingehen - und damit auch auf das Fortbestehen des Home Office

• Dealbook 2023: Der KKR x Broadcom-Deal ist der fünfte Multi-Milliarden-Deal des Jahres - im letzten Monat wurden u.a. noch HPE x Juniper Networks ($14 Milliarden) und Synopsys x Ansys ($35 Milliarden) angekündigt

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🏗️ Cie. de Saint-Gobain: Wird den australischen Baustoffhersteller CSR für $3 Mrd. übernehmen (BBG)

💰 Agiliti: Mehrheitseigentümer THL Partners wird den Anbieter von medizinischem Lagermanagement privat nehmen, wodurch das Unternehmen mit $2,5 Mrd. bewertet wird (RT)

🇸🇪 Xavier Niel: Französischer Milliardär wird von Nordic Investor Kinnevik für ~$1,3 Mrd. 19,8% an schwedischen Tele2 übernehmen (BBG)

🔍 Charter Communications: Erkundet Übernahme des kleineren Rivalen Altice USA mit einer Marktkapitalisierung von $1,1 Mrd. (BBG)

⏸️ Broadcom: Pausiert den Verkaufsprozess für das Sicherheitssoftwareunternehmen Carbon Black, das ~$1 Mrd., einschließlich Schulden, wert sein könnte (BBG)

🤝 Apollo Global Management: Führte Gespräche mit Kreditgebern über eine mögliche Fusion der Job-Suchwebsite CareerBuilder mit einem anderen Unternehmen (BBG)

💊 Roche Holding: Erwägt den Verkauf von Esbriet, einem Medikament gegen Lungenkrankheiten, nachdem potenzielle Interessenten angefragt haben (BBG)

🚤 BDT & MSD Partners: Erkunden den Verkauf des Mehrheitsanteils des Unternehmens an Marquette Transportation, einem Anbieter von Schleppdiensten in den USA (BBG)

🌐 Global Infrastructure Partners, KKR, Macquarie und EQT: Gehören zu den potenziellen Interessenten, die den Kauf eines Anteils an den polnischen Operationen von Cellnex Telecom in Erwägung ziehen (BBG)

🏦 UniCredit: Erkundet die Übernahme des Bankdienstleisters Vodeno von PE-Firma Warburg Pincus (BBG)

🏨 Montage International: Erhält eine strategische Investition von $250 Mio. von Fonds, die von Luxor Capital Group, Goldman Sachs und BlackRock verwaltet werden (BW)

SEED & VC

🏥 Reveleer: Healthcare-Datenanalyse-Startup sammelt $65M Finanzierung unter Führung von Hercules Capital (VC)

🇩🇪🤖 RobCo: Deutsches Startup für vernetzte Robotik-Automatisierungslösungen erhält $42,5M Series B unter Führung von Lightspeed (FN)

🩺 b.well Connected Health: Plattform für einheitliche Verbrauchergesundheitserfahrungen erhält $40M Series C unter Leitung von Leavitt Equity Partners (PRN)

🌱 Tsubame BHB: Startup für dezentrale Ammoniakproduktionsanlagen erhält $47,4M Series C unter Führung von Heraeus Beteiligungsverwaltungsgesellschaft, Yokogawa Electric Corporation, und Energy & Environment Investment (FN)

📊 mTab: Plattform für Recherchen zu Firmen erhält $15M Wachstumsfinanzierung von Kayne Anderson Growth Capital (BW)

🤖 NLX: KI-gestützte Plattform für KI am Arbeitsplatz erhält $12M Series A (PRN)

⚡ Power: Marktplatz für klinische Studien erhält $12M Series A von Kin Ventures und Contrary (FN)

🧬 Biotech-Startup Baseimmune: erhält $11,3M Series A unter Führung von MSD Global Health Innovation Fund und IQ Capital (BW)

🖥️ Interview Kickstart: Startup, dass Tech-Talente an Top-Firmen vermitteln soll, erhält $10M von Blume Ventures (TC)

💡 FlowGPT: Community zur Erstellung von KI-Anwendungen erhält $10M vor Series A unter Führung von Goodwater Capital (PRN)

CRYPTO CORNER

🪙 Grayscale's Bitcoin ETF: Exodus erreicht $7,4 Mrd. in den ersten 30 Handelstagen (BBG)

🇭🇰 Hongkong: bereitet Vorschriften vor, um heimliche Kryptokäufe von kleinen Geschäften zu stoppen (BBG)

Job Board

🇩🇪 Idealo – Senior Projekt Manager B2B – Berlin / Remote

🇩🇪 TLGG – Strategy Consultant FinTech & Green Finance – Berlin

🇩🇪 Qonto – Go-To-Market Manager – Berlin

🇰🇪 Eleving Group – Head of Product East Africa – Nairobi

🇩🇪 NetZero Academy – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 Delivery Hero  – Director Transformation & AI – Berlin

🇬🇧 DN Capital – Analyst / Associate – London

🇩🇪 Pyne – Founders Associate - Berlin

🇩🇪 R&V Versicherung – Venture Architect – Wiesbaden

🇮🇳 Juno – Senior Product Manager – Bengaluru

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