🇯🇵, liebe Cruncher!

Erinnert ihr euch noch an Mike Pompeo, den Ex-Außenminister von Donald Trump?

Pompeo pries vergangene Woche noch Trump auf der Republican National Convention und hat jetzt einen neuen Job: Chef-Lobbyist von Nippon Steal, also dem japanischen Stahlkonzern, der gerne US Steel für ~$15 Milliarden kaufen würde.

Lieber Mike, wir wünschen einen guten ersten Arbeitstag!

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Capital One vs. Kritiker: Fusion mit Discover unter Beschuss

Was ist passiert: Capital Ones Akquisition von Discover Financial Services steht seit diesem Wochenende unter regulatorischem Druck 🔎

• Am Freitag diskutierte das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) den Zusammenschluss, der den größten Kreditkartenanbieter der USA schaffen würde 💳

Die Details: Knapp $35 Milliarden würde Capital One für den Konkurrenten zahlen, wenn das OCC zustimmt

• Playback: Im Februar gab Capital One die Übernahme bekannt –  Stand damals war Capital One #4 im US-Markt, Discover #6 (hinter Chase, AmEx und Citi)

• Beide Unternehmen bieten vor allem Kredikarten und Kredite an – für Studiengebühren, Hauskauf oder Hochzeiten (tatsächlich Top-10 Grund in den USA 💍)

• Und jetzt? Melden – wie erwartet – Regulatoren wie das OCC Sorgen an, dass durch die Fusion der Wettbewerb leiden könnte – und damit auch Kunden

• Und Capital One? Stellt einen $265-Milliarden-schweren Topf bereit, der in den kommenden 5 Jahren in den USA direkt & indirekt finanzschwächere Haushalte unterstützten soll: $200 Milliarden Kredite für “low to moderate income families”, $15 Milliarden für Kleinunternehmen und $575 Millionen für Philantrophie

Warum das wichtig ist: Viele US-Amerikaner haben ein Schuldenproblem - und die allzu freihändige Nutzung (meist mehrfacher) Kreditkarten spielt da eine zentrale Rolle

• Auf der einen Seite: Konsolidierung senkt den Wettbewerb – Capital One könnte seine Marktdominanz nutzen, um Kreditraten zu treiben

• Auf der anderen Seite: Schafft die Konsolidierung auch ein finanziell stabileres Unternehmen – Capital One würde mit der Fusion zur sechstgrößten US-Bank

M&A / INVESTMENTS

💰 Warner Bros. Discovery: Prüft Ausgliederung oder Verkauf von Streaming- und Studioeinheiten im Wert von 20,9 Mrd. USD (FT)

💾 PE-Firma CD&R: Erwägt Verkauf eines bis zu 50%-Anteils an Epicor Software zu einer Bewertung von ca. 8 Mrd. USD (RT)

📊 Smartsheet: Überprüft Übernahmeinteresse von verschiedenen PEs an 6,6 Mrd. USD-Kollaborations-SaaS-Unternehmen (RT)

👓 Meta: In Gesprächen über den Erwerb eines 5%-Anteils am Brillenunternehmen EssilorLuxottica für ca. 5 Mrd. USD (WSJ)

💉 BSurgery Partners: 3,7 Mrd. USD gelistetes Unternehmen für chirurgische Dienstleistungen, prüft einen möglichen Verkauf (BBG)

🛜 Amphenol: Einigung über den Kauf des Bereichs für drahtlose Außennetzwerke und Antennensysteme von CommScope in einem 2,1 Mrd. USD-Deal (BBG)

🏢 Bosch: In fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb von HVAC-Vermögenswerten von Johnson Controls für mehrere Milliarden Dollar (BBG)

🤝 Samsung: Einigung über den Erwerb des britischen KI-Tech-Startups Oxford Semantic Technologies (RT)

📽️ Shamrock Capital Advisors: Einigung über den Erwerb eines Portfolios von Film-, TV- und Songrechten von Vine Alternative Investments (WSJ)

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SEED & VC

💻 Nearfield Instruments: Anbieter von Messtechnik- und Inspektionslösungen für Chip-Hersteller, sammelt in einer Serie-C-Runde 147 Mio. USD unter Führung von Walden Catalyst und Temasek (PRN)

🚗 Coast: Fintech für die Zukunft des Transports, sammelt in einer Serie-B-Runde 40 Mio. USD unter Führung von ICONIQ Growth (TC)

🌐 Arrcus: Startup für Hyperscale-Netzwerksoftware, sammelt 30 Mio. USD unter Führung von Prosperity7 Ventures, NVIDIA, Lightspeed und anderen (BW)

📚 Sdui: Deutsches Edtech-Unternehmen, sammelt 23,2 Mio. USD unter Führung von Summiteer und HV Capital (FN)

🧠 Thoughtful AI: KI-gestützte Plattform für die Automatisierung des Umsatzzyklus, sammelt in einer Serie-A-Runde 20 Mio. USD unter Führung von Drive Capital (BW)

🔗 Allium: B2B Blockchain-Datenplattform, sammelt in einer Serie-A-Runde 16,5 Mio. USD unter Führung von Theory Ventures (BW)

CRYPTO CORNER

💸 Mark Cuban: Glaubt, dass VCs Trump wegen seiner Pro-Bitcoin-Haltung unterstützen (CD)

💻 WazirX: Nordkoreaner haben angeblich die indische Krypto-Börse WazirX gehackt (CD)

Job Board

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 Vorwerk Ventures – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 ESMT Berlin – Venture Manager – Next Generation Computing – Berlin

🇩🇪 TradeRepublic – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 Flink – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

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