EDITION SPONSOR

🍻, liebe Cruncher!

Kein Witz: Tiger Woods und Justin Timberlake - beide ausgesprochene Alkohol-Aficionados - eröffnen eine Bar.

Und jetzt der Witz:

Tiger und Justin fahren zur Bar. Als der Wagen Schlangenlinien fährt und fast in den Gegenverkehr gerät, sagt Justin: “Tiger, pass doch auf!” Darauf Tiger: “Wieso? Ich dachte, du fährst!?”

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

PARTNER-ANGEBOT

Baut ihr aktuell euren eigenen Newsletter, eine Company oder eine Business Unit auf? Dann findet ihr auf de.fiverr.com die Freelancer, die euer Skill Set komplett machen. Wir haben es beim Aufbau von MorningCrunch genauso gemacht - und danken hier nochmal ganz herzlich den Fiverr-Freelancern Martina (für Social Assets), Andre (für Design-Templates) und Julian (für DMARC-Optimierung). 🤝

Mit dem Code MORNINGCRUNCH10 gibt’s 10% zum Start auf eure erste Bestellung!

TOP-STORY

Verkauft HSBC deutsches Wealth-Geschäft?

Was ist passiert: HSBC plant den Verkauf seiner deutschen Wealth-Management-Sparte

• Potential Bidders: Interesse zeigen bisher BNP Paribas, die UBS Group und Julius Bär

Die Details: There is more to it - gleichzeitig prüft die HSBC auch den Verkauf anderer Geschäftsbereiche in Deutschland 🇩🇪

• INKA: Ist einer der größten Fondsverwalter der Branche mit rund €400 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen 2023. Neben der Wealth-Unit geht es auch um einen potentiellen Verkauf dieses Fondsverwaltungsgeschäfts 

• Advisor: Sind die Bank of America (BofA) für den INKA-Deal und KPMG fürs deutsche Wealth-Geschäft

• By the numbers: Das deutsche Wealth Management Geschäft wird laut Bloomberg auf €300-600 Mio. geschätzt

Warum das wichtig ist: Auch wenn die Gerüchteküche brodelt, sind Diskussionen noch in Gange. Aktuelle Interessenten könnten sich also auch noch entscheiden, gar kein Angebot abzugeben

• Begehrt: Ist die Wealth-Unit auf jeden Fall - das zeigt das Interesse mehrerer Großbanken 

• Geographic Focus: Die potentiellen Veräußerungen würden HSBCs Liste von Geschäftsausstiegen der letzten Jahren verlängern - nach Schließungen in Nordamerika und dem französischen Einzelhandelsgeschäft könnte der Fokus nun wieder auf Kernoperationen in Asien geschärft werden 📍

No Worries: Auch wenn sich von dem Wealth-Unit Verkauf sicherlich wenige Cruncher betroffen fühlen (checking account balance as we speak), trotzdem weitere good news: Auch die Corporate Banking and Handelsaktivitäten in Deutschland sind von keiner Strategieüberprüfung betroffen

ANZEIGE

M&A / INVESTMENTS

💼 PE-Firmen Bain Capital und Cinven: Erwägen gemeinsames Angebot für die $20-Mrd.-Konsumentengesundheitssparte des französischen Arzneimittelherstellers Sanofi (BBG)

🛢 ADNOC und Aramco: Erwägen Gebote für den australischen Öl- und Gasproduzenten Santos, der eine Marktkapitalisierung von $17,5 Mrd. hat (RTRS)

💵 Arkhouse Management und Brigade Capital Management: Erhöhen ihr Übernahmeangebot für Macy's um $300M auf ~$6,9 Mrd. (WSJ)

💼 PE-Firma New Mountain Capital: Rreicht einen reinen Barvorschlag für die Übernahme von R1 RCM ein, der den Gesundheitsdienstleister auf ~$6 Mrd. bewertet (RTRS)

📚 KKR: Einigt sich auf den Erwerb des Schulbekleidungsherstellers Varsity Brands von Bain Capital für ~$4,75 Mrd., einschließlich Schulden (RTRS)

💉 Carlyle: Führt exklusive Gespräche über den Erwerb des Nierenpflege-Ablegers von Baxter International, Vantive, für über $4 Mrd., einschließlich Schulden (RTRS)

📚 KKR und Francisco Partners: Im Wettbewerb um den Kauf des börsennotierten Bildungssoftwareanbieters Instructure (RTRS)

💸 Zahlungsabwickler NCR Voyix: Prüft den Verkauf seines digitalen Bankgeschäfts, das auf ~$3 Mrd. geschätzt wird (RTRS)

🏥 Gesundheitswesen: Quest Diagnostics übernimmt LifeLabs von OMERS für ~$985 Mio., einschließlich Schulden (RTRS)

🎬 Unterhaltung: Paramount Globals Vorstand genehmigt Fusion mit Skydance Media (BBG)

🚗 Automobil: Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD wird eine 20%ige Beteiligung an seinem offiziellen thailändischen Distributor Rever Automotive erwerben (BBG)

🏠 Immobilien: Der britische Hausbauer Crest Nicholson, mit einer Marktkapitalisierung von ~$700 Mio., lehnt ein Aktienangebot des von Elliot besessenen Rivalen Avant Homes ab (BBG)

🍽️ Gastronomie: Private-Equity-Firma L Catterton plant den Verkauf einer Beteiligung an dem saudi-arabischen Feinkostunternehmen Bateel (BBG)

SEED & VC

🚀 Consulting: Quantum Rise sammelt in Seed-Runde $15 Mio. von Erie Street Growth Partners ein (TC)

🔗 Blockchain: Astria sammelt in Runde von dba und Placeholder VC $12,5 Mio. ein (FN)

🤖 Autonome Roboter: Cartken sichert sich in Runde von 468 Capital $10 Mio. (TC)

🌱 Dekarbonisierung: alcemys erhält in Runde von Norrsken VC $10 Mio. (EU)

🔗 Blockchain Datenmanagement: SendBlocks sichert sich in Seed-Runde $8,2 Mio. (FN)

🌿 Cannabis Medtech: Overseed erhält $7,3 Mio. von Blast.Club und UI Investissement (EU)

🌍 Klimaoffset: Tree.ly erhält in Seed-Runde von PortfoLion Capital Partners $5,4 Mio. (EU)

🛠️ Materials: Altrove sichert sich in Runde von Contrarian Ventures $4 Mio. (TC)

♻️ Green Tech: Sensorita erhält in Seed-Runde von Brick & Mortar Ventures $3,3 Mio. (FN)

🗣️ AI Sprachagenten: Vida erhält in Seed-Runde von Stillmark $3 Mio. (FN)

CRYPTO CORNER

🚨 Krypto-Diebstähle: Verdoppeln sich auf $1,4 Mrd. in H1 (BBG)

🏦 Banken: Veröffentlichung der Krypto-Asset-Exposure durch Banken ab 2026 (RT)

💸 Krypto-Überweisungen: Werden entscheidend für venezolanische Migranten zur Unterstützung ihrer Familien (BBG)

Job Board

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 Vorwerk Ventures – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 ESMT Berlin – Venture Manager – Next Generation Computing – Berlin

🇩🇪 TradeRepublic – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 Flink – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

What do you Meme?

Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q4 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q4 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q4 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.