✍️, liebe Cruncher! 

KPMG hat die dickste Strafe eines US-Wirtschaftsprüfers in der Geschichte aufgebrummt bekommen: $25 Millionen dafür, dass Mitarbeitende in den Niederlanden über Jahre in Tests gepfuscht haben (und KPMG das verheimlicht hat).

Wir zitieren (und korrigieren) unsere alte Mathelehrerin: Pfuschen bringt doch nichts (außer der US-Staatskasse).

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Guter (Deal-)Riecher? ProSieben will wohl Flaconi loswerden

Was ist passiert: ProSiebenSat.1 (P7S1) plant wohl, den Parfümhändler Flaconi.de sowie das Vergleichsportal Verixo.de zu verkaufen

• Dufte Nummer: Analysten von Barclays schätzen den Wert der beiden Seiten zusammen auf ~€800 Millionen

Die Details: Hinter dem Verkaufsversuch steht wohl Druck vom  P7S1-Hauptaktionär Media For Europe (MFE)

• Backstory: P7S1 ist ein Gigant aus der New Economy Zeit und wurde in den 2000ern mit Fernsehkanälen groß, die sich über Werbung finanzieren – neben P7 und Sat.1 gehören auch Sixx und Kabel Eins dazu

• Ciao Ragazzi: 2020 verkündete dann MFE – der Medienkonzern des ex-Präsidenten Italiens, Silvio Berlusconi –, dass MFE über Mittelsfirmen ~25% der Anteile an P7S1 halte – und stockte das bis 2022 auf 29% auf 🤝

• Halt, Stopp: Bei 29% war dann erstmal Schluß, denn: Ab 30% hätte MFE ein Übernahmeangebot für 100% machen müssen – und da meldete die Bundeswettbewerbsbehörde Bedenken an

Warum ist das wichtig: MFE drängt jetzt darauf, P7S1 profitabler zu machen – einerseits durch Sparmaßnahmen, andererseits durch den Verkauf von “nicht-Kernaktivitäten”

• Guter Riecher? Und da kommen Flaconi und Verixo ins Spiel, die nicht wirklich ins Kerngeschäft passen – Werbung auf diesen Seiten verkaufen ist zwar inhaltlich nah am Verkaufen von Werbung im Fernsehen…

• Aber, aber, aber: Der Schein trügt – denn Werbung auf Vergleichs- & Drogerierportalne wird anders verkauft, berechnet und geschaltet als im TV ☝️

• Okay, und wer kauft sowas? Gute Frage, Axel Springer hat vor einigen Jahren massiv in Vergleichsportale investiert (👋🏼, StepStone) – hat aber derzeit einen anderen Fokus

• Bleiben also: Andere Medienkonzerne, PEs oder gegegebenfalls Konkurrenten

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🏭 Stada Arzneimittel: Verkauf könnte ~$8,7Mrd einbringen durch Gespräche mit potenziellen Käufern wie CD&R, CVC Capital und KKR (BBG)

💄 L'Occitane International: Reinold Geiger plant Übernahme des ~$5,6Mrd Hautpflegeunternehmens (BBG)

🏨 One Hotels & Resorts: Übernahme von 35% Anteil an Motel One Group durch RE PE group Proprium Capital Partners für $1,35Mrd bei einer Bewertung von $4,45Mrd, inklusive Schulden (FT)

💰 Grupo Financiero Galicia: Übernahme des argentinischen Geschäfts von HSBC für $550M (BBG)

🏢 Blue Owl Capital: Übernahme von Prima Capital Advisors für $170M zur Erweiterung in Immobilienfinanzierung (RT)

🏀 Dude Perfect: Highmount Capital investiert $100M (AX)

📊 Five Arrows: Akquisition von Rimes Technologies von EQT durch den alternativen Vermögenszweig von Rothschild & Co. (BBG)

☕ Berjaya Food: Vincent Tan prüft Übernahme des Starbucks Malaysia-Eigentümers (BBG)

⚽ Philadelphia Union: Übernahme von dänischem Fußballverein Aalborg in Erwägung gezogen (BBG)

🛍️ Esprit: Verhandlungen mit internationalem PE-Unternehmen über Investitionen aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Europageschäft (WSJ)

SEED & VC

🔒 Cyera: KI-Datensicherheits-Startup sammelt bei einer Bewertung von 1,4 Milliarden Dollar 300 Millionen Dollar in der Serie C unter der Führung von Coatue (TC)

🔗 Monad Labs: Blockchain-Startup erhält in der Serie A 225 Millionen Dollar unter der Leitung von Paradigm für den Aufbau der Monad Blockchain (FN)

🏥 Seaport Therapeutics: Neuropsychiatrisches Medikamenten-Startup erhält in der Serie A 100 Millionen Dollar unter der Leitung von ARCH Venture Partners, Sofinnova Investments und Third Rock Ventures (BW)

🚗 Basemark: Anbieter von Automotive-AR-Software aus Finnland sammelt in der Serie B 24 Millionen Dollar unter der Leitung von ETF Partners (FN)

🛠 Thesis: Venture-Studio für Markenaufbau auf Bitcoin erhält 21 Millionen Dollar unter der Leitung von Pantera Capital (PRN)

🛡 Sprinto: Plattform für Sicherheitskonformität und Risikoanalyse erhält in der Serie B 20 Millionen Dollar unter der Leitung von Accel (TC)

👴 Cariloop: Plattform zur Unterstützung von Pflegekräften sammelt in der Serie C 20 Millionen Dollar unter der Leitung von ABS Capital (BW)

🆔 ID5: Startup, das einen Identitätsanbieter für digitale Werbung bereitstellt, erhält in der Serie B 20 Millionen Dollar unter der Leitung von TransUnion und S4S Ventures (BW)

🤖 Reshape: Plattform für KI- und robotergestützte Bildgebung und Analyse sammelt in der Serie A 20 Millionen Dollar unter der Leitung von Astanor Ventures, YC und weiteren (FN)

🔒 StrikeReady: Cybersicherheitsplattform für SOC-Teams erhält 12 Millionen Dollar von 33N Ventures (FN)

💸 TransferGo: Fintech-/Verbraucherplattform für globale Überweisungen erhält 10 Millionen Dollar Wachstumsfinanzierung von Taiwania Capital (TC)

🧠 Procurement Sciences AI: Plattform der nächsten Generation für Bieter-Intelligenz für Regierungsvertragsnehmer erhält in der Serie A 10 Millionen Dollar unter der Leitung von Battery Ventures (BW)

🥤 Bite: Anbieter intelligenter Kiosk-Lösungen für Fast-Casual- und Schnellrestaurants erhält in der Serie A 9 Millionen Dollar unter der Leitung von Staley Capital (BW)

🗺 Waymap: Startup für barrierefreie Indoor-Navigation erhält 9,4 Millionen Dollar unter der Leitung von TELUS (PRN)

📊 Rally: UXR CRM sammelt in einer Seed-Runde 8,8 Millionen Dollar unter der Leitung von Stage 2 Capital (PRN)

CRYPTO CORNER

📉 Bitcoin: Ein Drittel der Verbraucher glaubt, dass Bitcoin bis Jahresende unter 20.000 US-Dollar fallen wird (BBG)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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