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#8 Energie-Deal in den USA und Lilly investiert in Krebs-Mittel

#8 Energie-Deal in den USA und Lilly investiert in Krebs-Mittel

Jeden Morgen smarter. In <5 Minuten ⬇

Sina Schnepper
13. Januar 2025

🛫, liebe Cruncher!

Servus statt Buongiorno: Ab heute gehört die italienische Fluggesellschaft ITA zur Lufthansa.

Eine der ersten Amtshandlungen: Das aktuelle Loyalty-Programm der ITA, Volare, wird durch das Lufthansa-Programm Miles & More ersetzen.

Wir finden: Eigentlich schade, Volare klingt nach Dolce Vita – Miles & More eher nach alphabetischer Aktenordner-Benennung (bitte unsere Meilen jetzt nicht streichen).

before the bell

*Stand: Vortag, 22 Uhr – was diese Zahlen bedeuten 📊

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Constellation Energy: Milliarden-Deal für die KI-Zukunft 💸

Was ist passiert? Constellation Energy, einer der größten Energieversorger der USA, übernimmt den Energieerzeuger Calpine für $27 Mrd. und schafft damit den größten unabhängigen Stromproduzenten der USA

Big Deal: Die Übernahme gehört zu den größten in der Geschichte der US-Energiebranche

Die Details: Der Zusammenschluss vereint den größten Betreiber von Atomkraftwerken mit einem führenden Gas- und Geothermie-Unternehmen

By The Numbers: Constellation zahlt $16,4 Mrd. in Form von Bargeld und Aktien und übernimmt zusätzlich $12,7 Mrd. Schulden
Power Play: Das fusionierte Unternehmen wird insgesamt eine Kundenbase von 2,5 Mio. erreichen
Tech Connection: Microsoft ist durch einen historischen Stromliefervertrag für seine Rechenzentren bereits eng mit Constellation verbunden
Timeline: Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2025 erwartet

Warum das wichtig ist: Der US-Stromverbrauch wird bis 2033 um 20% wachsen – vor allem durch KI-Rechenzentren

Optimale Positionierung: Die Kombination aus Atom- und Gaskraftwerken bietet eine zuverlässige Grundlastversorgung für die Infrastruktur der KI
Green Tech: Der Deal beschleunigt den Übergang zu nachhaltiger Energie, da Tech-Giganten verstärkt CO2-neutrale Stromquellen fordern

Further Reading: Financial Times, Bloomberg, Wall Street Journal

*Cruncher wissen: Big F*cking Deal 👀

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vc

Eli Lillys Krebsoffensive: Milliarden-Deal für Scorpion

Was ist passiert: Das amerikanische Pharmaunternehmen Eli Lilly steht kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Scorpion Therapeutics

By the Numbers: Der Deal wird mit bis zu $2,5 Mrd. bewertet 💷

Die Details: Scorpion entwickelt ein Krebsmedikament mit vergleichsweise schwachen Nebenwirkungen

A step back: Das Hauptmedikament soll eine Protein-Mutation behandeln können, die in den USA bis zu 166.000 Menschen pro Jahr betrifft
Cashflow: Eli Lilly plant, $1 Mrd. Dollar vorab zu zahlen – die restlichen $1,5 Mrd. folgen, wenn bestimmte Meilensteine erreicht werden
Wer zahlt: Die Einnahmen aus den erfolgreichen Diabetes- und Adipositas-Medikamenten Mounjaro und Zepbound 💊

Warum das wichtig ist: Die Strategie von Eli Lilly zeigt einen neuen Trend, bei dem Pharmariesen ihre Cashflows aus Blockbuster-Medikamenten gezielt in spezialisierte Biotech-Unternehmen investieren

Not the first gig: Scorpion-Gründer Keith Flaherty war bereits 2019 an Eli Lillys Übernahme von Loxo Oncology für $8 Mrd. beteiligt
Next Step: Die Beschleunigung der Konsolidierung im Biotech-Sektor – vor allem im Bereich der personalisierten Krebstherapien

Further Reading: Financial Times, Zeit

3 top reads

Private Equity: Verstärkt Europa-Aktivitäten
🤝 Wie die Financial Times berichtet, steigt das Deal-Volumen für M&A-Deals in Europa aktuell deutlich. Der Grund: Im Gegensatz zu amerikanischen Unternehmen sind europäische Konzerne deutlich günstiger. Ein guter Zeitpunkt also, um einzusteigen. (FT)
Ströer: Will Kerngeschäft verkaufen
📲 Mit Außen- und Digitalwerbung ist Ströer zu einem der größten Werbevermarkter Deutschlands geworden – im Außengeschäft sogar #1. Jetzt plant der Konzern einen Verkauf der Kernsparte und erhofft sich ~€4 Mrd., wie das Handelsblatt analysiert. (HB)
Standort Deutschland: Lyondell baut in Köln
🔄 Lyondell ist Weltmarktführer für Kunststoffe – und plant jetzt, in den Standort Deutschland zu investieren. Insbesondere sollen Recycling und Circularity hier weiterentwickelt werden – solange die EU auch unterstützt, wie CEO Peter Vanacker im Interview mit dem Handelsblatt erklärt. (HB)

deal flow

m&a 🤝

⚡ Constellation Energy: Steht kurz vor der Übernahme des Energieunternehmens Calpine, das mit $30 Mrd. inklusive Schulden bewertet wird
🖥️ SoftBank & Arm: Erkunden die Übernahme des Halbleiterentwicklers Ampere Computing, zuletzt 2021 mit $8 Mrd. bewertet
🔋 Virginia Transformer: Prüft einen Verkauf bei einer Bewertung von +$6 Mrd.
💻 Warburg Pincus: Erwägt den Verkauf des Anbieters medizinischer Software Modernizing Medicine bei einer Bewertung von +$5 Mrd., inklusive Schulden
🛍️ Authentic Brands: Investorengruppe um CVC, General Atlantic, HPS und Leonard Green verhandelt über den Kauf von BlackRocks Anteil bei einer potenziellen Bewertung von $3 Mrd.
⚡ KKR & PSP Investments: Übernehmen 20% von American Electric Power's Übertragungsnetz für $2,8 Mrd.
🎮 Ubisoft Entertainment: $1,6 Mrd.-gelisteter französischer Videospielentwickler prüft Optionen, darunter ein Börsenrückzug
💊 GSK: Führt Gespräche über den Kauf des Krebsmedikamententwicklers IDRx für $1 Mrd.
📻 Bauer Media: Übernimmt das Europageschäft von Clear Channel Outdoor im Norden für $625 Mio. in bar
🏥 Transcarent: Stimmt der Übernahme des Gesundheitsdienstleisters Accolade für $621 Mio. in bar zu
💷 De La Rue: Konsortium um den britischen Finanzier Edi Truell legt Übernahmeangebot in Höhe von $301 Mio. für den Banknotendrucker vor
🛍️ JCPenney & Sparc Group: Fusionieren, um Catalyst Brands zu bilden, zu dem Forever 21, Aéropostale, Brooks Brothers und mehr gehören
📰 Leon Black: Führt Gespräche zur Übernahme der britischen Zeitung Telegraph

vc 💸

🌌 Infinite Reality: KI-gestütztes Startup für immersive Technologie und XR sammelt $3 Mrd. bei einer Bewertung von $12,25 Mrd.
🧠 DDN: Anbieter von KI- und Datenintelligenzlösungen erhält $300 Mio. bei einer Bewertung von $5 Mrd. von Blackstone
🩺 Hippocratic AI: KI-basierte LLM für das Gesundheitswesen sammelt $141 Mio. in einer Series B bei einer Bewertung von $1,64 Mrd., angeführt von Kleiner Perkins
🌊 Xocean: Irisches Startup für marine Robotik erhält $119 Mio. von S2G Ventures
🦠 Leyden Labs: Entwickelt Ansätze zum Schutz vor Atemwegsviren und sammelt $70 Mio., angeführt von ClavystBio und Polaris Partners
💸 Nomupay: Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen erhält $37 Mio. bei einer Bewertung von $200 Mio., angeführt von Uneti Ventures und Endeit Capital
🎨 Air: Plattform für kreative Betriebsabläufe sammelt $35 Mio. in einer Series B, angeführt von Avenir Growth
🧠 Zeto: Medizintechnologieunternehmen mit Fokus auf EEG-Diagnostik erhält $31 Mio. in einer Series B, angeführt von MindWorks Global
🎮 Grand Games: Türkisches Gaming-Startup sammelt $30 Mio., angeführt von Balderton
🏥 Qualified Health: Infrastruktur für GenAI im Gesundheitswesen sammelt $30 Mio. in einer Seed-Runde, angeführt von SignalFire, Healthier Capital und mehr
📊 SoSoValue: KI-gesteuerte Investmentplattform aus Singapur sammelt $15 Mio. in einer Series A, angeführt von HSG und SmallSpark
🧠 Nema Health: Virtuelle PTSD-Behandlungsplattform erhält $14,5 Mio. in einer Series A, angeführt von Deerfield Management
📑 Truewind: KI-gestützte Buchhaltungs- und Finanzsoftware sammelt $13 Mio. in einer Series A, angeführt von Rho Capital und Thomson Reuters Ventures
🏠 Ubiety Technologies: Plattform für smarte Sicherheitslösungen im Haushalt erhält $10 Mio. in einer Series A-1, angeführt von Delta Global

crypto 🌝

📉 Altcoins: Solana und Cardano verlieren deutlich
🚨 Gary Gensler: Äußert scharfe Kritik am Kryptomarkt kurz vor seinem Ausscheiden als SEC-Vorsitzender

jobboard

🔥 AirBnB baut sein Team in Deutschland aus und sucht derzeit ein:e Business & Strategy Lead für DACH, CEE und CIS – also ein breites Portfolio. In der Rolle reportest du direkt ans Management, reist regelmäßig und hast OKR-Verantwortung für die Region.

📌 GetYourGuide: Head of Strategic Projects, Berlin

📌 Scalable Capital: Working Student Product Management, München

📌 Merantix AI Campus: Community & Growth Lead, Berlin

📌 Wolt: Product Lead for Pricing, Berlin

📌 FINN: Chief of Staff to the CGO, München

📌 CEEZER: Carbon Strategy Solutions Consultant, Berlin

📌 Vattenfall: Head of Portfolio Strategy and Business Excellence, Hamburg oder Berlin

📌 KoRo: Head of Commercial Strategy and Operations, Berlin

📌 Idealo: Chief of Staff to the CFO, Berlin

*Liebe Arbeitgeber – sucht ihr smarte Young Professionals? Dann 📩 uns.