📞, liebe Cruncher! 

You used to call me on my cellphone, beschwerten sich wohl einige Citi-Bank-Kunden. Seit einigen Wochen trackt die Bank deshalb, wie oft Privatbänker:innen bei ihrer Kundschaft anrufen.

Wir sind ganz happy, nicht jeden Tag mit unserer Bank zu telefonieren – aber wir sind auch nicht Privatkunden im Wealth Management bei City, fair enough.

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

BaFin bleibt Stammgast bei der Deutschen Bank

Was ist passiert: Die Finanzaufsicht Bafin misstraut der Deutschen Bank nach wie vor – denn die Deutsche Bank hat die Forderungen der Bafin im Kampf gegen Geldwäsche noch immer nicht so erledigt wie gefordert 🚨

• Folge: Der von der Bafin entsandte Sonderaufpasser bleibt noch ein bisschen länger in den Frankfurter Türmen

Die Details: Der Aufbau funktionierender Kontrollen im Kampf gegen Finanzkriminalität beschäftigt die Deutsche Bank und ihren CEO Christian Sewing schon seit Jahren

• Flashback: Schon im Herbst schickte die Bafin einen Sonderaufpasser (das Mandat hat seitdem KPMG inne) in die Deutsche Bank – noch nie hatte die Behörde zuvor dieses scharfe Instrument anwenden müssen (hatte damals aber auch noch geglaubt, dass bei Wirecard alles Marsalek-mäßig rund läuft 👍)

• Verschärfung: Das Mandat des Aufpassers wurde seitdem immer wieder verlängert (KPMG likes this) und die Bafn brachte sogar Zwangsgelder ins Spiel, um endlich die Schwachstellen der Deutschen Bank bei Geldwäsche und Terrorfinanzierung auszumerzen

• Versprechen: CEO Sewing hatte Ende 2022 versprochen, dass die Nachbesserungen bis Mitte 2023 abgeschlossen sein würden – aber die Bafin lässt den Aufpasser jetzt doch noch bis Herbst 2024 da ⏱️

• Upsi: Einen herben Rückschlag bei der Geldwäsche-Bekämpfung gab es im Frühjahr 2022 – da kam raus, dass die Deutsche Bank Zahlungen eines ehemaligen syrischen Vize-Präsidenten abgewickelt und zu spät auf Geldwäsche-Verdacht geprüft hatte

Warum ist das wichtig: Weil die Deutsche Bank seit ein paar Monaten noch einen anderen Bafin-Aufpasser im Haus hat – der überwacht nämlich, ob Sewing & Co. Die Probleme bei der Postbank-Integration gelöst bekommen

• Doppelturmhoch: Postbank-Kund:innen hatten nämlich wochenlang keinen Zugriff auf ihr Geld, Tausende Beschwerden gingen ein – nicht nur turm-, sondern doppelturmhoch

• Next up: Ursprünglich sollte auch das Postbank-Problem bis Ende 2023 gelöst worden sein – aber dann tauchte ein weiterer Schwung unerledigter Beschwerden auf und das neue Timing wurde auf Ende Q1 verlängert

• Wir sagen: Toll, dass Deutschland was gegen Finanzkriminalität macht – aber warum nochmal sitzen Trickser wie Frank Thelen, Georg Kofler & Co. ohne Aufpasser zur Prime-Time im Fernsehen rum? 🤷‍♂️

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

⚽︎ CVC Capital Partners: Ist der letzte verbliebene Kandidat in der geplanten Medienrechtepartnerschaft mit der DFL, nachdem Blackstone ausgestiegen ist; CVC und Blackstone haben kürzlich rund $1,1 Milliarden für den Rechteanteil angeboten (RT)

💼 KKR: Vereinbart den Erwerb einer 50%igen Beteiligung an Cotiviti von PE-Manager Veritas Capital in einem Deal, der das Healthcare-Technologieunternehmen mit rund $11 Milliarden bewertet (WSJ)

🌐 Renesas Electronics: Japanischer Halbleiterhersteller wird die australische Softwarefirma Altium für $5,9 Milliarden übernehmen (BBG)

🏬 REIT Welltower: Wird einen Portfolio von 25 Immobilien von Affinity Living Communities, einem Wohnentwickler für ältere Menschen, für $969 Millionen erwerben (RT)

🌐 Hyperoptic: Betreiber von UK-Glasfasernetz strebt eine Kapitalerhöhung in Höhe von $502 Millionen an, um die Expansion zu finanzieren (BBG)

💨 Vermögensverwalter CC&L Infrastructure: Wird eine 80%ige Beteiligung an einem kanadischen Windpark von Portugals EDP Renováveis für $443 Millionen erwerben (RT)

SEED & VC

📲 Bold: Kolumbianisches Fintech-Startup sammelt in einer Series C-Finanzierungsrunde $50 Millionen unter der Leitung von General Atlantic (TC)

🔄 Antithesis: Automatisierte Testplattform sammelt in einer Seed-Runde $47 Millionen bei einer Bewertung von $215 Millionen von Amplify Partners, Tamarack Global und anderen (TC)

💉 NextPoint Therapeutics: Klinisches Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie, sammelt in einer Series B-Erweiterungsrunde $42,5 Millionen unter der Leitung von Catalio Capital Management (BW)

⚡️ Vast Renewables: Ein Unternehmen für erneuerbare Energien, sammelt $40 Millionen für sein Solar-Methanol-Werk SM1 von der Australian Renewable Energy Agency (ARENA) und dem Projektträger Jülich (PtJ) (BW)

💬 Rasa: Startup, das eine Entwicklungsplattform für konversationelle KI entwickelt, sammelt in einer Series C-Finanzierungsrunde $30 Millionen unter der Leitung von StepStone Group und PayPal Ventures (TC)

🚗 Roam: Kenianisches EV-Startup sammelt in einer Series A-Finanzierungsrunde $24 Millionen unter der Leitung von Equator (TC)

🌱 Hippo Harvest: Indoor-Farming-Startup sammelt in einer Series B-Finanzierungsrunde $21 Millionen unter der Leitung von Standard Investments (TC)

💻 Diraq: Startup, das Quantenprozessoren entwickelt, sammelt in einer Series A-2-Finanzierungsrunde $15 Millionen unter der Leitung von Quantonation (FN)

🌐 Overworld: Startup, das Multiplayer-RPGs entwickelt, sammelt in einer Seed-Runde $10 Millionen unter der Leitung von Hashed (BW)

👥 Civic Roundtable: Eine Kollaborationsplattform für Regierungsmitarbeiter, sammelt in einer Seed-Runde $5 Millionen unter der Leitung von General Catalyst (FN)

CRYPTO CORNER

💰 Genesis Global: Erlaubnis zum Verkauf von Grayscale Bitcoin Trust-Aktien im Wert von $1,3 Mrd. erhalten, um Kunden zu entschädigen (BBG)

🔗 Citigroup: Führt Simulation zur Tokenisierung eines PE-Fonds auf einem Blockchain-Netzwerk durch (BBG)

Job Board

🇵🇹 Bright Pixel – Investment Specialist – Lissabon

🇩🇪 PropTech 1 – Finance Manager / Fondsverwaltung – Berlin

🇩🇪 D11Z Ventures – Investment Analyst – Heilbronn

🇰🇪 BFA Global – Investment Associate – Nairobi

🇩🇪 Uber – Media Lead – Berlin/Düsseldorf

🇩🇪 Founders Intelligence (Accenture)– Analyst – Berlin

🇧🇪 Hummingbird – Operations Manager – Brussels

🇩🇪 PT1 – Finance Manager / Fondsverwaltung – Berlin

🇩🇪 RedAlpine – Visiting Analyst Growth – Berlin

🇩🇪 SetVentures – Investment Analyst – Hamburg

What do you Meme? (TGIF Edition)

Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q2 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q2 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q2 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.