🐚, liebe Cruncher!

bei Goldman Sachs kommen im Schnitt 300 Bewerbungen auf jede offene Stelle - darüber kann Daniel Jochheim nur lachen. Denn er setzte sich gegen 1.100 Bewerber durch - und ist jetzt der neue Leuchtturmwächter von Wangerooge.

Let’s go!

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Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Großes Kino: Inside Paramount 🗻

Was ist passiert: Das Filmproduktionsstudio Paramount steht wohl kurz vor einer Übernahme 

• Denn: Inzwischen liegen zwei Angebote vor - Sony & Apollo Global bieten $26 Milliarden, Milliardär und Investor David Ellison will Paramount über einen komplexen Deal übernehmen

Die Details: Am Ende wird eine Person entscheiden: Shari Redstone, deren Vehikel “National Amusements” zwar nur 9,7% der Paramount-Anteile gehören – aber ~80% der Stimmanteile

• Para-who? Paramount produziert seit 1927 Hollywood Filme – unter anderem The Big Short, Titanic, The Italian Job und unseren ab-so-lu-ten Lieblingsfilm: Monster Trucks (Trailer hier)

• Para, para: Shari Redstone versucht jetzt, den Preis für Paramount zu treiben – und verhandelt deshalb parallel mit Apollo und Skydance Media, die wiederum Geld von KKR, RedBird Capital und Tencent eingesammelt haben 🔄

• By The Numbers: Der Aktienkurs ist in den vergangenen 5 Jahren um ~75% gefallen, die Schulden auf $14 Milliarden gestiegen – und Warren Buffett als Investor (fast komplett) ausgestiegen 

• Dazu kommt: Vier Vorstandsmitglieder und der Geschäftsführer sind zurückgetreten, und einige Anleger protestieren gegen beide Angebote, insbesondere gegen das von Ellison

• Ellison würde die Anteile an Paramount größtenteils mit Anteilen an seiner Firma, Skydance, bezahlen – zu welchem Preis, wird noch verhandelt

• Family Affair: Redstone versucht weiter, den Preis zu treiben – auch, weil Paramount zu ihrem Familienerbe gehört (ihr Dad kaufte das Unternehmen 1993)

Warum das wichtig ist: Paramount ist eines der wichtigsten Studios in Hollywood – und das Wettbieten kinoreif

• Heißt auch: Netflix und Disney schauen derweil zu – Paramount ist auf der Führungsebene viel zu beschäftigt, um den strauchelnden Streamingdienst Paramount+ aufzupolieren

• Wir sagen: 🍿

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🌐 Suzano: Brasilianisches Zellstoff- und Papierunternehmen in Gesprächen zur Verbesserung des 15 Mrd. $ Übernahmeangebots für International Paper (RT)

🎓 PE-Firmen inkl. Warburg Pincus: Bekunden Übernahmewunsch für 4,2 Mrd. $ gelisteten Bildungssoftwareanbieter PowerSchool (BBG)

🏦 Regionalbank SouthState: Wird kleineren Rivalen Independent Bank Group in einem ~2 Mrd. $ Aktiendeal übernehmen (RT)

🔒 CyberArk: Wird Cybersicherheitsfirma Venafi von PE-Firma Thoma Bravo in einem 1,54 Mrd. $ Cash- und Aktiendeal übernehmen (RT)

🚢 Saltchuk Resources: Logistikunternehmen und größter Aktionär von Overseas Shipholding, wird den Flüssiggutfrachter in einem 950 Mio. $ All-Cash-Deal übernehmen (WSJ)

🍗 Carlyle: Gibt Angebot zum Kauf der KFC-Japan-Operationen für 910 Mio. $ ab (FT)

🎰 Konsortium inkl. Hard Rock Hotels & Resorts: Erwägt Angebot für angeschlagenen australischen Casino-Betreiber Star Entertainment (BBG)

🛢 Phillips 66: Energieunternehmen einigt sich auf Übernahme des Midstream-Unternehmens Pinnacle Midland von PE-Firma Energy Spectrum Capital für 550 Mio. $ in bar (RT)

🏬 Norges Bank Investment Management: Norwegens SWF erwirbt die restlichen 50% am Meadowhall Shopping Centre in Sheffield von UK REIT British Land für 457 Mio. $ (BBG)

⛏ SDIC Mining Investment: China in fortgeschrittenen Gesprächen über potenziellen 49%-Anteil an thailändischem Kalibergwerk Asia Pacific Potash in einem Deal im Wert von bis zu 400 Mio. $ (BBG)

SEED & VC

🔧 AssetWatch: Unternehmen für Zustandsüberwachung und prädiktive Wartung sammelte in einer Serie-B-Runde 38 Mio. $ unter der Führung von Wellington Management (FN)

💼 Osome: Anbieter von Online-Buchhaltungs- und -Abrechnungssoftware sammelte in einer Serie-B-Runde 17 Mio. $ (FN)

🌬 Caeli Wind: Plattform zur Analyse und Vermarktung von Windenergiestandorten sammelte in einer Runde 11 Mio. $ unter der Führung von Notion Capital (FN)

🤖 Neros: Autonome Drohnen-Startup erhält 10,9 Mio. $ Seed-Finanzierung von Sequoia Capital (RT)

🚛 Finanzierungsrunde: Overland AI: Entwickler von autonome Fahrzeugtechnologie im Verteidigungssektor erhält 10 Mio. $ Seed-Finanzierung unter Führung von Point72 Ventures (FN)

💼 Teal: Anbieter von Buchhaltungsinfrastruktur für vertikale SaaS-Unternehmen sichert sich 8 Mio. $ in Seed-Finanzierung unter Führung von Torch Capital (BW)

💧 Subeca: Anbieter von kostengünstiger und benutzerfreundlicher Wassertechnologie erhält in Serie-A-Finanzierungsrunde 6 Mio. $ unter Führung von SUEZ (PRN)

🏥 Daffodil Health: Plattform für Gesundheitspreis- und Verwaltungslösungen erhält 4,6 Mio. $ Seed-Finanzierung unter Führung von Maverick Ventures (FN)

🇸🇪 QA.tech: Schwedisches Qualitätsprüfungs-Startup sichert sich 3,3 Mio. $ Seed-Finanzierung unter Führung von PROfounders (EU)

IPO / DIRECT LISTINGS

💰 Investition: Soroban Capital baut 500 Mio. $ Beteiligung an Johnson Controls neben Elliott auf (BBG)

📚 Börsengang: Abu Dhabi Edtech Alef Education plant Verkauf von 20%-Beteiligung (BBG)

CRYPTO CORNER

👨‍💼 Führung: CEO von Grayscale tritt zurück und wird von Goldman-Veteranen ersetzt (CD)

📈 Kryptofinanzierung: VC-Finanzierung im Kryptobereich steigt im zweiten Quartal in Folge auf 2,4 Mrd. $ in Q1 (RT)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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Crunching On

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