🟥, liebe Cruncher!

Rote Karte für Fund-Manager und Blackpool FC-Eigentümer Simon Sadler: Sein Fund soll in Hong Kong über Jahre von Insider-Deals profitiert haben, behauptet die Hong Konger Finanzaufsicht.

Dabei geht’s vor allem um sog. “Block Trades”, bei denen ein Fonds etwa einer Bank Firmenanteile abkauft – statt einer öffentlichen Veräußerung führt der private Deal zwischen Fonds und Bank dann nicht dazu, dass die Aktie des Unternehmes kurzzeitig fällt.

Klingt suspekt? Ist es auch. Im Januar 2024 musste zum Beispiel Morgan Stanley ~$250 Millionen Strafe für Block Trades zahlen.

Simon Sadler ist über die Untersuchungen überrascht und meint, das habe man schon immer so gemacht. Ja, Simon, vielleicht ist genau das das Problem 🤷‍♂️

Let’s go!

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Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

777 Partners wegen Betrug bei Übernahme von Everton FC angeklagt

Was ist passiert: Die Investmentfirma 777 Partners und ihr Kreditgeber, Leadenhall Capital, wurden wegen Betrugs in Höhe von ~$350 Millionen angeklagt

• Club-Galerie: 777 gehört neben Clubs in der brasilianischen und chilenischen Liga auch der FC Genoa in Italien, ein Anteil am FC Sevilla und 64,7% eines weiteren zweitklassigen Clubs, dem Hertha BSC 😬

Die Details: Seit mehreren Jahren will 777 dieses Portfolio mit Everton FC, dem (noch) Erstligisten aus 🇬🇧, upgraden

• Dafür braucht 777 Geld – auch weil die britische Fußballliga von 777 fordert, noch ausstehende Kredite von Everton abzubezahlen

• Und Everton braucht das Cash: Insgesamt hat der Club ~£330 Millionen Schulden – jährlich kommen ~£89 Millionen dazu (liebe Grüße!)

• 777 hat schon angefangen, Everton FC Geld zu leihen – inzwischen sind es insgesamt ~£200 Millionen

• Und 777 hat sich das Geld selbst geliehen - bei Leadenhall Capital, die im Gegenzug die Zusicherung von 777 hatten, dass 777 noch Vermögenswerte >£350 Millionen habe

• Kleines Problem: Das stimmt wohl leider nicht, auch 777 CEO Josh Wander gesteht inzwischen einen “Screwup” ein (aka er hat scheinbar mies gelogen)

Warum das wichtig ist: Weil Leadenhall dann die Kredite nicht gewährt hätte – und 777 Everton FC nicht die Kaufabsicht hätte zusichern können

• Für Everton könnte das zum Desaster werden, weil der Club sich auf den Finanzinvestor verlassen hat

• Und für Josh Wander & 777 Partners könnte es auch eng werden – die Anklageschrift spricht von einem „betrügerischen Schema“ 🍿

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🛢️ FTC: Genehmigt ExxonMobils $60 Mrd. Übernahme von Pioneer Natural Resources unter der Bedingung, dass der CEO von Pioneer nicht im Vorstand vertreten ist (NYT)

💎 Glencore: Prüft Gebot für Bergbauunternehmen Anglo American, das kürzlich BHP Groups $39 Mrd. Übernahmeangebot ablehnte (RT)

🎬 Sony und PE-Firma Apollo: Planen $26 Mrd. Barangebot für Paramount Global (FT)

🏗️ Global Infrastructure Partners und Kanadas CPP: Stehen kurz vor dem Kauf des Versorgungsunternehmens Allete für ~$5 Mrd. (FT)

🔋 Energy Capital Partners: In fortgeschrittenen Gesprächen zum Erwerb von Atlantica Sustainable Infrastructure, das derzeit mit $2,5 Mrd. bewertet ist (BBG)

💻 PE-Konsortium unter der Leitung von Clearlake Capital und Francisco Partners: Befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zum Erwerb der Software Integrity Unit des Chip-Designers Synopsys für über $2 Mrd. (RT)

🇬🇧 UK Tech-Gruppe Epos Now: Erwägt Optionen, einschließlich eines Verkaufs von Minderheitsanteilen, die das Unternehmen auf ~$1,5 Mrd. bewerten könnten (RT)

💊 Schweizer Pharma-Riese Novartis: Einigung über die Übernahme des US-Radiopharmazeutikums Mariana Oncology für $1 Mrd. upfront und bis zu zusätzlichen $750 Mio. (RT)

🚗 Hyundai: Erwirbt Mehrheitsanteil von $1 Mrd. an selbstfahrendem Startup Motional (TC)

💼 Akquisition: Aktiver ETF-Riese Janus Henderson übernimmt das in London ansässige Tabula Investment Management (FT)

🛒 Interesse bekundet: PE-Firma Sycamore Partners zeigt Interesse an der Privatisierung von Nordstrom (RT)

💼 Übernahme geplant: Bain Capital plant den Kauf einiger Vermögenswerte des französischen Technologieunternehmens Atos (RT)

SEED & VC

🏥 Gesundheitsplattform: Transcarent sammelt in Series D $126M unter Führung von General Catalyst und 7wireVentures (BW)

🧬 Genomdiagnostik: Karius sammelt in Series C $100M unter Führung von Khosla Ventures und 5AM Ventures (BW)

🌿 Grüne Wasserstofflösungen: Stargate Hydrogen sammelt in Seed-Runde ~$47M unter Führung von UG Investments und IPCEI (FN)

📊 Daten- und KI-Beratung: Indicium erhält $40M von Columbia Capital (FN)

🛡️ Ransomware-Abwehr: Mimic sammelt in Seed-Runde $27M unter Führung von Ballistic Ventures (PRN)

🔒 Browser-Sicherheitsplattform: LayerX sammelt in Series A $26M unter Führung von Glilot Capital Partners (BW)

🧬 GenAI-Plattform: Lamini erhält $25M von Andrew Ng von Stanford, Dropbox-CEO Drew Houston und weiteren (TC)

🚀 Stratosphärenforschung: World View erhält $25M von Breakthrough Victoria (BW)

🤖 KI-gestützte Promotion: Monocle sammelt in Seed-Runde $7,5M unter Führung von F2 Venture Capital (BW)

🛡️ AI-Sicherheit: Apex sammelt in Seed-Runde $7M unter Führung von Sequoia Capital und Index Ventures (FN)

🏥 Medizinische Bildgebung: Ikerian erhält $6,2M in Series A-Erweiterung unter Führung von Topcon Healthcare (FN)

🔍 Natürliche Sprachsuche: Danti erhält $5M unter Führung von Shield Capital (TC)

💳 Vergleichsseite für Geschäftskarten: Tuza sammelt in Seed-Runde $5,2M unter Führung von Connect Ventures (FN)

🛡️ Autonome Sicherheitsplattform: Bricklayer AI erhält $2,5M in Pre-Seed-Runde von Sovereign’s Capital, Dreamit Ventures und weiteren (PRN)

🚗 Automobiltechnik: Potential Motors erhält $2M von Brightspark Ventures, Build Ventures und weiteren (FN)

📦 Bestellabwicklung: Renda erhält $1,9M in Pre-Seed-Runde unter Führung von Ingressive Capital (TC)

🤖 Automatisierungsplattform: Symbe erhält $1,4M in Pre-Seed-Runde unter Führung von Concept Ventures (FN)

CRYPTO CORNER

📉 Kollaps der Krypto-Rallye: Getrieben von Privatanlegern (CD)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q3 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

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🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q3 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.