🚔, liebe Cruncher!

Larry Fink ist CEO von Blackrock – und bekommt in den USA heftigen Gegenwind, weil er ESG-Kriterien ganz gut findet. Anscheinend gibt’s so viel Gegenwind, dass Blackrock 2023 Finks Privathaus für $564k mit Sicherheitsequipment aufgerüstet hat – und Bodyguards für $217k angestellt hat.

Klingt viel, aber: ~$2k am Tag sind nicht die Welt für einen Mann, der >$10 Billionen verwaltet.

Übrigens: Bei Mark Zuckerberg summieren sich die Ausgaben für persönliche Sicherheit auf >$20 Millionen / Jahr.

Let’s go!

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Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Zug um Zug: Industrie-Konzern Knorr-Bremse kauft US-Asset zu

Was ist passiert: Der französische Zughersteller Alstom verkauft einen Teil seiner Technik an den Industrie-Konzern Knorr-Bremse aus München 👋🏼

• Deal-Volume: Circa $670 Millionen, davon sollen ~$620 Millionen bei Alstom ankommen (=$50 Millionen sind Steuern und Transaktionskosten) 💰

Die Details: Mit dem Deal baut Knorr-Bremse – mitten im Erbschaftsstreit –  seine US-Position weiter aus

• Deal Terms: Den Zukauf will der Bremsen-Konzern aus vorhandener Liquidität und Fremdkapital finanzieren, sein Kreditrating soll dadurch nicht beeinträchtigt werden.

• A Step Back: Alstom baut seit den 1920ern Bau- und Ersatzteile für Züge, Stromleitungen und Telefonleitung – und verkaufte nach finanziellen Schwierigkeiten 2014 einen Teil der Firma für >€12 Milliarden an General Electronics

• Update: Das hat jetzt 10 Jahre gehalten, aktuell stehen bei Alstom aber wieder ~$2 Milliarden Schulden in der Geschäftsbilanz – deshalb jetzt also der Verkauf

• Und Knorr-Bremse? Ist tief im Erbschaftsstreit, seit Patriach Heinz Hermann Thiele 2021 starb und €15 Milliarden hinterließ, um die sich jetzt Witwe, Stiftung und Vermögensverwalter streiten

Warum ist das wichtig: Für Knorr-Bremse ist das die lang geplante Expansion in die USA – für Alstom vielleicht ein langsamer Abschied…

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

💼 Bentley Systems: Ein Ingenieursoftwareunternehmen im Wert von 15,6 Mrd. USD prüft Optionen, einschließlich eines Verkaufs nach Interesse an einer Übernahme (RT)

🛍️ Nordstrom: Gründerfamilie erwägt Privatisierung der Kaufhauskette im Wert von 3,1 Mrd. USD (BBG)

🎵 Concord: Vereinbart den Erwerb des Hipgnosis Songs Fund in einem Deal, der das Musik-Katalogunternehmen auf etwa 1,4 Mrd. USD bewertet (BBG)

🏦 Ardian: Französischer PE-Riese steht kurz vor dem Erwerb von über 1 Mrd. USD an PE-Fondsanteilen von BCI (BBG)

🏦 Coventry Building Society: Einigung über den Kauf der Co-operative Bank für 970 Mio. USD (FT)

💼 Partners Group: Schweizer PE-Firma prüft den Verkauf von Taiwans Formosa Solar Renewable Power und zielt auf einen Eigenkapitalwert von bis zu 400 Mio. USD ab (BBG)

🔒 Lacework: Cloud-Sicherheits-Startup, das einst mit 8,3 Mrd. USD bewertet wurde, sucht Käufer bei Bewertung von 150-200 Mio. USD (TC)

🧬 23andMe: Mitgründerin und CEO Anne Wojcicki erwägt ein Angebot zur Privatisierung des Unternehmens (RT)

🎥 Sony Pictures Entertainment und Apollo Global Management: Diskutieren über ein gemeinsames Angebot für Paramount Global (RT)

🏦 CVC Capital Partners: Näherte sich wohl EY, um Interesse an seinem italienischen Beratungszweig zu bekunden (FT)

🛢️ Elliott Management: Erwägt ein Angebot für das Mutterunternehmen des Ölraffineriebetreibers Citgo im Rahmen einer US-gerichtlich angeordneten Auktion (RT)

💱 Kraken: Kryptobörse erwirbt den Kryptowährungsarm des Online-Brokers TradeStation, um Geschäft in den USA auszubauen (TB)

SEED & VC

🔩 Magnus Metal: Startup, das eine Metallgusstechnologie aufbaut, die so schnell und energieeffizient ist wie 3D-Druck, sammelt in einer Serie B 74 Mio. USD unter der Leitung von Entrée Capital und Target Global (TC)

📱 Cape: Startup, das einen mobilen Dienst ohne Verwendung von persönlichen Daten aufbaut, sammelt in einer Finanzierungsrunde 61 Mio. USD unter der Leitung von a16z und A-Star (TC)

🔌 SWTCH Energy: Anbieter von EV-Ladelösungen sammelt in einer Serie B 27,2 Mio. USD unter der Leitung von Blue Earth Capital (BW)

🚀 Orbex: In Großbritannien ansässiger kleiner Start-up-Entwickler sammelt in einer Serie D 20,7 Mio. USD unter der Leitung von Octopus Ventures, BGF und mehr (TC)

🛡️ Allen Control Systems: Verteidigungstechnologieunternehmen sichert sich $12M Seed-Runde unter Führung von Craft Ventures (BW)

📊 Dataplor: Datenintelligenz-Tool erhält $10,6M Series A unter Führung von Spark Capital (TC)

🔒 Cybersecurity-Start-up SilverSky: $9M Finanzierungsrunde unter Führung von SQN Venture Partners (PRN)

💼 Uniqus Consultech: Plattform für ESG- und Buchhaltungsberatung sammelt $10M Series B unter Führung von Nexus Ventures (BW)

💻 SaaS-Verkaufsplattform Clazar: $10M Series A unter Führung von Ridge Ventures und Ensemble VC (BW)

🌐 Usual Labs: Protokoll für TradFi und DeFi erhält $7M Finanzierung unter Führung von IOSG Ventures und Kraken Ventures (FN)

🌍 Carbon Accounting Start-up Sumday: $5,3M Seed-Runde unter Führung von Planeteer Capital (FN)

🔌 Condoit: Plattform für Digitalisierung der Elektroindustrie erhält $4,3M Seed-Runde unter Führung von The Westly Group (VC)

CRYPTO CORNER

🕵️ Crypto Trader Avi Eisenberg: Wegen Betrugs im $110M Mango Markets-Schema verurteilt (AX)

⛏️ Bitcoin-Halving: Auswirkungen auf schwächelnde BTC-Miner-Aktien (BW)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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Crunching On

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