💰, liebe Cruncher!

Die Gehälter von 🇺🇸-CEOs steigen so schnell wie noch nie – bei CEOs aus dem S&P500 waren’s +12% seit Jahresanfang. Zum Vergleich: US-Löhne insg. stiegen in der gleichen Zeit um 4,1%.

Ganz vorne mit dabei: Elon Musk, der bei Tesla jetzt doch $56 Milliarden einsackte. Da tut’s einem fast Leid um die deutschen CEOs, die mit einstelligen Millionenbeträgen nach Hause gehen müssen.

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

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TOP-STORY

ThyssenKrupp: Verkauft Marine-Division

Was ist passiert: ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) steht kurz vor der Übernahme

• Die Käufer: Sind aller Voraussicht der PE Fonds Carlyle und die staatliche deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)

Die Details: Insgesamt soll TKMS mit ~€1,2 bis ~€1,6 Milliarden bewertet werden

• ThyssenKrupp Basics: Der Stahlgigant aus Essen mit fragwürdiger Geschichte baut seit Jahren das Unternehmen um –  “leaner” soll die Führung werden, die “non-core” Sparten verkauft werden

• Und TKMS? Gibt’s erst seit 2005, mit vollem Fokus darauf, Werften zu betreiben und Boote (inklusive U-Boote) zu entwickeln und zu verkaufen – immerhin ~€2 Milliarden Umsatz pro Jahr (ThyssenKrupp insgesamt 2023: €37,5 Milliarden)

• Flashback: Thyssenkrupp sucht seit Jahren eine Lösung für die Tochter - Überlegungen für einen Zusammenschluss mit der Bremer Lürssen-Werft oder Konkurrenten in Frankreich blieben ohne Ergebnis

• Deal-Struktur: Steht noch nicht final, soll aber in etwa so aussehen – Carlyle übernimmt die Mehrheit, die KfW behält eine Sperrminorität und ThyssenKrupp behält eine kleinen Anteil

Warum das wichtig ist: Die Sperrminorität macht Sinn, weil TKMS auch nach der Übernahme einen Schwenk in Richtung Rüstungsindustrie machen könnte – und die Bundesregierung da gerne “NEIN” sagen können würde

• Timing: Die TKMS ist wohl optimistisch, dass der Deal bis September durch ist – die Frage ist nur, ob Wettbewerbsbehörden das einfach so durchwinken

• Vor allem betroffen: 7.880 TKMS-Mitarbeiter - die an Standorten u.a. in Kiel, Hamburg und Bremen beschäftigt sind

• Deswegen wichtig: Die Gewerkschaft IG Metall, die seit ein paar Monaten Gespräche mit Carlyle über Details wie den Fortbestand von Tarifverträgen, Standortgarantien und Jobzusagen führt. Sie hat Carlyle wohl Zustimmung signalisiert, wenn der Staat einsteigt oder Thyssenkrupp mit einer Sperrminorität von mindestens 25,1% beteiligt bleibe ✊

Deal Flow

M&A / INVESTMENTS

🇩🇪 Lufthansa: $321 Mio.-Investition in Italiens ITA Airways erhält (endlich) EU-Zustimmung (BBG)

🦊 Mubadala: Schlägt vor, skandalbehaftetes Insurtech-Startup Wefox gegen den Willen der deutschen Gründer an UK-Versicherungsmakler Ardonagh für $595 Mio. EV zu verkaufen (BBG)

🚌 Flix: Überdenkt IPO-Pläne - und verhandelt stattdessen mit EQT u.a. über potenziellen Anteilsverkauf bei $3,4 Mrd. Bewertung (RT)

💰 DigitalBridge und Silver Lake: Führen eine $9,2 Mrd. Eigenkapitalbeteiligung am Rechenzentren-Anbieter Vantage Data Centers an (BW)

🏢 Battery Ventures und Silver Lake: Erkunden Verkauf des Club-Management-Softwareanbieters Clubessential bei ~$3 Mrd. Bewertung (RT)

🇮🇳 Ambuja Cements (Adani Group): Vereinbart Übernahme von Penna Cement Industries für $1,2 Mrd. (BBG)

📡 BC Partners: Sucht Gebote für osteuropäische Telecoms-Firma United Group (BBG)

🏎️ Liberty Global: Kauft aus Formula E-Anteile von Warner Bros. Discovery und bringt Beteiligung so auf 65% (RT)

SEED & VC

💻 AccountsIQ: Cloud-basierte Buchhaltungsplattform erhält $64 Mio. Series C-Finanzierung von Axiom Equity (BW)

🔋 Echion Technologies: Niobium-basiertes Batterie-Startup erhält $37 Mio. Series B-Finanzierung von Volta (EU)

🏢 Findigs: PropTech zur Vereinfachung von Mietprüfung und -entscheidungen erhält $27 Mio. Series B-Finanzierung von Nyca Partners (BW)

🔋 Unigrid Battery: Startup zur Entwicklung fortschrittlicher Natrium-Ionen-Batterien erhält $12 Mio. Series A-Finanzierung von Transition VC und Ritz Venture Capital (FN)

💰 Sidekick: Wealth-Management-Plattform sammelt in Seed-Runde $11 Millionen unter Leitung von Pact VC und TheVentureCity (FN)

🧠 GPTZero: AI-Detection-Tool erhält in Serie A $10 Millionen unter Leitung von Footwork VC (PRN)

🔌 Fuuse: Management-Plattform für EV-Ladesäulen erhält in Serie A $11,1 Millionen unter Leitung von YFM Equity Partners (FN)

💸 EnFi: KI-Fintech in Seed-Runde $7,5 Millionen unter Leitung von Unusual Ventures (FN)

📚 Archs: Japanische Expertenwissensplattform erhält $3 Millionen unter Leitung von KUSABI (FN)

🤖 Zeta Lab: KI-Research-Startup sammelt in Pre-Seed-Runde $2,9 Millionen unter Leitung von Daniel Gross und Nat Friedman (PRN)

CRYPTO CORNER

📈 Good News 1: Binance-CEO Teng sieht ein 'bahnbrechendes' Jahr, da Krypto immer mehr zum Mainstream wird (BBG)

📈 Good News 2: SEC-Vorsitzender sagt, dass Ether ETFs diesen Sommer genehmigt werden könnten (BBG)

Job Board

🇩🇪 Vorwerk Ventures – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 ESMT Berlin – Venture Manager – Next Generation Computing – Berlin

🇩🇪 TradeRepublic – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 Flink – Growth Manager – Berlin

🇩🇪 HV Capital – Finance Manager – München

🇩🇪 Techstars Berlin – Visiting Associate Berlin – Berlin

🇩🇪 Charles – Founders Associate – Berlin

🇩🇪 Startup Insider – Chief of Staff – Berlin

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q3 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q3 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q3 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.