👋🏼, liebe Cruncher!

Erinnert ihr euch noch, als September 2023 bei Aurubis Rohsilber im Wert von >€185 Millionen geklaut wurde?

Wie erwartet hat der Aufsichtsrat ein neues Management benannt. Und die Versicherung hat sich auch gemeldet: sie deckt nur €30 Millionen von dem Schaden.

Wir wünschen neu-CEO Toralf Haag dennoch einen guten Start - und schauen am Wochenende nochmal den “Schatz im Silbersee”.

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

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TOP-STORY

Revolut: Peilt $40 Milliarden Bewertung an

Was ist passiert: Revolut will eine $40 Milliarden Bewertung – und damit den Status als Europas wertvollstes Startup 🥇

• 2021 kam das Startup noch auf eine Bewertung von $33 Millarden – die neue Bewertung soll also ein Plus von ~20% sein

Die Details: Revolut will im ersten Schritt bestehende Anteile im Wert von $500 Millionen verkaufen (auch von Mitarbeitenden) – deshalb also jetzt die neue Bewertung

• By the numbers: Revolut kommt auf gut 40 Millionen Kunden weltweit, ein Drittel davon in 🇬🇧 – 2023 lag der Umsatz bei £1,7 Milliarden (2022 waren’s noch £923 Millionen)

• Fundraising over: Insgesamt hat die Bank $800 Millionen eingesammelt – mit dabei SoftBank und Tiger Global Management

• Und jetzt? Plant Revolut weiterhin einen Börsengang und prüft nun durch den Anteilsverkauf, welchen Marktwert Revolut-Anteile haben – und damit auch, welche Bewertung realistisch ist

Warum das wichtig ist: Die meisten FinTechs streichen ihre Bewertungen seit 2022 zusammen – Revolut ist die krasse Ausnahme

• Das letzte europäische FinTech, das eine Bewertung von >$40 Mrd. angab, war Klarna – und da ging’s dann rasant von $46 Milliarden auf $6,7 Milliarden bergab 📉

• Mit der neuen Bewertung wäre Revolut dann in etwa so wertvoll wie Lloyds Banking – und mehr als die Traditions-Häuser NatWest und Société Générale

• Und: Das alles trotz wiederholter Schwierigkeiten – vor allem mit der britischen Bankenbehörde, denn: Revolut hat immer noch keine Bankenlizenz in UK (nur in Lettland) 

Deal Flow

M&A / INVESTMENTS

💼 Finanzwelt: PE-Firmen CVC, Nordic Capital und SWF ADIA legen frisches Gebot über $6,9 Mrd. für UK-Finanzdienstleister Hargreaves Lansdown vor (BBG)

🏀 Sport: Die Koch-Familie wird 15% an BSE Global erwerben, die Brooklyn Nets, New York Liberty und das Barclays Center besitzt, zu einer Bewertung von ~$6 Mrd. (BBG)

💊 Gesundheit: EQT erwägt potenziellen Verkauf des schwedischen Consumer-Health-Geschäfts Karo Healthcare zu einer Bewertung von über $2,1 Mrd. (BBG)

📚 Übernahme: Blackstone übernimmt japanische E-Comics-Plattform Infocom für $1,7 Mrd. (BBG)

🌐 Investitionen: Konsortium von KKR und SingTel einigt sich auf den Erwerb eines Minderheitsanteils von $1,3 Mrd. an asiatischem digitalen Infrastrukturanbieter ST Telemedia Global Data Centres (BBG)

⚕️ Gesundheit: Medizintechnik-Riese Boston Scientific übernimmt kleineren Konkurrenten Silk Road Medical in einem ~$1,2 Mrd. Cash-Deal (WSJ)

🛢️ Energie: Eni plant Verkauf eines Anteils an seinen Erkundungsoperationen in der Elfenbeinküste in einem potenziellen ~$1,1 Mrd. Deal (BBG)

🏫 Bildung: Asiatische PE-Firma Hillhouse Investment führt Gespräche über den Erwerb von Dulwich College Internationals Schulen, nachdem Blackstones $600 Mio.-Versuch, Dulwichs Schulen in Singapur und Seoul zu kaufen, gescheitert ist (BBG)

💰 Finanzwelt: PE-Firma TA Associates plant Verkauf des ungarischen Consumer-Fintechs Netrisk für über $536 Mio. (RTRS)

🥗 Lebensmittel: PE-unterstütztes Bragg Live Food Products erwägt Verkauf zu einer Bewertung von über $500 Mio., einschließlich Schulden (RTRS)

🛢️ Energie: Shell einigt sich auf den Kauf des singapurischen LNG-Unternehmens Pavilion Energy von SWF Temasek für 'Hunderte Millionen Dollar' (RTRS)

💻 KI: Nvidia einigt sich auf den Kauf des Software-Startups Shoreline.io zu einer Bewertung von ~$100 Mio. (BBG)

SEED & VC

🚛 Waabi: Autonomes LKW-Startup sammelt in Serie B $200 Millionen unter Führung von Uber und Khosla Ventures (TC)

💳 Celcoin: Brasilianisches Fintech mit Fokus auf Embedded Finance, sammelt $125 Millionen in Finanzierung unter Führung von Summit Partners (BW)

💸 Clip: Mexikanisches Fintech sammelt $100 Millionen von Morgan Stanley Tactical Value (PRN)

🛰️ CesiumAstro: Startup für Raumfahrtkommunikationstechnologie sammelt in Serie B+ $65 Millionen unter Führung von Trousdale Ventures (BW)

🏛️ Zencity: Plattform für Bürgerbeteiligung in lokalen Regierungen, sammelt in Serie C $40 Millionen unter Führung der StepStone Group (BW)

🤖 Decagon: KI-gestützte Kundensupportlösungen sammeln in Seed- und Serie-A-Runde $35 Millionen unter Führung von Accel (RTRS)

🏦 Peak3: Singapurischer Insurtech SaaS-Anbieter sammelt in Serie A $35 Millionen unter Führung von EQT (FN)

🔍 CuspAI: GenAI-gesteuerte Suchmaschine für neue Materialien, sammelt in Seed-Runde $30 Millionen unter Führung von Hoxton Ventures (TC)

🪨 LD Carbon: Koreanischer Hersteller von recyceltem Carbon Black, sammelt in Serie C $28 Millionen unter Führung von Toyotas Woven Capital (FN)

💡 C12: Französisches Quanten-Computing-Startup C12 sammelt in Finanzierungsrunde $19,4 Millionen von Varsity Capital, EIC Fund und mehr (TC)

💸 PointFive: Die Cloud-Kostenoptimierungsplattform sammelt in Seed-Runde $16 Millionen unter Führung von Index Ventures (FN)

🔬 Liquid Instruments: Startup für rekonfigurierbare Testinstrumentierung, sammelt $12 Millionen unter Führung von Breakthrough Victoria (BW)

🔒 Trustwise: Risikomanagement-Startup sammelt in Seed-Runde unter Führung von Hitachi Ventures $4 Mio. ein (BW)

CRYPTO CORNER

🐋 Bitcoin Whales: Verkaufen in den letzten zwei Wochen über +1 Mrd. USD an Bitcoin (CD)

🔍 SEC: Beendet Untersuchung zu Ethereum 2.0 (RTRS)

💱 Stablecoin-Transfers: Steigen über die letzten vier Jahre um mehr als das 16-fache und erreichen im April einen Rekordwert von 1,68 Billionen USD (CT)

Job Board

🇩🇪 Vorwerk Ventures – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 ESMT Berlin – Venture Manager – Next Generation Computing – Berlin

🇩🇪 TradeRepublic – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 Flink – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q3 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q3 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q3 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.