🇮🇳, liebe Cruncher!

Kleiner Flashback zum Wochenstart - erinnert ihr euch noch daran, wie ein Bericht von Hindenburg Research das Milliarden-Imperium von Gautam Adani gefährdete?

Kleiner, neuer Twist: Madhabi Buch, der Vorsitzende der indischen Finanzaufsicht, hält Anteile an Offshore-Firmen in Bermuda und Mauritius, die wiederum Anteile an Gautam Adanis Firmen halten. Aufgesetzt hat das der Bruder des Milliardärs, Vinod Adani.

Wir sagen: Klingt alles höchst seriös, nothing to see here 😶‍🌫️

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

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TOP-STORY

Kunst 🤝 Kapital (mal wieder)

Was ist passiert: Der emiratische Staatsfonds ADQ plant eine Minderheitsbeteiligung am Auktionshaus Sotheby’s - um seine globale Präsenz in den Bereichen Kunst und Luxus weiter auszubauen 🎨

• Strategic Move: ADQ hat nun eine endgültige Vereinbarung mit Sotheby’s unterzeichnet

Die Details: Patrick Drahi, der Sotheby’s 2019 übernommen hat, bleibt Mehrheitsaktionär, investiert jedoch zusammen mit ADQ zusätzliches Kapital - gemeinsam kommt das Investment auf ~$1 Milliarde

• Sothe-Who? Sotheby’s ist das größte Auktionshaus der Welt und versteigerte 2023 Gegenstände im Wert von ~$7,9 Milliarden – von Kunstwerken über Uhren bis zu Sonderobjekten (wie zum Beispiel der Enigma-Maschine)

• Was die Emiratis daran interessant finden: Sotheby’s lebt von seinem Ruf - und zwar sehr gut: Auf Verkäufe kommen stets noch 25-30% Courtage für das Autkionshaus, ein solides Business

• Und der Mittlere Osten ist #1 Wachstumszone: Mit der schwächelnden Wirtschaft in China ist der Mittlere Osten zur #1 Destination für hochpreisige Auktionsgüter geworden - für ADQ ist das natürlich interessant

Warum das wichtig ist: Sotheby's hat in ~280 Jahren Geschichte mehrfach Eigentümer gewechselt – der Deal mit ADQ kommt aber nicht nur gut an 👇

• Wichig: Der Kunstmarkt lebt von hochpreisigen Kunstverkäufen, trotzdem gibt’s viel Kritik für den emiratischen Umgang mit Kunst (s. die Kontroverse um den Kauf des Salvator Mundi)

M&A / INVESTMENTS

🏋️ Thoma Bravo: Bereitet potenziellen Verkauf von Gym-Software-Anbieter ABC Fitness zu $3 Mrd. Bewertung vor, einschließlich Schulden (RT)

🏭 Vedanta in Indien: Pausiert Verkauf von $2,5 Mrd. Stahlgeschäft nach $1 Mrd. Aktienverkauf (BBG)

🚫 Russland: Lehnt vereinbarte Übernahme von AB InBevs Beteiligung an russischem Joint Venture im Wert von $1,3 Mrd. durch türkische Brauerei Anadolu Efes ab (FT)

🤝 Houlihan Lokey: Einigung über Kauf der Boutique-Investmentbank Waller Helms Advisors (BBG)

💰 SPE Capital: Übernimmt afrikanische Zahlungsunternehmen OMOA von Adenia Partners (BBG)

🎶 Bytedance: TikTok-Besitzer plant Refinanzierung eines 5 Mrd. US-Dollar Kredits (BBG)

🏬 Dalian Wanda: Chinesischer Immobilienriese steht kurz vor einem 1,4 Mrd. US-Dollar Kreditabkommen zur Auszahlung an Vor-IPO-Investoren (BBG)

SEED & VC

🛡️ Anduril: Verteidigungstechnologie-Startup sammelt bei $14 Mrd. Bewertung in einer Runde $1,5 Mrd. unter Führung von Founders Fund und Sands Capital ein (TC)

☁️ CloudPay: Globale Unternehmenslösungen für Gehaltsabrechnung sammeln in einer Runde $120 Mio. unter Führung von Blue Owl Capital ein (BW)

🔋 SYSO: Marktbetreiber für erneuerbare Energien und Batteriespeicheranlagen sammelt in einer Serie-B-Runde $14,5 Mio. unter Führung von Kimmeridge ein (PRN)

💸 Chariot: Zahlungsplattform für DAFs sammelt in einer Runde $11 Mio. unter Führung von Maveron ein (FN)

📊 Eden: Mexikanisches medizinisches Datenanalyse-KI-Startup sammelt in einer Runde $10 Mio. unter Führung von Sierra Ventures ein (FN)

🧠 Feeling Great: Mental Health-App sammelt in einer Seed-Runde $8 Mio. unter Führung von Learn Capital und TitleTownTech ein (TC)

🔬 VSParticle: Nanotechnologie-Startup für die Energiebranche sammelt in einer Serie-A2-Erweiterungsrunde $7,1 Mio. unter Führung von NordicNinja und Plural ein (EU)

IPOS / DIRECT LISTINGS

👶 FirstCry: Indiens Babyprodukte-Händler sammelt mit 501 Mio. US-Dollar bei seinem Börsengang in Indien 3,4 Mrd. US-Dollar an Bestellungen ein (RT)

⚡ CenterPoint Energy: Krisengebeuteltes Unternehmen kündigt 250 Mio. US-Dollar FPO an und prüft zudem Anleiheemission (BBG)

🧠 Black Sesame International: Aktien des KI-Chip-Herstellers schließen 27% niedriger bei Börsendebüt, nachdem das 133 Mio. US-Dollar Hong Kong IPO nahe am unteren Ende festgesetzt wurde (BBG)

CRYPTO CORNER

🇯🇵 Japan: Zögert bei der Genehmigung von Krypto-ETFs (BBG)

🕵️‍♂️ FTX und Alameda Research: Zur Zahlung von 12,7 Mrd. US-Dollar an Betrugsopfer verurteilt (WSJ)

Job Board

🇩🇪 Root Ventures – Founders Associate – Berlin

🇨🇭 Gravis Robotics – Chief of Staff – Zürich

🇩🇪 Voltaira – Chief of Staff – Pfullingen

🇫🇷 Mistral – Executive Assistant to the CEO - Paris

🇩🇪 Flink – Head of Finance Operations – Berlin

🇩🇪 Wolt – Director of Finance & Strategy - Berlin

🇬🇧 Aircall – Strategic Partner Account Manager – London / Hybrid

🇩🇪 Bitstone Capital – Werkstudent:in – Köln

🇩🇪 Stealth – Founders Associate / Chief of Staff – Berlin

🇨🇭Verve Ventures - Investment Manager Deeptech – Züri

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Crunching On

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🚘 Automotive Crunch (Launch: Q4 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.