🏊♀️, liebe Cruncher!
Russische Athleten dürfen bei Olympia nur als “neutrale Sportler” auftreten – was den Kreml wohl so verärgert hat, dass er eine eigene Olympiade erfunden hat: die BRICS Spiele.
Die fanden die letzten Wochen in Russland statt und der Medaillenspiegel sieht so aus, wie wir alle erwartet haben: Russland mit 266 Goldmedaillen auf Platz 1, gefolgt von Belarus.
Wir gratulieren!
Let’s go!
Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)
PARTNER: READLY
TOP-STORY
KKR: Verhandelt über 25%-Beteiligung an Enis Biokraftstoffgeschäft
Was ist passiert: Der US-amerikanische Private-Equity-Riese KKR steht in Verhandlungen mit dem italienischen Energiekonzern Eni
Buongiorno: Es geht um den Kauf einer Beteiligung von bis zu 25% an Enilive, dessen Biokraftstoffsparte 🌱
Die Details: Enilive berichtet von starkem Investoreninteresse, hat nun aber ein Exclusivity Agreement mit KKR unterzeichnet
By the numbers: Die Transaktion könnte das Unternehmen mit €11,5 bis €12,5 Milliarden bewerten, sodass KKR für den 25% Anteil bis zu €3,1 Mrd. zahlen würde
Verkaufsgrund: Eni braucht Cash – und will bis 2027 ~€8 Milliarden beschaffen und mit dem Geld von Öl und Gas auf erneuerbare Energien umstellen
M&A-Streak: Anfang des Jahres verkaufte Eni bereits 8% seiner Renewable Energy Sparte Plenitude für €588 Mio., nach Verkauf der 25% an Enilive plant das Unternehmen schon für den Verkauf eines weiteren 10%-Anteils 🤝
Und Shareholders? Wirken eher desinteressiert - nach einem kurzen Anstieg hielt sich der Aktienkurs gestern relativ stabil bei ~€14 – insgesamt hat die Aktie dieses Jahr 10% verloren
Warum das wichtig ist: Die Lovestory PE x Biokraftstoffe schien 2021 eigentlich tot 💔
KKR: Zeigt aber weiterhin Interesse – und die Bewertung übertrifft gleichzeitig Erwartungen einiger Analysten, ein Zeichen von KKRs Zuversicht in die Relevanz nachhaltiger Energien
Prominenter Einfluss: Der Deal könnte weitere Investitionen in grüne Energie anziehen und sogar andere Energieriesen überzeugen, ihr Portfolio mit strategischen Käufen zu diversifizieren
Win-win: Ob aus Überzeugung oder zur reinen Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen, für die Branche ist das PE-Interesse ein gutes Signal - und dem Ruf von PEs tut’s vielleicht auch ganz gut
M&A / INVESTMENTS
🏗️ Bosch: Vereinbart die Übernahme der Wohn-HVAC-Geschäfte von Johnson Controls und Hitachi für 8 Mrd. $ (RT)
🇬🇧 Informa: In fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des privaten Rivalen Ascential für +1,4 Mrd. $ (FT)
💊 Owens & Minor: Übernimmt Rotech Healthcare für ~1,4 Mrd. $ in bar (RT)
💰 SWF ADIA: Erwägt eine Investition von 1,1 Mrd. $ in Nestles Eiscreme-JV (BBG)
🏭 IDEX: Wird den Filterproduzenten Mott für 1 Mrd. $ in bar übernehmen (RT)
🚚 Singapurische Liefer-App Grab: Übernimmt Restaurant-Reservierungsplattform Chope (RT)
🇰🇷 SkyLake Equity Partners: Einigung über den Erwerb eines 71%-Anteils an der koreanischen SaaS-Firma BusinessOn (BBG)
💱 DeFi-Börse DYdX: Verhandelt über den Verkauf ihrer Derivate-Handelssoftware (BBG)
💳 Kreditfirma Crestline: Erkundet Optionen, einschließlich eines Verkaufs (BBG)
SEED & VC
⚖️ Clio: Legal Tech Startup, sichert sich in Serie F eine Finanzierung von 900 Mio. $ bei einer Bewertung von 3 Mrd. $, angeführt von NEA (TC)
🕰️ Human Interest: Retirement Tech Startup, schließt eine Finanzierungsrunde von 267 Mio. $ bei einer Bewertung von 1,33 Mrd. $ ab, angeführt von Marshall Wace und Baillie Gifford (BBG)
⚖️ Harvey: GenAI Legaltech Startup, schließt eine Serie C-Finanzierung von 100 Mio. $ bei einer Bewertung von 1,5 Mrd. $ ab, angeführt von GV (TC)
🧠 Headway: Mental Wellbeing-App, sichert sich in Serie D eine Finanzierung von 100 Mio. $ bei einer Bewertung von 2,3 Mrd. $, angeführt von Spark Capital (PRN)
💻 Gcore: Anbieter von KI-Cloud-Lösungen, sichert sich in Serie A eine Finanzierung von 60 Mio. $, angeführt von Wargaming (EU)
🤖 Mytra: Robotik-Startup für Lagerautomatisierung, sichert sich in Serie B eine Finanzierung von 50 Mio. $, angeführt von Greenoaks und Eclipse (TC)
🤖 Level AI: KI-gestützte Tools zur Automatisierung von Kundenservice-Aufgaben sammeln in Serie-C-Finanzierungsrunde 39,4 Mio. $ unter der Leitung von Adams Street Partners ein (TC)
🔍 QA Wolf: App QA-Testsuite erhält in Serie-B-Finanzierungsrunde 36 Mio. $ unter der Leitung von Scale Venture Partners (TC)
💼 Strive: Asset Management Plattform sammelt in Serie-B-Finanzierungsrunde 30 Mio. $ unter der Leitung von Cantor Fitzgerald ein (PRN)
📊 TigerBeetle: Datenbank für Finanztransaktionen erhält in Serie-A-Finanzierungsrunde 24 Mio. $ unter der Leitung von Spark Capital (TC)
🎮 NPC Labs: Entwickler von Gaming-Technologie für Blockchain-Netzwerke sichert sich in Seed-Runde 18 Mio. $ unter der Leitung von Pantera Capital (FN)
💳 Plum: UK Fintech schließt Serie-B-Finanzierungsrunde über 16,4 Mio. $ unter der Leitung von Ventura Capital ab (EU)
💻 Code Metal: KI-gestützte Entwicklungsumgebungen für Edge-Computing sammeln in Pre-Seed-/Seed-Runde 16,5 Mio. $ unter der Leitung von J2 Ventures und Shield Capital ein (BW)
📈 Momentum: Plattform für Customer Intelligence sammelt in Serie-A-Finanzierungsrunde 13 Mio. $ unter der Leitung von FirstMark Capital ein (PRN)
🪙 Bitlayer: Bitcoin Layer 2 Plattform erhält in Serie-A-Finanzierungsrunde 11 Mio. $ unter der Leitung von Franklin Templeton und ABCDE (PRN)
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CRYPTO CORNER
💱 Schweizer Banken: Streben nach Schließung der Krypto-Zahlungslücke, die durch US-Zusammenbrüche entstanden ist (BBG)
🔐 SEC: Genehmigt offiziell 9 Spot ETH ETF-Anträge (CD)
Job Board
🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München
🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin
🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin
🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin
🇩🇪 Vorwerk Ventures – Chief of Staff – Berlin
🇩🇪 ESMT Berlin – Venture Manager – Next Generation Computing – Berlin
🇩🇪 TradeRepublic – Growth Manager – Berlin
🇩🇪 Flink – Growth Manager – Berlin
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