🏦, liebe Cruncher! 

Die Bundesbank steigt in Krypto ein - und will das bestehende Zahlungssystem der Euro-Notenbanken mit der sog. Distributed-Ledger-Technologie verbinden.

Ganz ehrlich: Was das jetzt genau bedeutet, haben wir auch nicht gecheckt. Und deswegen nochmal fleißig Dogecoin nachgekauft (dem etablierten Banken-System kann man ja anscheinend nicht mehr trauen).

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Sinkflug setzt sich fort: Deutsche Startups sammeln immer weniger Geld ein

Was ist passiert: €6 Milliarden sammelten 🇩🇪-Startups im vergangenen Jahr ein - das geht aus einer jüngst veröffentlichten Studie von EY hervor

• Bye-bye, ZIRP: Das sind 39% weniger im Vergleich zu 2022, als €9,9 Milliarden in Startups flossen und 65% weniger als im Rekordjahr 2021 (anyone remember Crypto & Web3??), als €17,4 Milliarden investiert wurden

Die Details: Auch die Anzahl der Finanzierungsrunden reduzierte sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr: 861 Deals bedeuten 15% weniger Abschlüsse als 2022 (1.008)

• Weniger Mega-Deals: Die aktuellen Zahlen erklären sich auch durch den Rückgang großer Deals von +€100 Millionen Euro: 8 in 2023 vs. 19 in 2022 vs. 33 in 2021

• Bye Berlin? Zwar erhielten Berliner Startups auch 2023 mit ca. €2,4 Milliarden das meiste Kapital, allerdings war das weniger als halb so viel wie noch vor einem Jahr - Berlins Marktanteil fällt von damit 50 auf 39%

• Griaß God: Bayerische Startups erhielten 2023 ca. €1,7 Milliarden Euro - das sind zwar gut €600 Millionen weniger als im Vorjahr, dennoch steigt ihr Marktanteil von 24% im Jahr 2022 auf aktuell 29%

• Und das Ländle? Das hat als einziges Bundesland seinen Funding-Anteil erhöht, von 7 auf 12% - schaffe, schaffe, Kleingedruckte lese

• Denn: Der BaWü-Anstieg ist vor allem durch KI-Startup Aleph Alpha zu erklären - die ihr HQ in Heidelberg haben und 2023 €463 Millionen einsammelten 🤖

Warum das wichtig ist: Weil das Investitions-Volumen in 2023 ziemlich konstant war - Halbjahr 1 (€3,1 Milliarden) unterscheidet sich kaum von Halbjahr 2 (€3 Milliarden), was EY-Partner Dr. Thomas Prüver zu folgender Einschätzung bringt:

• Zitat: „Einiges spricht dafür, dass die Talsohle bei der Startup-Finanzierung inzwischen erreicht ist“

• Aber, aber, aber: EY dachte auch, dass Wirecard +€2 Milliarden auf den Philippinen liegen hat - also: let’s wait and see..

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🇩🇪 Lufthansa: Minderheitsbeteiligung an ITA Airways soll einer umfassenden EU-Wettbewerbsuntersuchung unterzogen werden (RT)

🇮🇹 Italien: Fordert zusätzliche Überprüfung der $1,4 Mrd.-Übernahme des Vermögensverwalters Prelios durch ION Group (BBG)

🇺🇸 General Atlantic: US-Investor übernimmt das in London ansässige PE-Unternehmen Actis mit einem Vermögen von ~$12,5 Mrd. (BBG)

🇯🇵 Orix: In Gesprächen über den Kauf von erneuerbaren Energieentwicklern in den USA und Europa; einzelne Deals könnten $1 Mrd. überschreiten (BBG)

💰 Synopsys: Chipdesigner Eenigt sich auf den Kauf des Softwareentwicklers Ansys für ~$34 Mrd. (BBG)

🛫 Heathrow Airport: Aktionäre, die 35% der Anteile halten, wollen ihre Anteile zusammen mit dem spanischen Unternehmen Ferrovial verkaufen (RT)

🍔 Restaurant Brands International: Übernimmt den größten Franchise-Nehmer der Fast-Food-Kette Burger King, Carrols Restaurant Group, für $1 Mrd.; Carrols betreibt über 1.000 Standorte (BBG)

SEED & VC

⚡ Electra: Ladesäulen-Startup sammelt $330 Mio. in Serie B-Finanzierung unter Leitung des niederländischen Pensionsfonds PGGM und des Large Venture Fund von Bpifrance (TC)

🧪 Quantinuum: Unternehmen für Quantum Computing erhält $300 Mio. von JPMorgan, Mitsui, Amgen und Honeywell (PRN)

🌿 Aira: Anbieter von Energietechnologie erhält $157 Mio. in Serie B-Finanzierung unter der Leitung von Altor, Kinnevik und Temasek (FN)

⚡ INERATEC: Startup zur Produktion von E-Kraftstoff erhält $129 Mio. in Serie B-Finanzierung unter der Leitung von Piva Capital (PRN)

😴 Onera Health: Startup, das Technologie zur Schlafdiagnostik und -überwachung anbietet, erhält $32 Mio. in Serie C-Finanzierung unter der Leitung von EQT Life Sciences und Gimv (TC)

💰 Fintech: Panacea Financial sammelt in Serie B $24,5 Mio. von Valar Ventures ein (BW)

🧬 Biotech: Disco Pharmaceuticals erhält in Seed-Runde $21,8 Mio. von Sofinnova Partners, Panakes Partners, M Ventures und AbbVie Ventures (FN)

🚗 Finanzierung: Auto-Finanzierungs-Startup Carmoola erhält $20 Mio. von QED Investors, VentureFriends, InMotion Ventures und anderen (EU)

🏥 Gesundheitstechnologie: Oxford Medical Simulation erhält in Serie A $12,6 Mio. unter Führung von Frog Capital (PRN)

CRYPTO CORNER

💸 Coin Drain: Anleger ziehen während der ersten Handelstage des Grayscale Bitcoin Trusts $579 Millionen ab (BBG)

Job Board

🇩🇪 Founders Intelligence (Accenture)– Analyst – Berlin

🇧🇪 Hummingbird – Operations Manager – Brussels

🇩🇪 PT1 – Finance Manager / Fondsverwaltung – Berlin

🇩🇪 RedAlpine – Visiting Analyst Growth – Berlin

🇩🇪 SetVentures – Investment Analyst – Hamburg

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q2 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

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