#50: Discord prüft Börsengang, TenneT sucht Stromnetz-Investoren

💻, liebe Cruncher!

Discord bildet in Deutschland das gesamte Spektrum der Gesellschaft ab – von ETF-Diskussionen bis zu Drogentaxis. Jetzt steht ein IPO bevor (👇), wir vermuten also: es wird in Zukunft deutlich seriöser auf Discord.

Wir wünschen dabei viel Erfolg – und berichte dann über den IPO (unten im Detail) 🍿

Before The Bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr – was diese Zahlen bedeuten 📊

BFD*: Aus der Gaming-Nische auf’s Börsen-Parkett? Discord prüft IPO

Was passiert: Die Chat-Plattform Discord, die monatlich von +200 Mio. Usern genutzt wird, erwägt wohl einen Börsengang – das berichtet die New York Times

Die Details: Discord hat in der Vergangenheit bereits lukrative Übernahmeangebote ausgeschlagen 

• Discord 101: Die von Jason Citron und Stanislav Vishnevskiy gegründete Plattform ist seit 2015 öffentlich zugänglich und in der Gaming-Szene sehr beliebt – aber auch andere Nutzer haben sich auf Discord zusammengeschlossen und kommunizieren dort per Chat und Videoanruf 👾

• Dazu kommt: Zahlreiche junge Krypto- und AI-Firmen bieten ihre Dienste (zunächst) über Discord-Server an (so hat der Discord-Server von KI-Bildmodell Midjourney etwa +20 Mio. Mitglieder)

• Frühere Übernahmepläne: 2021 lehnte Discord ein Übernahmeangebot von Microsoft über $10 Mrd. ab

• Letzte Bewertung: Discord wurde zuletzt in einer 2021er-Finanzierungsrunde mit $14,7 Mrd. bewertet, als es $500 Mio. aufnahm

Warum das wichtig ist: Discord konkurriert neben Slack und Element vor allem mit den Chat-Tools von Microsoft (Teams) und Google (Google Chat) – das Kapital aus einem IPO könnte Discord dabei helfen, sich in diesem harten Wettbewerb langfristig zu behaupten

• Wider Trend: Ein erfolgreicher Börsengang würde zudem zeigen, wie stark Community-basierte Plattformen wachsen – und in einer zunehmend vernetzten Welt an Bedeutung gewinnen 

Further Reading: The New York Times, TechCrunch, heise

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 

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Was ist passiert: Über NAO kannst Du jetzt auch in einen Private Equity Fonds der Partners Group investieren.

• Mit im Fonds: Unter anderem die Schweizer Uhrenikone Breitling und FairJourney Biologics, eines der führenden BioTechs mit Fokus auf Antikörperforschung.

Warum jetzt: Die Volatität auf den Aktienmärkten steigt – Private Equity bietet Dir eine Anlageklasse mit längerem Investmenthorizont, bei NAO sogar schon ab €1.000.

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Investment: TenneT startet Investorensuche für deutsche Stromnetze

Was passiert: Der niederländische Stromnetzbetreiber TenneT (kein Tippfehler) hat offiziell seine Suche nach Investoren für den deutschen Teil seiner Stromnetze begonnen

• Cruncher wissen: TenneT plant, Milliarden in die Energiewende zu investieren, um die nötige Infrastruktur für die Stromübertragung aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft auszubauen

Die Details: Nach gescheiterten Verkaufsversuchen im vergangenen Jahr hat TenneT nun die Möglichkeit eröffnet, Anteile an private Investoren zu verkaufen, um die nötigen Investitionen zu sichern

• TenneT 101: TenneT ist ein führender Stromnetzbetreiber in den Niederlanden und Deutschland, der für den Betrieb und Ausbau von Hochspannungsnetzen verantwortlich ist, die Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Solarenergie transportieren

• Investorensuche: Investoren können sich bis zum 25. März bei ABNAmro und Lazard melden, um Details zum Beteiligungsprozess zu erhalten

• Politische Einflussnahme: TenneT-Finanzchefin Arina Freitag schließt auch eine eine mögliche Beteiligung des deutschen Staates nicht aus

Warum das wichtig ist: Weil die Energiewende, die auch Union und SPD vorantreiben wollen, besser ausgebaute Stromnetze braucht, um Strom aus erneuerbaren Quellen effizienter zu transportieren (think: Windkraft-Strom aus dem Norden muss irgendwie nach Bayern kommen)

• Einfluss auf den Markt: Ein Verkauf oder eine Teilprivatisierung könnte private Investitionen anziehen – und gleichzeitig die Abhängigkeit von staatlicher Finanzierung verringern, was TenneTs Flexibilität und Innovationskraft stärken sollte

• Oder wie TenneT schreiben würde – solltTe

Further Reading: Handelsblatt, Reuters, morningcrunch

Top Reads

🤝 OpenAI hat einen 5-Jahres-Vertrag über €11,9 Mrd. mit Cloud-Anbieter CoreWeave abgeschlossen. Der Deal umfasst zudem eine Equity-Beteiligung im Wert von €350 Mio. an CoreWeave für OpenAI. Dies markiert einen weiteren Schritt in der sich abkühlenden Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI – denn bisher war Microsoft CoreWeaves größter Kunde. Der OpenAI-Deal macht CoreWeave nun unabhängiger von Microsoft – gute Nachrichten für potenzielle Investoren vor dem anstehenden CoreWeave-IPO. (Deep Dive)

🏭 Beim Maschinenbauer Gea laufen die Geschäfte seit Jahren gut – trotz der stagnierenden Wirtschaft. Nun will das Unternehmen den Sprung aus dem MDax in den Dax schaffen. Schon bei der nächsten Prüfung der Dax-Zusammensetzung könnte es so weit sein. (Deep Dive)

👗 Gerry Weber, der westfälische Damenmodehersteller, ist zum dritten Mal in sechs Jahren in finanzielle Schieflage geraten. Nun soll das Unternehmen verkauft werden – für die Holding Gerry Weber International GmbH (GWI) wurde ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung genehmigt. Die deutsche Modebranche steckt generell in Schwierigkeiten: Zuletzt hatten auch Esprit, Peek & Cloppenburg, Sinn, Scotch & Soda, und Hallhuber Insolvenz angemeldet. (Deep Dive)

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Deal Flow

M&A

• 🏗️ Beacon Roofing Supply: Wird Ziel eines $11-Mrd.-Cash-Buyouts durch QXO

• 🛢️ Whitecap Resources: Fusioniert mit Veren in $10,4-Mrd.-All-Stock-Deal, Kanadas siebtgrößter Ölproduzent entsteht

• 🍾 Verallia: Moreira Salles bietet $3,8 Mrd. für führenden Glasverpackungshersteller

• 🤖 ServiceNow: Kauft KI-Startup Moveworks für $2,85 Mrd. in Bar- und Aktien-Deal

• 🏭 Makino Milling: MBK & NSSK steigen ins Bieterrennen ein, nachdem Nidec unaufgefordert $1,75 Mrd. bietet

• 🏡 Rocket/Redfin: Mortgage-Fintech übernimmt Immobilienmakler für $1,75-Mrd.-All-Stock-Deal

• 🏦 J. Safra Sarasin: Erwirbt 70 % der dänischen Fintech Saxo Bank für $1,7 Mrd.

• 🚢 Mitsui OSK: Übernimmt Ardian-geführten Petrochemie-Lageristen LBC Tank Terminals für $1,7 Mrd.

• 🚁 Sumitomo Mitsui: Kauft Macquarie Rotorcraft, das Hubschrauber-Leasinggeschäft von Macquarie, für über $1 Mrd.

• 🇦🇪 Multiply Group: Erwägt Verkauf von PAL Cooling Holding für ~$1 Mrd.

• 🏥 Alliance Pharma: DBAY Advisors übernimmt Healthcare-Gruppe für $467,5 Mio.

• 🍗 Alwatania: JBS, Almarai, Tanmiah Food & MHP bieten für größten Geflügelproduzenten des Nahen Ostens bei $533-Mio.-Bewertung

• 🇿🇦 Zahid Group: Wiederaufgenommene Gespräche mit Barloworld nach gescheitertem Buyout-Versuch

• ⚡ TXNM Energy: Erkundet Verkauf nach Übernahmeinteresse

VC

• 🔐 Chainguard: In Gesprächen über $350-Mio.-Kapitalrunde bei $3,5-Mrd.-Bewertung unter Führung von Kleiner Perkins

• 👁️ BVI Medical: Ophthalmologie-Gerätehersteller erhält $1 Mrd. von TPG

• 🧪 Lila Sciences: Autonome Labors für Life Sciences sammeln $200 Mio. in Seed-Finanzierung

• 🚛 Nirvana: KI-gestützte Lkw-Versicherung sichert sich $80 Mio. in einer Series C bei $830-Mio.-Bewertung

• 🌱 TECHCOOP: Vietnamesische Agritech-Plattform sichert sich $70 Mio. in einer Series A

• 🏥 Heidi Health: KI-Healthcare-Startup erhält $16,6 Mio. in einer Series A Follow-on

• 💧 Mixergy: Smart-Hot-Water-Speicher-Startup sammelt $15,5 Mio.

• 🏭 ReSource Chemical: Entwickelt fossilfreie Chemikalien, erhält $15 Mio.

• 🎮 Peer Global: Social-Game-Engine sichert sich $10,5 Mio. von Family Office Tommy Mai

• 🔗 August: Schweizer On-Chain-Prime-Brokerage sichert sich $10 Mio. in einer Series A

• 🇧🇷 V360: Fintech-SaaS für brasilianische Firmen sichert sich $7 Mio.

• 📈 Vayu: B2B-Umsatzmanagement-Plattform sammelt $7 Mio. in einer Seed-Runde

• 🤖 AvatarOS: KI-gestützte virtuelle Influencer-Plattform erhält $7 Mio.

• 💳 LiquidTrust: Fintech für sichere KMU-Zahlungen sammelt $4 Mio.

Debt

• 💊 Rite Aid: Führt Gespräche mit Gläubigern zur Stärkung der Liquidität nach Chapter-11-Exit

Fundraising

• 🏦 Pamlico Capital: Ehemalige Wells-Fargo-PE-Sparte sammelt $1,75 Mrd. für sechsten Fonds

Unser Podcast

Job Board

🔥 Top Job: Das KI-Startup Cohere – wir berichteten im aicrunch – sucht ein:e Country Manager für Deutschland. Mit >$500 Mio. Funding bei $5,5-Mrd.-Bewertung zählt Cohere zu den Top-KI-Startups global. Location: Berlin oder Frankfurt.

📌 Pliant: Revenue Operations Manager, Berlin

📌 Speexx: Chief Financial Officer, Berlin

📌 Partscloud: Chief of Staff, Stuttgart / Berlin

📌 Delivery Hero, Senior Associate M&A, Berlin

📌 Enter: Senior Product Lead, Berlin

📌 Wolt: Product Lead, Berlin, Stockholm oder Helsinki

📌 Economist: Sales Director, New York

📌 Plug & Play: Business Development Intern, München

📌 Notion: Startup Programs EMEA, Remote in Deutschland

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