👀, liebe Cruncher! 

Falls ihr eine Rakete beim Wochenendspaziergang findet, bitte bei Elon Musk melden – der vermisst seit gestern Abend eine von SpaceX.

So sah’s bis dahin aus. Und wir? Werden diesen Tune nicht mehr los.

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

KKR & Viessmann schlucken Wind- und Solarparkbetreiber

Was ist passiert: Ein Konsortium um den Finanzinvestor KKR will den Wind- und Solarparkbetreiber Encavis übernehmen - auch der ehemalige Wärmepumpen-Spezialist Viessmann ist beteiligt 🌬️

• By The Numbers: KKR soll künftig >60% halten, der Rest entfällt auf Viessmann und die Abacon-Holding vom Hamburger Milliardär Albert Büll - insg. bietet das Konsortium €2,8 Milliarden für Encavis 💰

Die Details: Mit den neuen Aktionären und deren frischem Geld soll Encavis seine Projekte beschleunigen - neues Ziel ist ein Ausbau der Erzeugungskapazität bis 2027 von 2,2 auf 7 Gigawatt (GW). Bisher hatte sich Encavis 5,8 GW vorgenommen

• Kurssprung: Die Encavis-Aktie schnellte gestern um 27% in die Höhe und sprang knapp über die Marke von €17 - blieb damit aber unter den €17,50, die KKR bietet (Merger Arbitrage Deal anyone? 👀)

• Cutting The Cake: Mit ihren Anteilen hat KKR bereits jetzt 31% der Anteile sicher - dieser Anteil soll auf 61,65% aufgestockt werden, Familie Viessmann soll 25,1% erhalten, die restlichen Aktionäre um Albert Büll und dessen Abacon-Holding bleiben mit 13,25% an Bord

• Family Business: Das hessische Familienunternehmen Viessmann hatte sein Wärmepumpen-Kerngeschäft für €12 Milliarden an US-Konkurrenten Carrier Global verkauft. Vorstandschef Max Viessmann hat sich Investitionen in die „grüne Energiewende“ auf die Fahnen geschrieben – Encavis ist das erste große Engagement 🌱

• Background: Vor Bekanntwerden des geplanten Einstiegs von KKR hatte die Encavis-Aktie noch bei €11,35 gelegen, nachdem die Encavis-Aktien im Februar auf den tiefsten Stand seit fast vier Jahren gefallen waren

Warum ist das wichtig: Weil das Unternehmen mit sinkenden Strompreisen kämpft - steigende Zinsen erschweren zugleich die Finanzierung neuer Projekte

• Rationale: Über das Konsortium kommt Encavis nun leichter an Kapital und will langfristig in den Kapazitätsausbau investieren - denn eine gewisse Größe sei notwendig, um in dem zunehmenden europäischen Wettbewerb zu bestehen 🤼‍♂️

• Green New Deal: KKR ist als Investor nicht neu in dem Sektor, sondern hat bereits rund $15 Milliarden im Bereich Energiewende investiert - und zuletzt im Dezember in Portugal den Windparkbetreiber Greenvolt für rund €1,2 Milliarden übernommen

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🇨🇦 Brookfield: Plant Erwerb eines bedeutenden Anteils an Singapurs Telekommunikationseinheit Optus (RT)

💰 Rothesay: Vereinbart Übernahme des Portfolio von Scottish Widows für ~$7,6 Mrd. von Lloyds Banking Group (RT)

🏠 Direct Line: Britischer Versicherer lehnt verbessertes Übernahmeangebot von belgischem Rivalen ab (RT)

💼 Nordic Capital: Erwägt Verkauf von Regnology für bis zu $3,3 Mrd. (RT)

🚬 Altria: Strebt Verkauf eines Teils seines 10%igen Anteils an Anheuser-Busch für bis zu $2,2 Mrd. an (BBG)

⛽ Kimmeridge Energy Management: Legt neues Angebot für den Erwerb von SilverBow Resources vor (RT)

🛢️ BP und ADNOC: Unterbrechen Gespräche über $2 Mrd. Deal mit NewMed Energy (FT)

💼 Hans Georg Näder: Kauft 20% Anteil an Ottobock von EQT für ~$1,2 Mrd. (BBG)

📺 Reliance Industries: Vereinbart Erwerb von Paramount Global's 13% Anteil an Viacom 18 Media (RT)

☁️ Wiz: Übernimmt Gem Security in $350 Mio. Bardeal (BBG)

💨 Stonepeak: Erwirbt Anteile an vier US-Onshore-Windparks von Orsted für $300 Mio. (RT)

🏦 Cerberus Capital Management: Favorisierter Käufer für VeloBank, Polens 10.-größten Kreditgeber nach Vermögenswerten (BBG)

SEED & VC

🧠 Generative AI: Together AI sammelt $106 Mio. bei einer Bewertung von $1,25 Mrd. angeführt von Salesforce Ventures (RT)

🚀 Generative AI: Zephyr AI sammelt bei Series A $111M unter Führung von Revolution Growth, Eli Lilly und EPIQ Capital Group (BW)

🔒 Security: Nozomi Networks erhält bei Series E $100M von Mitsubishi Electric und Schneider Electric (VC)

💰 Fintech: Perfios erhält $80M bei $1B+ Bewertung von Ontario Teachers’ Pension Plan (TC)

🌱 Klima-Startup: CarbonCapture sammelt bei Series A $80M unter Führung von Prime Movers Lab (PRN)

🌐 Web3-Social-Plattform: UXLINK erhält $50M Finanzierung unter Führung von OKX Ventures (PRN)

🔐 Cybersecurity: Eye Security erhält bei Series B $38.6M unter Führung von JPMorgan Growth Equity Partners (FN)

🛡️ Cybersecurity: BotGuard erhält bei Series A $13.1M unter Führung von MMC Ventures (FN)

🚚 Klimaneutraler Kurier: Packfleet sammelt bei Series A $10M unter Führung von General Catalyst und Voyager Ventures (FN)

🛒 E-Commerce-Plattform: Big Sur AI sammelt bei Seed Round $6.9M unter Führung von Lightspeed Venture Partners (BW)

🚀 Aerospace: Phase Four sammelt $6.3M unter Führung von Leonid Capital Partners (BW)

🎨 CPG-Entwicklung: Ai Palette erhält bei Series A-1 $5.8M unter Führung von Tin Men Capital, Exfinity Ventures und Pi Ventures (FN)

🔄 CDN-Plattform: IO River erhält bei Seed Round $5.4M unter Führung von S Capital (TC)

🚛 Elektro-LKW: Telo Trucks sammelt $5.4M unter Führung von Neo und Spero Ventures (TC)

🛴 Shared Mobility: Joyride erhält bei Series A $5.2M unter Führung von Yamaha Motors (FN)

🛰️ Methan-Erkennung: Orbio Earth erhält bei Seed Round $4M von der European Space Agency, Initialized Capital und Y Combinator (TC)

CRYPTO CORNER

🕵️‍♂️ US-Regulierungsbehörde SEC: Klage gegen Gemini Trust und insolventes Genesis Global Capital wegen Angebot von nicht registrierten Wertpapieren kann fortgesetzt werden (BBG)

🌍 Südafrika: Lizenzierung von 60 Krypto-Plattformen bis Monatsende geplant (BBG)

Job Board

🇩🇪 Idealo – Senior Projekt Manager B2B – Berlin / Remote

🇩🇪 TLGG – Strategy Consultant FinTech & Green Finance – Berlin

🇩🇪 Qonto – Go-To-Market Manager – Berlin

🇰🇪 Eleving Group – Head of Product East Africa – Nairobi

🇩🇪 NetZero Academy – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 Delivery Hero  – Director Transformation & AI – Berlin

🇬🇧 DN Capital – Analyst / Associate – London

🇩🇪 Pyne – Founders Associate - Berlin

🇩🇪 R&V Versicherung – Venture Architect – Wiesbaden

🇮🇳 Juno – Senior Product Manager – Bengaluru

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Crunching On

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