🕵️‍♂️, liebe Cruncher!

Krypto-Börse Binance musste jüngst knapp $4 Milliarden Strafe nach US-Klagen zahlen, Gründer Changpeng Zhao trat daraufhin als CEO zurück - und unter dem neuen CEO Richard Teng sollte endlich mehr Transparenz herrschen.

Und jetzt: Will Teng noch nicht mal verraten, wo eigentlich das HQ von Binance ist.

Wir sagen: Krypto nach wie vor wahres Trust-Asset.

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Trade Republic wird zu Bank (also so richtig)

Was ist passiert: Das Berliner Fintech Trade Republic hat eine Vollbanklizenz von der deutschen Finanzaufsicht Bafin erhalten - und will damit seine Spar- und Investmentprodukte erweitern 🏦

• Flashback: Bislang hatte sich Trade Republic vor allem auf klassische Kapitalmarktprodukte konzentriert. Kerngeschäft ist der Handel mit Aktien und ETFs zu günstigen Konditionen

Die Details: Seit Anfang des Jahres verzinst das Unternehmen außerdem Kundeneinlagen, mittlerweile mit vier Prozent und führte zuletzt den Anleihehandel ein

• Big Boys Club: Mit der Vollbanklizenz kann Trade Republic seine Produktpalette abermals ausbauen - denn Formal gesehen steht es nun auf einer Ebene mit großen Bankinstituten (und der Postbank)

• Möglichkeit 1: z.B. könnte Trade Republic bald ins Kreditgeschäft einsteigen und ein eigenes Girokonto anbieten (Hinweise darauf gibt es bereits)

• Möglichkeit 2: Außerdem könnte Trade Republic in Zukunft ein eigenes Tagesgeldkonto offerieren – und damit Geld verdienen

Warum das wichtig ist: Weil das Fintech bis jetzt nur über eine Wertpapierbanklizenz verfügte und selbst keine Kundengelder verwahren, geschweige denn verzinsen durfte (Einlagen lagerte es bei Partnerbanken wie der Deutschen Bank)

• Mehr Unabhängigkeit: Wenn das Fintech die Kundeneinlagen künftig selbst verwaltet, kann es daraus auch Einnahmen generieren

• Gewinnhebel: Der EZB-Einlagenzins liegt derzeit bei 4,5%, Trade Republic bietet Kunden 4% - Trade Republic könnte also via Einlagenverwahrung eine Zinsmarge von 0,5% erzielen - was sich bei den angeblich +€3 Milliarden auf Trade Republic-Konten durchaus lohnt 💵

WHATSAPP CRUNCH

Jeden Abend um 22 Uhr schicken wir per WhatsApp ein Sneak Peek der Briefings des Folgetags - komm in die Gruppe! 💬

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🇩🇪 Hensoldt: Deutscher Rüstungskonzern erwirbt Verteidigungssystemintegrator ESG Elektroniksystem in einem $728 Millionen-Deal (RT)

💸 Mastercard: Kauft Aktien im Wert von $11 Milliarden zurück (RT)

💰 Elon Musks xAI: KI-Unternehmen strebt eine Kapitalerhöhung von $1 Milliarde an (BBG)

💰 Longreach Group: Erwägt den Verkauf des japanischen Industrietechnologieunternehmens Fujitsu Component, das mit bis zu $1 Milliarde bewertet werden könnte (BBG)

🍺 Diageo: Strebt den Verkauf seines Bierportfolios an, mit Ausnahme der Flaggschiffmarke Guinness (RT)

💼 Fortissimo Capital: PE-Fonds verhandelt über den Erwerb einer kontrollierenden Beteiligung an der israelischen Telekomgruppe Cellcom (RT)

SEED & VC

🔌 Cubic Telecom: Startup, das Connected Driving Solutions für Fahrzeuge anbietet, sammelt bei einer Bewertung von +$1 Milliarde Dollar insg $513 Millionen ein, angeführt von SoftBank (TC)

🍔 Fantuan: Kanadisches Food-Delivery-Start-up sammelt in Serie C $40 Millionen unter der Leitung von Celtic House Asia (TC)

🔐 DUST Identity: Start-up zur Produktauthentifizierung sammelt in Serie B $40 Millionen unter der Leitung von Castle Island Ventures (PRN)

🧠 Mine: KI-Datenschutzmanagement-Plattform sammelt in Serie B $30 Millionen unter der Leitung von Battery Ventures und PayPal Ventures (TC)

🧬 Eligo Bioscience: Gen-Editing-Startup sammelt in Serie B $30 Millionen unter der Leitung von Sanofi Ventures (BW)

💻 EnCharge: Startup für KI-Chips sammelt $22,6 Millionen unter der Leitung der VentureTech Alliance (TC)

🎥 Rentman: Niederländisches Softwareunternehmen für SaaS-Lösungen in der Event- und Medienproduktionsbranche sammelt $22 Millionen unter der Leitung von Expedition Growth Capital (FN)

💸 Mozaic.io: Zahlungsplattform für Kreative sammelt in Serie A $20 Millionen unter der Leitung von Volition Capital (VC)

📚 Kyron Learning: KI-basiertes Lern-Startup sammelt in Serie A $14,6 Millionen unter der Leitung von Global Silicon Valley Ventures (TC)

CRYPTO CORNER

🪙 El Salvador: Investitionen in Bitcoin nach jüngster Rallye endlich profitabel (BBG)

🏦 Binance: Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptofirmen haben möglicherweise nach $4,3-Milliarden-Vergleich mit Binance ihren Höhepunkt erreicht (RT)

Job Board

🇩🇪 General Atlantic – Investment Intern – München

🇬🇧 Balderton Capital – Product Analyst – London/Hybrid

🇩🇪 Climate Partner Impact – Partnerships Manager - München

🇪🇸 Piper – Founders Associate – Madrid

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q1 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q1 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

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