👑, liebe Cruncher!

Es ist der Rückzug des “Königs von Burladingen” - Trigema-Chef Wolfgang Grupp übergibt die Unternehmensführung an seine Kinder Wolfgang jr. und Bonita

Wir wünschen Mr. Mittelstand alles Gute und freuen uns nochmal über diesen Werbe-Spot!

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Stress bei Zulieferer-Deal 🚘

Was ist passiert: Der deutsche Automobil-Zulieferer Schaeffler bietet €3,6 Milliarden für den Konkurrenten Vitesco - was US-Investor David Einhorn, drittgrößter Vitesco-Aktionär, gar nicht gefällt

• What’s the beef? Einhorn (🦄) fordert €150 / Aktie statt der von Schaeffler gebotenen €91 / Aktie, also 65% mehr

Die Details: In einem Brief an den Vitesco-Aufsichtsrat forderte 🦄 gestern eine “konservative Firmenbewertung” von €6 Milliarden

• Genauer: 🦄 sieht Vitesco als Weltmarktführer in der Produktion elektrischer Komponenten für große OEMs und warnt, dass durch einen Verkauf an Schaeffler diese “Erfolgsgeschichte entgleisen” könnte

• Geht der Deal über die Bühne? Wohl schon - denn: Familie Schaeffler hält bereits 49,9% der Vitesco-Anteile, Schaeffler-CEO Klaus Rosenfeld sicherte ihr weitere 9% über ein Optionsgeschäft, dazu hält Vitesco-Aufsichtsratchef Siggi Wolf 5% und dürfte seine Anteile abgeben

• Doing the Maths: Das wären kombiniert 64% - um die Fusion auf der Vitesco-Hauptversammlung durchzusetzen, bräuchte Schaeffler 75% (das Kalkül: auf Hauptversammlungen sind in der Regel längst nicht alle Aktionäre vertreten)

Warum das wichtig ist: Weil Schaeffler (wie alle 🇩🇪 OEMs) ein Spätzünder bei der Elektromobilität ist, das Autogeschäft ist schwer abhängig vom Verbrennungsmotor - Vitesco könnte diese Lücke bei Schaeffler füllen

• Das Ergebnis: Gemeinsam entstünde ein Riese mit gut 120.000 Beschäftigten, €25 Milliarden Umsatz und über 100 Werken weltweit.

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🛢️ Abu Dhabi National Oil und OMV Österreich: Klären letzte Details für die Gründung eines mehr als 32 Milliarden Dollar schweren Petrochemieunternehmens (BBG)

💼 Bain Capital: Übernimmt die Regierungs- und Unternehmensberatung Guidehouse für 5,3 Milliarden Dollar (RT)

💄 Carlyle Group: Plant den Verkauf des japanischen Kosmetiklieferanten Tokiwa Corp (RT)

🏈 Riddell: Erwägt Verkaufsoption, die den US-amerikanischen Hersteller von Footballhelmen und -ausrüstung mit rund 800 Millionen Dollar bewerten könnte (RT)

🔬 CapVest Partners: Übernimmt Recochem, einen Hersteller von Spezialchemikalien für die Automobilindustrie, von der Konkurrenz-Buyout-Firma H.I.G. Capital (BBG)

🔧 Partners Group Holding: Befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Erwerb von Rosen Group, einem europäischen Ingenieurunternehmen, das auf die Prüfung von Öl- und Gasanlagen spezialisiert ist (BBG)

SEED & VC

🤖 Aleph Alpha: Deutsches KI-Startup sammelt in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 500 Millionen Dollar unter der Führung von Schwarz Group und Bosch Ventures ein (TC)

📊 Kloudfuse: Plattform für Datenanalyse sammelt in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 23 Millionen Dollar unter der Führung von Newlands ein (TC)

🔄🔋 Princeton NuEnergy: Startup für Batterie-Recycling erhält 16 Millionen US-Dollar in Serie A-Finanzierung von Wistron Corporation (FN)

👗 Zelig: High-Fashion-Vertrieb erhält 15 Millionen US-Dollar in Serie A-Finanzierung bei einer Bewertung von 100 Millionen US-Dollar von Hilco Global (TC)

🍽️ Dreamfarm: Italienisches Food-Startup erhält 5 Millionen US-Dollar in Pre-Seed-Finanzierung (TC)

🌬️ Airloom Energy: Windenergieunternehmen mit Sitz in Wyoming erhält 4 Millionen US-Dollar in Seed-Finanzierung von Breakthrough Energy Ventures (FN)

🌾 Tupu: AgTech-Startup erhält 3,2 Millionen US-Dollar in Seed-Finanzierung von FoodLabs und Zubi Capital (FN)

CRYPTO CORNER

💰 Proof Group: Investmentfirma und Neueigentümer von Kryptokreditgeber Celsius, ist einer von mehreren Bietern, die die insolvente Kryptobörse FTX neu starten wollen (BBG)

🏦 Bank of England: Fordert Kreditinstitute auf, jegliches Risiko zu vermeiden, das Kunden zwischen Stablecoins und Standardeinlagen verwirren könnte (RT)

Job Board

🇩🇪 Skeleton Technologies – Head of Product – Leipzig

🇫🇮 CVX – Venture Manager – Helsinki

🇨🇭RedAlpine – Finance Associate – Züri

🇩🇪 HeyJobs – Venture Lead B2C – Berlin

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q1 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

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