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🏙️, liebe Cruncher!

zentrale Lage Berlin, 33. Stock, weißer Marmor, 1.000 Quadratmeter Wohnfläche, Sauna, Bäder und Gym. Oder wie René Benko sagen würde: Zuhause.

Der gefallene Immobilien-Investor hat wohl kurz vor der Signa-Pleite ein luxuriöses “Büro-Penthouse” bauen lassen, dass er auch als Wohnsitz nutzte.

Einschätzung wichtiger Signa-Investoren nach der ersten Penthouse-Tour damals: “Da wusste ich, dass René größenwahnsinnig geworden ist.”

Let’s go!

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Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Erlebnisplattform-Deal: Promi-Investoren steigen bei GetYourGuide ein

Was ist passiert: Der in Deutschland gegründete Vermittler von Reiseerlebnissen GetYourGuide will mit einer US-Expansion zum Weltmarktführer werden - muss aber zunächst unruhige Investoren auszahlen, die auf einen IPO gehofft hatten ⌛

Die Details: +€100 Mio. will GetYourGuide / Jahr investieren, um den US-Markt zu erobern und damit in den kommenden Jahren zum dominierenden Anbieter in einem weltweit angeblich €350 Mrd. großen Markt aufzusteigen

• Heißt: Damit die US-Offensive zum Erfolg wird, hat Firmenchef Johannes Reck frühzeitig alle Börsenpläne für 2024 abgesagt

• Bigger Picture: Damit hat sich GetYourGuide in den gleichen IPO-Stau eingereiht wie die Axel Springer-Tochter StepStone oder die Internetbeteiligungen von ProSiebenSat.1 - sie alle versuchen sich lieber doch noch am nächsten Entwicklungsschritt, statt sich skeptischen Anlegern an der Börse zu stellen 👀

• Time’s running out: Diese Entwicklung ist zum Problem für die gesamte VC-Branche geworden, deren Fonds nun immer länger warten müssen, bis sie ihre Investitionen zu Geld machen können

• Beispiel: Die durchschnittliche Rückzahlung von VC-Investitionen aus dem Jahr 2016 beträgt z.B. bis heute nur 20%

Warum ist das wichtig: Weil be GetYourGuide deshalb in diesen Tagen eine bunte Truppe von Investoren andere Fonds rauskauft, um die Zeit bis zu IPO oder Verkauf in (let’s see..) ca. zwei Jahren zu überbrücken

• Ciao, Ragazzi: Mit dabei sind. u.a. Renzo Rosso (Gründer der italienischen Modemarke Diesel), Gaetano Marzotto (Hugo-Boss-Großaktionär) oder Aldo Fumagalli (Ex-Besitzer des italienischen Hausgeräteherstellers Candy)

• Wir sagen: Falls alle Stricke reißen, können die Herren sicher noch GetYourGuide-Experiences für deutsche Touristen in Italien anbieten (Scusi?) 🕶️

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🔄 Schneider Electric: In potenziellen Gesprächen über potenziellen Deal mit Bentley Systems, einem US-Software-Spezialisten mit $15,6 Mrd. Marktwert (FT)

💼 Ardian: Erwägt mögliches Angebot für eine Mehrheitsbeteiligung an Telecom-Tycoon Patrick Drahis $7,5 Mrd. Glasfaserunternehmen XpFibr (BBG)

📊 Partners Group: Erwägt Optionen für Mehrheitsbeteiligung an Techem, nachdem sie ein Angebot von TPG erhalten haben, das das deutsche Messunternehmen mit +$6,4 Mrd. bewertet (BBG)

💸 Blackstone: Bietet $1,24 / Aktie für Hipgnosis Songs Fund - und überbietet damit die von Concord Chorus gebotenen $1,16 / Aktie (FT)

🔍 Ares Management: Erwirbt ein Portfolio von PE-Fondsbeteiligungen im Wert von $1,1 Mrd. von Blackstones Strategic Partners Unit (BBG)

💻 TA Associates und LEA Partners: Erwägen potenziellen Verkauf von Chaos Group, einem 3D-Video-Rendering-Softwareunternehmen, das mit bis zu $1,1 Mrd. bewertet werden könnte (BBG)

🚂 Knorr-Bremse: Übernimmt das nordamerikanische Schienensignalgeschäft von Alstom für ~$671M (RT)

🛒 TDR Capital: Steht kurz vor dem Kauf eines 22,5%igen Anteils von Tankstellen-Milliardär Zuber Issa an Asda, was dem PE-Unternehmen die Mehrheitskontrolle über eine der größten Supermarktketten Großbritanniens geben würde (BBG)

❌ Salesforce: Gespräche mit Datenmanagement-Softwareunternehmen Informatica gescheitert (WSJ)

🔄 Partners Group: Technologieunternehmen Form Technologies prüft strategische Optionen, einschließlich eines potenziellen Verkaufs (BBG)

🤝 Tata Group: In finalen Verhandlungen zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an den iPhone-Fertigungsaktivitäten des taiwanesischen Unternehmens Pegatron in Indien (BBG)

SEED & VC

📦 UniUni: Kanadisches E-Commerce-Logistik-Startup sammelt in Serie C $50M unter der Führung von DCM (FN)

💵 Midas: Türkisches Fintech-Startup, das es ermöglicht, in US- und türkische Aktien zu investieren, sammelt in Serie A $45M unter der Führung von Portage aus Kanada (TC)

🧠 Xfactor.io: KI-gestützte Umsatzplattform sammelt in Serie A $16M unter der Führung von Accel (FN)

🏦💰 Finanzierungsrunde: Centrifuge sammelt $15M in Serie A unter Führung von ParaFi Capital und Greenfield (FN)

♻️ Recycling von nuklearem Abfall: Curio erhält $14M in Seed-Finanzierung unter der Leitung von Synergos (VC)

🔒 Vermeidung von Vendor-Lock-in: Langdock erhält $3M in Seed-Finanzierung unter der Leitung von General Catalyst (TC)

🤖 AI-basierte Spende-Lösungen: Hatch sichert sich $3M in Seed-Finanzierung unter der Leitung von Differential Ventures (FN)

CRYPTO CORNER

🪙 Bitcoin-Netzwerk: Vollendet viertes 'Halving' der Belohnungen für Miner (CNBC)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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Crunching On

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