🦞, liebe Cruncher!

Red Lobster war lange Amerikas #1 Seafood-Fast-Food-Kette – und musste vergangene Woche Insolvenz anmelden.

Jetzt stellt sich heraus: Grund dafür ist wohl unter anderem ein all you can eat Deal für Shrimps – den so viele Kund:innen nutzten, dass Red Lobster die Einkaufskosten für Shrimps nicht mehr stemmen konnte.

Der Twist: Thai Union, dem größten Shrimp-Importeur in die USA, gehörten 25% an Red Lobster.

Und weil Red Lobster schon über Jahre kein Geld einbrachte, kamen die Herren bei Thai Union auf eine Idee: Wenn schon Red Lobster kein Geld einbringt, kann’s ja wenigstens als #1 Kunde von Thai Union dem eigenen Geschäft helfen. 

Jetzt hat die Finanzaufsicht gesagt: Cut the Crab!

Let’s go!

PARTNER-ANGEBOT

Was ist passiert: NAO macht es möglich, schon ab 1.000€ in Private Equity zu investieren - einfach, flexibel und direkt per App.

Die Details: Der Investitionsprozess ist so einfach wie der Kauf eines ETFs – mit der Möglichkeit, jeden Monat einzusteigen und alle drei Monate zu veräußern.

Dazu kommt: Der Fonds wird von der UBS verwaltet, strebt eine Zielrendite von 14% p.a. nach Kosten an - und die NAO-Community hat bereits +€1 Mio. investiert.

Das Beste: Mit dem Code “CRU-20240” gibt es für alle Cruncher einen €100-Bonus auf das erste Investment 🤝

Wir fragen: Worauf wartet ihr noch?

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

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TOP-STORY

Reich, aber unsexy

Was ist passiert: Der Londoner PE Hg Capital kauft für $3 Milliarden die kalifornische Risk & Audit Management Plattform AuditBoard

• Noch wach? Klingt langweilig, ist AuditBoard ehrlicherweise inhaltlich auch – aber als Investment trifft das nicht ganz zu

Die Details: Die $3 Milliarden sind ein 20x der Bewertung, die AuditBoard bei der letzten Finanzierungsrunde einholte

• A Step Back: AuditBoard wurde 2014 von Daniel Kim und Jay Lee gegründet – die sich aus dem Kindergarten kannten 🤝 – und scheinbar beide eine Liebe für Risikomanagement teilen

• 2018 wollte dann ein US-VC, Battery, investieren – konnte aber keinen im Office erreichen und schrieb auf LinkedIn diverse (ex-)Mitarbeitende an, um endlich einen Termin zu bekommen

• Das $40 Millionen-Investment half dann, AuditBoard auf >$200 Millionen ARR (wiederkehrenden Jahresumsatz) zu bringen

Warum das wichtig ist: Eigentlich wollten die beiden Gründer schon viel früher verkaufen, weil sie keine Energie mehr hatten (Kloppo-Syndrom)

• Jetzt werden sie sich freuen, dass sie drangeblieben sind - ein guter Teil der $3 Milliarden wird bei ihnen hängenbleiben (und beim Finanzamt ☝️)

• Für Hg ist der Deal auch eine Chance: 2026 soll AuditBoard an die Börse gehen – und Hg könnte seine Anteile weiter vergolden

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🏢 Gerresheimer: Deutscher Verpackungs- und Medizintechnikhersteller übernimmt Peer Blitz LuxCo für $866 Mio. (RT)

💼 CVS Health: Sucht PE-Partner zur Finanzierung des Wachstums bei Oak Street Health, dem $10,6 Mrd. Primärversorger, den es vor einem Jahr erworben hat (BBG)

👨‍💼 Peter Hargreaves: Der 19,8% an Hargreaves Lansdown hält, ist bereit, das Unternehmen zu privatisieren, nachdem die britische Investmentplattform ein Übernahmeangebot von $5,95 Mrd. von einem Konsortium unter Führung von CVC Advisers und ADIA abgelehnt hat (RT)

💼 PE-Firma Centurium Capital Partners: Erwägt, frische Investoren für den $5,5 Mrd. chinesischen Starbucks-Konkurrenten Luckin Coffee zu gewinnen (BBG)

💼 PE-Firma Astorg: Erkundet Optionen, darunter einen potenziellen Verkauf des französischen Lebensmittelzutatenherstellers Solina, der das Unternehmen mit rund $4,3 Mrd. bewerten könnte (BBG)

👨‍💼 Milliardär Xavier Niel: Erwägt ein Angebot zum Kauf weiterer Anteilseigner von Millicom International Cellular, das den lateinamerikanischen Carrier mit rund $4,1 Mrd. bewerten würde (BBG)

💼 Envestnet: $3,7 Mrd. Wealth-Management SaaS-Unternehmen zieht Übernahmeprofis von Käufern wie Advent International und GTCR an (BBG)

💼 PE-Firma Hg: Einigung zur Übernahme des Risikomanagement-SaaS-Unternehmens AuditBoard zu einer Bewertung von +$3 Mrd. einschl. Schulden (BBG)

🌿 Iberdrola: Sucht Investor für den Kauf eines 50%-Anteils an einem Portfolio von US-Erneuerbare-Energien-Vermögenswerten für bis zu $1,8 Mrd. (BBG)

🏭 National Grid: Verkauf des Grain LNG-Terminals in Großbritannien geplant, Europas größte Anlage dieser Art (RT)

SEED & VC

💻 Lumos: $35M Series B Finanzierungsrunde unter Leitung von Scale Venture Partners (BW)

🗣 Praktika: $32,5M Series A Finanzierungsrunde unter Leitung von Blossom Capital (FN)

💰 Finout: $26,3M Series B Finanzierungsrunde unter Leitung von Red Dot Capital (BW)

🏛 Dora Factory: $10M Finanzierungsrunde unter Leitung von Nomad Capital, Sky9 Capital und weiteren (FN)

🌱 Fiberwood: $8M Finanzierungsrunde von Metsa Spring, Stephen Industries und anderen (BW)

☁️ Averlon: $8M Seed-Finanzierungsrunde unter Leitung von Voyager Capital (FN)

🔒 Userfront: $5,3M Seed-Finanzierungsrunde unter Leitung von Heavybit (FN)

🖥 ZeroPoint Technologies: $5,5M Series A Finanzierungsrunde unter Leitung von Matterwave Ventures (PRN)

🔗 Zest Protocol: $3,5M Seed-Finanzierungsrunde unter Leitung von Draper Associates (FN)

CRYPTO CORNER

📈 SEC: Genehmigt Ether-ETFs (RT)

💼 FTX: Verkauft SBFs $30M Penthouse auf den Bahamas (BBG)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q3 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q3 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q3 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.