💔, liebe Cruncher!

Finanzminister Christian Lindner möchte das Ehegatten-Splitting ab 2030 abschaffen, also die beiden Steuerklassen III und V.

Heißt also: Jetzt müssen wir wohl doch alle wieder aus Liebe heiraten – wir erwarten einen massiven Hochzeits-Rückgang ab Dezember.

Wo wir schon bei Splitting sind: Mehr zu Springers potentieller Konzernaufteilung 👇

Happy Monday & let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Springer: Will KKR raus?

Was ist passiert: Axel Springer plant wohl eine Aufteilung des Konzerns in ein Medien- und einen Classifieds-Unternehmen

• Flashback: Seit 2019 ist Springer nicht mehr an der Börse – damals zahlte KKR ~€3 Milliarden für ~45% der Anteile*, die anderen Löwen-Anteile verteilen sich auf Friede Springer & CEO Mathias Döpfner 

Die Details: Die Aufspaltung wäre die Vorbereitung für einen Börsengang der Classifieds-Sparte

• Classified who? Unter „Classifieds“ laufen bei Springer Websiten, die entweder Jobs (Stepstone.com) Immos oder Autos (AVIV Group) vermitteln 

• Besonders Stepstone will Hauptinvestor KKR wohl jetzt an die Börse bringen, um mit dem Cash aus Aktienverkäufen entweder 1️⃣ in den Medienteil des Unternehmens zu investieren oder 2️⃣ sich mit einem guten Return langsam aus der Springer-Welt zurückzuziehen 👋🏼

• Aber, aber: In den vergangenen Monaten war die Hoffnung wohl, ~€5 Milliarden bei einem IPO zu verdienen – aber die IPO-Fails der letzten Monate und eher stagnierende Zahlen bei Stepstone dämpfen da die Hoffnung ein wenig 

Warum das wichtig ist: Für den Medienteil von Springer würde neuen Cash den Weg für weitere Akquisitionen in den USA ebnen

• Man munkelt: Angeblich ist Döpfner wohl am Wall Street Journal interessiert, das derzeit noch Rupert Murchdochs NewsCorp gehört 

*12.9% verkaufte KKR dann an den kanadischen Pensionsfonds (CCPIB) weiter, 21,9% hält Mathias Döpfner, Axel Springers Witwe Friede Springer 22,5%.

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PARTNER CONTENT

UBS-Studie: Wie Family Offices ihr Geld anlegen - und wie du das replizieren kannst

Was ist passiert: Die UBS hat ihren Family-Office-Report für 2024 veröffentlicht - und darin die 230 größten Family Offices der Welt (think: Billionaires only) nach ihrer Investment-Strategie befragt 📊

Die Details: Die Befragten verfügen insgesamt über ein Vermögen von $495,8 Mrd. – also im Durchschnitt $2,2 Mrd. / Family Office (hier zentrale Grafik der Studie)

• Die gute Nachricht: Mit 58% in traditionellen Anlageklassen - wie Aktien oder Festgeld - ist wenigstens ein Teil Deines Portfolios vermutlich genauso angelegt wie das der Family Offices

• Die schlechte Nachricht: In alternative Anlageklassen - die restlichen 42% der Milliardärs-Vermögen - konntest Du bisher gar nicht investieren

• Zoom in: Der Anteil von 22% in Private Equity ist sogar ähnlich groß wie das Volumen in Aktien

Warum ist das wichtig: Weil du mit unserem Partner NAO bereits ab €1.000 in Private Equity investieren kannst.

• Wie genau? ➡️ Hier stehen alle Infos

• Heißt: NAO bietet Dir den Zugang, damit Du Dein Portfolio wie Family Offices diversifizieren kannst - andere alternative Investments wie Infrastruktur-Investments und Hedgefonds gibt’s übrigens auch 👀

• By The Numbers: Der angebotene Fonds bei NAO ist ein Private Equity Secondary Fonds der UBS mit einer Zielrendite von 14% p. a. nach Kosten

• Übrigens: Wenn Du das Team von NAO live kennenlernen möchtest, dann komm’ zum Community Event am 18.07. in Berlin. Mit dabei: Ann-Katrin Kaiser, Investment Specialist bei UBS Asset Management Real Estate & Private Markets. Hier kannst du dich anmelden, es sind nur noch 20 Plätze verfügbar: https://lu.ma/n6duqkb3

M&A / INVESTMENTS

🤝 Bain Capital: Übernimmt Wealth Management SaaS-Firma Envestnet für $4,5 Mrd. (WSJ)

🏦 PE-Firma Platinum Equity: Einigung über den Erwerb des kanadischen Luft- und Raumfahrtunternehmens Héroux-Devtek für ~$1 Mrd., einschließlich Schulden (BBG)

🤖 SoftBank: Übernimmt kämpfenden britischen Chip-Hersteller Graphcore für ~$600 Mio. (FT)

💻 Deutscher Softwareanbieter SNP: Mit einer Marktkapitalisierung von ~$390 Mio. wird ein möglicher Verkauf nach Übernahmeinteresse geprüft (BBG)

SEED & VC

🛡️ Defense AI Startup Helsing: Sammelt in Serie-C-Finanzierungsrunde $488 Mio. unter Führung von General Catalyst (TC)

🩺 Regard: Gesundheits-Startup, das KI zur Analyse von Patientendaten nutzt, sammelt in Serie-B-Finanzierungsrunde $61 Mio. bei einer Bewertung von $350 Mio. unter Führung von Oak HC/FT (TC)

🎆 Fireworks AI: Anbieter von GenAI-Inferenzplattform erhält in Serie-B-Finanzierungsrunde $52 Mio. bei einer Bewertung von $552 Mio. unter Führung von Sequoia Capital (FN)

💻 Armada: Anbieter von Edge Computing-Lösungen sammelt $40 Mio. in Finanzierungsrunde unter Leitung von M12 (BW)

🔄 Automatisiertes Dienstleistungs-Startup HerculesAI: Erhält $26 Mio. in Serie-B-Finanzierungsrunde unter Leitung von Streamlined Ventures (TC)

📊 VC-Super-App HUI: Erhält $27,6 Mio. in Finanzierungsrunde von Nimbus Capital (PRN)

🏗️ Start-up-Finanzierung: Buildots, eine KI-Bau-Software-Start-up, sammelt 15 Mio. $ unter Führung von Intel Capital (TC)

🔒 IoT-Sicherheit: Exein, ein IoT-Sicherheits-Start-up, erhält in Serie B 16,5 Mio. $ unter Führung von 33N (TC)

📊 Datenqualitätsplattform: Soda, eine KI-gestützte Datenqualitätsplattform, erhält 14 Mio. $ von Singular und Point Nine (EU)

🤖 Kontextuelle KI-Assistenz: Medal, ein Start-up für kontextuelle KI-Assistenz, sammelt bei einer Bewertung von 333 Mio. $ 13 Mio. $ von Horizons Ventures, OMERS und mehr (TC)

📈 Brokerage-as-a-Service: Lemon.markets erhält in einer Finanzierungsrunde von 12 Mio. $ Unterstützung von CommerzVentures, Heliad und anderen (EU)

🌱 Grüne Wasserstoff-Start-up: Dynelectro, ein dänisches grünes Wasserstoff-Start-up, erhält 11 Mio. $ von EIFO, Vsquared Ventures und anderen (EU)

📱 Entwickler von Consumer-Apps: Sekai, ein Entwickler von Consumer-Apps für Anime-Fans, erhält 11 Mio. $ unter Führung von Skycatcher (TC)

⚖️ Legal Tech Start-up: Alma, ein KI-Rechtstechnologie-Start-up, sammelt in einer Seed-Runde 5,1 Mio. $ von NEA und mehr (TC)

💸 Fintech für Rechnungsabwicklung: Adfin, ein UK-Fintech, das Unternehmen bei der Bezahlung von Rechnungen unterstützt, erhält 4,9 Mio. $ unter Führung von Index Ventures und Visionaries Club (TC)

🎥 Virtuelle VFX-Lösungen: Beeble AI, ein Anbieter von virtuellen VFX-Lösungen für Filmemacher, erhält in einer Seed-Runde von 4,8 Mio. $ Unterstützung von Set Ventures (TC)

CRYPTO CORNER

📈 Optionen für Bitcoin-ETFs: Zwei ETF-Manager starten Optionen auf gehebelte Bitcoin-ETFs (also Risiko x Risiko – wir raten: stay away) (RTRS)

📊 Analyse des Crypto-Units: Analysten benötigen weitere Informationen, um das Ertragspotenzial von Blocks Krypto-Unit zu bewerten (RTRS)

Job Board

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 Vorwerk Ventures – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 ESMT Berlin – Venture Manager – Next Generation Computing – Berlin

🇩🇪 TradeRepublic – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 Flink – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

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👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q4 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

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