🛥, liebe Cruncher!

Rich Handler ist seit 2001 CEO der Investmentbank Jefferies – und damit der längstdienende CEO der Wall Street.

Jetzt hat er sich “ein Geschenk gemacht”: Er hat einem Jefferies-Kunden eine Yacht für $65 Millionen abgekauft. Um das zu finanzieren, hat Handler seine Jefferies Anteile verkauft.

Gut für Handler: Die Anteile im Wert von $65 Millionen waren nur ~7% seiner Jefferies-Anteile.

Let’s go!

CRUNCH HIRING BOARD

Die Boutiqueberatung im Herzen Münchens für FinTech & Banken sucht Berater:innen. Seit 20 Jahren berät das McKinsey-Spin-Off Banken und Start-ups im Finance Bereich.
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Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Kupferdeal: BHP will Anglo American übernehmen

Was ist passiert: BHP, die weltweit größte Bergbaugruppe, hat Anglo American ein Übernahme-Angebot gemacht – für £31 Milliarden

• Damit wäre BHP dann die unangefochtene #1 im Bergbau – BHP macht ~$50 Milliarden Jahresumsatz, Anglo ~$32 Milliarden

Die Details: BHP geht’s vor allem um’s Kupfer – Anglo besitzt die begehrtesten Kupferminen in Peru und Chile

• Kupfer ist das neue Gold: Bisher war Kupfer vor allem entscheidend in den Bau- & Telekommunikationsbranchen – jetzt kommt CleanTech dazu: Solarmodule, e-Autos und Windräder benötigen tonnenweise Kupfer

• McKinsey schätzt, dass die Nachfrage bis 2031 auf ~37m Tonnen / Jahr steigen wird – und das Angebot nicht über ~31m Tonnen / Jahr hinauskommen wird 

• Macht für BHP also Sinn, neben den Schürfrechten für Chile und Peru auch gleich die Infrastruktur von Anglo zu übernehmen – um damit den Markt sofort beliefern zu können

Warum ist das wichtig: Ein Konzern - BHP – würde damit einen soliden Teil des Kupfermarktes kontrollieren

• By The Numbers: Derzeit werden ~22m Tonnen im Jahr gewonnen, BHP macht davon ~1.7m Tonnen & Anglo American ~0.8m Tonnen – mit 2.5m Tonnen und >10% Marktanteil wäre BHP die #1

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Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🍽️ KKR: Stellt Verkauf des Verbraucherunternehmens Upfield ein, nachdem Gespräche mit SWF ADQ aufgrund von Preisstreitigkeiten gescheitert sind (BBG)

💻 IBM: Einigung zur Übernahme des Softwareunternehmens HashiCorp in einem 6,4 Mrd. $-Bar-Deal (BBG)

💰 MassMutual: Einigung zur Übernahme einer Minderheitsbeteiligung am Kreditgeschäft Atlas von Apollo Global für über 2 Mrd. $ (FT)

🥤 Blackstone: Wird Restaurantkette Tropical Smoothie Cafe für ~2 Mrd. $ inklusive Schulden von PE-Firma Levine Leichtman Capital Partners übernehmen (RT)

🎵 Concord: Erhöht Übernahmegebot für Hipgnosis Songs Fund auf 1,5 Mrd. $ bei 1,25 $ pro Aktie, übertrifft Blackstones 1,24 $-Angebot (FT)

💊 KKR: Erwägt Übernahme des indischen Medizingeräteherstellers Healthium Medtech von Apax Partners für 1 Mrd. $ (BBG)

💻 Nvidia: Stimmt der Übernahme des israelischen KI-Softwareanbieters Run:ai für 700 Mio. $ zu (BBG)

SEED & VC

🧬 Xaira Therapeutics: AI-Biotech-Unternehmen sammelt $1 Milliarde von Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners und mehr ein (FN)

🖥 Augment: KI-Coding-Plattform sammelt $252 Millionen bei einer Post-Money-Bewertung von $977 Millionen ein (TC)

🔒 ThreatLocker: Cybersecurity-Startup sichert sich $115 Millionen in Serie D unter der Führung von General Atlantic (FN)

💬 Parloa: Konversations-KI-Plattform erhält $66 Millionen in Serie B unter der Führung von Altimeter Capital (TC)

💊 Midi Health: Virtuelle Pflegeklinik erhält $60 Millionen in Serie B unter der Führung von Emerson Collective (PRN)

🔐 Tines: Automatisierungsplattform für Sicherheitsteams erhält $50 Millionen in Serie B-Erweiterung unter der Führung von Accel und Felicis (TC)

💹 MARKT-PILOT: Optimiertes dynamisches Preismodell erhält $43 Millionen in Serie A unter der Führung von Insight Partners (PRN)

🔐 Nagomi Security: Startup für proaktive Sicherheit und Bedrohungsprävention erhält $30 Millionen in Seed-Runde unter der Führung von TCV (BW)

🤖 FinQuery: KI-gestützte Lösung für Unternehmen zur Ausgabenverwaltung erhält $25 Millionen von Periphas Capital (FN)

📞 Nooks: KI-Wähl- und Prospektierungsplattform erhält $22 Millionen in Serie A unter der Führung von Lachy Groom (FN)

📧 Sublime Security: E-Mail-Sicherheitsplattform erhält $20 Millionen in Serie A unter der Führung von Index Ventures (PRN)

🩺 Flindr Therapeutics: Startup für präzise Onkologie erhält $22 Millionen in Serie A unter der Führung von V-Bio Ventures (PRN)

🔋 Chemix: Selbstfahrendes Labor für die Entwicklung von EV-Batterien erhält $20 Millionen in Serie A unter der Führung von Ibex Investors (VC)

🔮 BforeAI: Startup nutzt KI zur Vorhersage und Verhinderung von Cyberangriffen erhält $15 Millionen in Serie A unter der Führung von SYN Ventures (PRN)

🏥 Alaffia Health: Startup nutzt KI zur Optimierung von Gesundheitsplanansprüchen erhält $10 Millionen in Serie A unter der Führung von FirstMark Capital (PRN)

🔄 RWX: Plattform für kontinuierliche Integration erhält $7 Millionen in Seed-Runde unter der Führung von Quiet Capital (BW)

🌱 Bioform Technologies: Kanadisches Startup, das bio-basierte Kunststoffalternativen entwickelt, erhält $5 Millionen in Seed-Runde von Suzano Ventures (BW)

🔑 KEY: Natürlicher Energy-Drink erhält $4 Millionen in Seed-Runde unter der Führung von AgFunder (PRN)

🛡 PeppercornAI: Insurtech-Unternehmen, das konversationelle KI nutzt, erhält $4,2 Millionen unter der Führung von Wealth Club, EHE Capital und Angels Invest Wales (FN)

📺 Diddo: Startup, das eine API für Streaming-Dienste bereitstellt, um kaufbare Videos zu integrieren, erhält $2,8 Millionen in Seed-Runde unter der Führung von Link Ventures (TC)

CRYPTO CORNER

⚖️ Legal News: SEC beantragt 5,3 Mrd. USD Strafe gegen Terraform Labs und Mitbegründer Do Kwon (TC)

💼 Legal Charges: Zwei Gründer des Samourai Wallet Crypto-Mixing Service angeklagt, 100 Mio. USD Geldwäsche zu unterstützen (BBG)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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