🏊‍♀️, liebe Cruncher!

Russische Athleten dürfen bei Olympia nur als “neutrale Sportler” auftreten – was den Kreml wohl so verärgert hat, dass er eine eigene Olympiade erfunden hat: die BRICS Spiele.

Die fanden die letzten Wochen in Russland statt und der Medaillenspiegel sieht so aus, wie wir alle erwartet haben: Russland mit 266 Goldmedaillen auf Platz 1, gefolgt von Belarus.

Wir gratulieren!

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

PARTNER: READLY

TOP-STORY

KKR: Verhandelt über 25%-Beteiligung an Enis Biokraftstoffgeschäft

Was ist passiert: Der US-amerikanische Private-Equity-Riese KKR steht in Verhandlungen mit dem italienischen Energiekonzern Eni

• Buongiorno: Es geht um den Kauf einer Beteiligung von bis zu 25% an Enilive, dessen Biokraftstoffsparte 🌱

Die Details: Enilive berichtet von starkem Investoreninteresse, hat nun aber ein Exclusivity Agreement mit KKR unterzeichnet 

• By the numbers: Die Transaktion könnte das Unternehmen mit €11,5 bis €12,5 Milliarden bewerten, sodass KKR für den 25% Anteil bis zu €3,1 Mrd. zahlen würde

• Verkaufsgrund: Eni braucht Cash – und will bis 2027 ~€8 Milliarden beschaffen und mit dem Geld von Öl und Gas auf erneuerbare Energien umstellen

• M&A-Streak: Anfang des Jahres verkaufte Eni bereits 8% seiner Renewable Energy Sparte Plenitude für €588 Mio., nach Verkauf der 25% an Enilive plant das Unternehmen schon für den Verkauf eines weiteren 10%-Anteils 🤝

• Und Shareholders? Wirken eher desinteressiert - nach einem kurzen Anstieg hielt sich der Aktienkurs gestern relativ stabil bei ~€14 – insgesamt hat die Aktie dieses Jahr 10% verloren

Warum das wichtig ist: Die Lovestory PE x Biokraftstoffe schien 2021 eigentlich tot 💔

• KKR: Zeigt aber weiterhin Interesse – und die Bewertung übertrifft gleichzeitig Erwartungen einiger Analysten, ein Zeichen von KKRs Zuversicht in die Relevanz nachhaltiger Energien

• Prominenter Einfluss: Der Deal könnte weitere Investitionen in grüne Energie anziehen und sogar andere Energieriesen überzeugen, ihr Portfolio mit strategischen Käufen zu diversifizieren 

• Win-win: Ob aus Überzeugung oder zur reinen Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen, für die Branche ist das PE-Interesse ein gutes Signal - und dem Ruf von PEs tut’s vielleicht auch ganz gut

M&A / INVESTMENTS

🏗️ Bosch: Vereinbart die Übernahme der Wohn-HVAC-Geschäfte von Johnson Controls und Hitachi für 8 Mrd. $ (RT)

🇬🇧 Informa: In fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des privaten Rivalen Ascential für +1,4 Mrd. $ (FT)

💊 Owens & Minor: Übernimmt Rotech Healthcare für ~1,4 Mrd. $ in bar (RT)

💰 SWF ADIA: Erwägt eine Investition von 1,1 Mrd. $ in Nestles Eiscreme-JV (BBG)

🏭 IDEX: Wird den Filterproduzenten Mott für 1 Mrd. $ in bar übernehmen (RT)

🚚 Singapurische Liefer-App Grab: Übernimmt Restaurant-Reservierungsplattform Chope (RT)

🇰🇷 SkyLake Equity Partners: Einigung über den Erwerb eines 71%-Anteils an der koreanischen SaaS-Firma BusinessOn (BBG)

💱 DeFi-Börse DYdX: Verhandelt über den Verkauf ihrer Derivate-Handelssoftware (BBG)

💳 Kreditfirma Crestline: Erkundet Optionen, einschließlich eines Verkaufs (BBG)

SEED & VC

⚖️ Clio: Legal Tech Startup, sichert sich in Serie F eine Finanzierung von 900 Mio. $ bei einer Bewertung von 3 Mrd. $, angeführt von NEA (TC)

🕰️ Human Interest: Retirement Tech Startup, schließt eine Finanzierungsrunde von 267 Mio. $ bei einer Bewertung von 1,33 Mrd. $ ab, angeführt von Marshall Wace und Baillie Gifford (BBG)

⚖️ Harvey: GenAI Legaltech Startup, schließt eine Serie C-Finanzierung von 100 Mio. $ bei einer Bewertung von 1,5 Mrd. $ ab, angeführt von GV (TC)

🧠 Headway: Mental Wellbeing-App, sichert sich in Serie D eine Finanzierung von 100 Mio. $ bei einer Bewertung von 2,3 Mrd. $, angeführt von Spark Capital (PRN)

💻 Gcore: Anbieter von KI-Cloud-Lösungen, sichert sich in Serie A eine Finanzierung von 60 Mio. $, angeführt von Wargaming (EU)

🤖 Mytra: Robotik-Startup für Lagerautomatisierung, sichert sich in Serie B eine Finanzierung von 50 Mio. $, angeführt von Greenoaks und Eclipse (TC)

🤖 Level AI: KI-gestützte Tools zur Automatisierung von Kundenservice-Aufgaben sammeln in Serie-C-Finanzierungsrunde 39,4 Mio. $ unter der Leitung von Adams Street Partners ein (TC)

🔍 QA Wolf: App QA-Testsuite erhält in Serie-B-Finanzierungsrunde 36 Mio. $ unter der Leitung von Scale Venture Partners (TC)

💼 Strive: Asset Management Plattform sammelt in Serie-B-Finanzierungsrunde 30 Mio. $ unter der Leitung von Cantor Fitzgerald ein (PRN)

📊 TigerBeetle: Datenbank für Finanztransaktionen erhält in Serie-A-Finanzierungsrunde 24 Mio. $ unter der Leitung von Spark Capital (TC)

🎮 NPC Labs: Entwickler von Gaming-Technologie für Blockchain-Netzwerke sichert sich in Seed-Runde 18 Mio. $ unter der Leitung von Pantera Capital (FN)

💳 Plum: UK Fintech schließt Serie-B-Finanzierungsrunde über 16,4 Mio. $ unter der Leitung von Ventura Capital ab (EU)

💻 Code Metal: KI-gestützte Entwicklungsumgebungen für Edge-Computing sammeln in Pre-Seed-/Seed-Runde 16,5 Mio. $ unter der Leitung von J2 Ventures und Shield Capital ein (BW)

📈 Momentum: Plattform für Customer Intelligence sammelt in Serie-A-Finanzierungsrunde 13 Mio. $ unter der Leitung von FirstMark Capital ein (PRN)

🪙 Bitlayer: Bitcoin Layer 2 Plattform erhält in Serie-A-Finanzierungsrunde 11 Mio. $ unter der Leitung von Franklin Templeton und ABCDE (PRN)

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CRYPTO CORNER

💱 Schweizer Banken: Streben nach Schließung der Krypto-Zahlungslücke, die durch US-Zusammenbrüche entstanden ist (BBG)

🔐 SEC: Genehmigt offiziell 9 Spot ETH ETF-Anträge (CD)

Job Board

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 Vorwerk Ventures – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 ESMT Berlin – Venture Manager – Next Generation Computing – Berlin

🇩🇪 TradeRepublic – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 Flink – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

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