🖥, liebe Cruncher! 

Michael Dell, dessen Hardware bis heute die Großraum-Büros von Banken & Konzernen ziert, ist der erste Investor des neuen Funds von Tom Connolly und Mike Koester ("5C Investment”) – die bei Goldman Sachs verantwortlich waren für Junk Bonds.

Was gut lief – bis es 2008 nicht mehr lief. Wir fragen uns: Steht 5C für Chaos, Crisis, Cashburn, Confusion, Crash?

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Visa, Mastercard, Discover?

Was ist passiert: Die Bank Capital One übernimmt Kreditkarten-Anbieter Discover Financial – für $35,3 Milliarden 💳

• Interessant: Berkshire Hathaway gehören 3.28% von Capital One – und Capital Ones Bewertung liegt bei ca. $52,2 Milliarden

Die Details: Die Transaktion würde die sechstgrößte US-Bank nach Vermögen schaffen – und einen Kreditkartenriesen auf globaler Ebene

• Back to square Capital One: Capital One ist eine Großbank in den 🇺🇸 und vergibt vor allem Kreditkarten sowie Unternehmens– & Autokredite und kommt auf +50k Mitarbeitende

• Discover Discover: Vergibt Kreditkarten, also im Grunde Kredite an Kartenbesitzer, die dann am Monatsende mit dem Hauptkonto verrechnet werden - Discover ist also selbst nicht primär eine Bank (ein bisschen wie Miles & More, deren Kreditkarte über die DKB läuft)

• By The Numbers: Discover liegt mit 8% des US-Kreditkarten-Markts auf Platz 3, hinter Visa (48%) und Mastercard (36%), aber vor American Express (7.5%)

Warum ist das wichtig: Visa & Mastercard bekommen Konkurrenz, vor allem in den USA – ihrem wichtigsten Markt

• Next up: Das Kartellamt muss noch zustimmen, insgesamt aber (ausnahmsweise mal) good news für US-Präsident Biden – 2021 hatte er ein Executive Order erlassen, dass mehr Wettbewerb & Fusionen im Bankensektor forderte (falls er sich noch daran erinnert)

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

💼 PE-Firma TPG als Höchstbietender für Alter Domus aufgetaucht, einem von Permira unterstützten Fondsverwaltungsunternehmen; ein Deal könnte das Unternehmen mit $4,9 Mrd. bewerten (BBG)

🥇 Sibirischer Goldminenbetreiber Mangazeya Mining wird die russischen Vermögenswerte des Edelmetallproduzenten Polymetal International für ~$3,7 Mrd. übernehmen (FT)

💼 PE-Firmen Stone Point Capital und General Atlantic werden HireRight Holdings in einem Deal im Wert von $1,7 Mrd. übernehmen (WSJ)

🔍 Macquarie Asset Management und das in den USA ansässige Federated Hermes prüfen den möglichen Verkauf eines kombinierten Anteils von $1,6 Mrd. am britischen Gasnetzbetreiber Cadent (RT)

📽️ Investmentgruppe RedBird IMI einigte sich darauf, die Filmproduktionsfirma All3Media von Warners Bros. Discovery und Liberty Global für $1,4 Mrd. zu übernehmen (BBG)

🛢️ Gabons staatseigene Gabon Oil Company einigte sich darauf, Carlyles Assala Energy für $1,3 Mrd. zu übernehmen, und vereitelte damit einen $1,3 Mrd. Verkauf an Maurel & Prom aus Frankreich (RT)

📡 Uniti Group, mit einer Marktkapitalisierung von $1,2 Mrd., führt Gespräche über eine Fusion mit dem Telekommunikationsanbieter Windstream (BBG)

🏗️ Der australische Diversifizierungsinvestor Seven Group Holdings bot ~$1,2 Mrd. für die vollständige Kontrolle des australischen Baustoffherstellers Boral (RT)

🔌 Currys in UK lehnte ein unerwünschtes Gebot der US-Investmentgruppe Elliott Management ab, das den Elektronikhändler auf ~$882 Mio. bewertete (FT)

🇨🇳 Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com prüft ebenfalls in den Anfangsphasen ein mögliches Barangebot für Currys (BBG)

✈️ Die $350 Mio. Investition der Deutschen Lufthansa in die italienische Fluggesellschaft ITA Airways wird von den EU-Wettbewerbsbehörden in Frage gestellt (BBG)

SEED & VC

🏡 Ferienvermietungsplattform Overmoon: Sammelt $80 Mio. in Eigenkapital- und Schuldenfinanzierung von NFX, Khosla Ventures und mehr (FN)

🔒 Utility Protection Startup Neara: Sammelt $29,3 Mio. von Investoren wie Square Peg Capital, Skip Capital und Press Ventures (TC)

🌸 Flower Labs: Anbieter eines Open-Source-Frameworks für die Schulung von KI, sammelte $20 Mio. in einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Felicis (FN)

📝 To-Do-Liste-App Superlist: Sammelt eine Runde von $14,5 Mio. unter der Leitung von Cherry Ventures und EQT (TC)

📊 Helike: Datenanalyse- und Infrastrukturanbieter sammelte eine Serie-A-Finanzierung von $8 Mio. unter der Leitung von Pantera Capital (FN)

🤖 Rogo: Ein generatives AI-Startup für Finanzinstitute sammelte eine Seed-Runde von $7 Mio. unter der Leitung von AlleyCorp (FN)

🚀 Finanzierungsrunde: Armilla AI aus Toronto erhält $4,5 Millionen in Seed-Finanzierung von Mistral Venture Partners (FN)

🌱 Finanzierungsrunde: Pacifico Biolabs sammelt $3,3 Millionen in Pre-Seed-Finanzierung unter Führung von Simon Capital und FoodLabs (TC)

💼 Finanzierungsrunde: Atlas sichert sich in Seed-Verlängerungsrunde unter Leitung von Hi Ventures $2,8 Millionen (TC)

🔒 Finanzierungsrunde: Dapple Security erhält in Pre-Seed-Finanzierung von First In $2,3 Millionen (FN)

🦘 Finanzierungsrunde: Koalaa erhält $1,2 Millionen unter Leitung des British Design Fund (EU)

CRYPTO CORNER

⚖️ Klage: FTX-Investoren verklagen Sullivan & Cromwell wegen angeblicher Unterstützung bei milliardenschwerem Betrug (BBG)

🇯🇵 Regulierung: Japan nähert sich der Zulassung von Investmentfonds zum Halten von Kryptowährungen (BBG)

🇭🇳 Verbot: Finanzaufsicht von Honduras verbietet Handel mit Kryptowährungen (RT)

Job Board

🇩🇪 PT1 – Finance Manager / Fondsverwaltung – Berlin

🇩🇪 RedAlpine – Visiting Analyst Growth – Berlin

🇩🇪 SetVentures – Investment Analyst – Hamburg

🇵🇹 Bright Pixel – Investment Specialist – Lissabon

🇩🇪 PropTech 1 – Finance Manager / Fondsverwaltung – Berlin

🇩🇪 D11Z Ventures – Investment Analyst – Heilbronn

🇰🇪 BFA Global – Investment Associate – Nairobi

🇩🇪 Uber – Media Lead – Berlin/Düsseldorf

🇧🇪 Hummingbird – Operations Manager – Brussels

What do you Meme?

Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q2 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q2 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q2 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.