🧜‍♂️, liebe Cruncher! 

wir müssen heute wieder mit Signa-Gründer René Benko anfangen - entschuldigt die Häufung, aber es ist einfach zu gut.

Denn: 3.000qm² Kunstfelsen, 30m Schwimmbecken, dazu 2 Wasserfälle - Benko hat sich in eines seiner Anwesen eine Kopie der legendären Grotte von Capri bauen lassen.

Wir sagen: Für Dolce Vita reicht uns ja Dr. Oetkers Ristorante Quattro Formaggi.  

Adiamo!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

€160 Millionen für Enpal

Was ist passiert: Eine ungewöhnliche Finanzierung - denn das deutsche Solar-Startup Enpal verkauft den Großteil seines Bestandsgeschäfts, um neues Geld für frische Projekte aufzutreiben 💰

• Heißt: Wie Enpal mitteilte, erwerben die Infrastruktur-Investoren Equitix und Keppel, eine Tochter des Singapur-Staatsfonds Temasek, die Mehrheit an Enpals Energiesystemportfolio

Die Details: Das Portfolio besteht aus 60.000 auf Kundendächern installierten Solaranlagen sowie aus Batterien, Elektroauto-Ladestationen und Wärmepumpen - und ist den Investoren €160 Millionen wert

• Flashback: Das Geschäftsmodell von Enpal besteht daraus, Hausbesitzern eine Solaranlage auf das Dach zu montieren. Das Start-up erhält dann monatliche eine Rate, bis die Anlage irgendwann ins Eigentum des Kunden übergeht. Enpal fungiert also als Leasing-Unternehmen

• Money Flow: Finanziert werden die Anlagen zu 90 Prozent mit Bankkrediten und zu zehn Prozent mit Eigenkapital. 90 Prozent des Eigenkapitalanteils verkauft Enpal nun an Equitix und Keppel

Warum das wichtig ist: Enpal geht mit dem Abverkauf neue Wege der Startup-Finanzierung in einer Zeit, in der es selbst für Jungfirmen aus dem Energiesektor schwer geworden ist, Investorengelder einzutreiben

• Equity Saved: Die beiden Fonds beteiligen sich dabei an einer Zweckgesellschaft, werden aber nicht Eigentümer an Enpal selbst, das mehrheitlich dem Gründer Mario Kohle gehört

• German Unicorn: Enpal hatte zuletzt im Januar 2023 €215 Millionen von Investoren wie TPG eingesammelt - dabei wurde die Firma mit €2,3 Milliarden bewertet

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

💻 Softwareunternehmen: Synopsys führt fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme des Engineering-Softwareanbieters Ansys im Wert von $~35 Milliarden (BBG)

🇺🇸 US-amerikanische Gasunternehmen: Chesapeake Energy und Southwestern Energy stehen kurz vor einer Vereinbarung zur Schaffung des größten US-amerikanischen Gasproduzenten mit einer Marktkapitalisierung von $17 Milliarden (FT)

💼 Bain Capital: Aufkauf von SoftwareOne Holding stockt nach einem neuen Angebot von ~$3,5 Milliarden, das keine Unterstützung fand (BBG)

🌐 Brookfield Asset Management: Tochtergesellschaft erwirbt indische Geschäftstätigkeiten des US-amerikanischen Netzwerkunternehmens American Tower in einem $2,5-Milliarden-Deal (BBG)

💼 Investorenkonsortium: Macquarie Capital und TA Associates unterbreiten Übernahmeangebot für Byggfakta Group Nordic im Wert von ~$985 Millionen (BBG)

🍽️ CVC Capital Partners: Nähert sich einer Übernahme der italienischen Restaurantkette Gruppo La Piadineria in einem über $329 Millionen-Deal (BBG)

🇨🇳 Chinesische Fintech-Gruppe: Ant Group steht kurz vor dem Kauf des niederländischen Zahlungsunternehmens MultiSafepay mit einer Bewertung von ~$200 Millionen (RT)

SEED & VC

🧠 Lykos Therapeutics: Auf Psychedelika spezialisiertes Start-up Lykos Therapeutics sammelt in Serie-A-Finanzierungsrunde $100 Millionen unter der Leitung von Helena ein (VC)

💊 Vico Therapeutics: Das in Leiden, Niederlande, ansässige Unternehmen Vico Therapeutics, das sich auf genetische Arzneimittel in der klinischen Phase spezialisiert hat, sammelt in Serie-B-Finanzierungsrunde $60 Millionen unter der Leitung von Ackermans & van Haaren ein (FN)

👨⚕️ Nabla: KI-Assistent für Ärzte sammelt in Serie-B-Finanzierungsrunde $24 Millionen unter der Leitung von Cathay Innovation ein (TC)

🤖 Chai: KI-Plattform sammelte seit Juni 2023 insgesamt $10 Millionen ein und erreicht nach einer neuen Finanzierungsrunde unter der Leitung von CoreWeave eine Bewertung von $450 Millionen (BW)

🧬 CRISPR QC: Präzisionsanalytik-Plattform für das CRISPR/Cas9-Gensystem CRISPR QC sammelt in Serie-A-Finanzierungsrunde $10 Millionen unter der Leitung von Xcellerant Ventures ein (BW)

🩺 Annabella: Femtech-Start-up Annabella sammelt in Seed-Finanzierungsrunde $8,5 Millionen von namhaften Investoren wie dem Gründer von Shark Tank Israel, Yasmin Lukatz, Oren Dobronsky und Zohar Gilon ein (VC)

🌸 Documents: Chinesische High-End-Parfümmarke Documents sammelt in Finanzierungsrunde $8 Millionen unter der Leitung von USHOPAL ein (PRN)

CRYPTO (CRIME) CORNER

📈 Kryptowährung: US-Spot-Bitcoin-ETFs könnten nach letzten Aktualisierungen der Anträge genehmigt werden (RT)

💼 Karriere: Stellenanzeigen für Kryptowährungen auf LinkedIn sind im Dezember im Jahresvergleich um 57% gesunken (BBG)

Job Board

🇬🇪 500 Global – Associate – Tbilisi, Georgien

🇩🇪 Bling – Founder’s Associate – Berlin

🇩🇪 YZR Capital – Visiting Analyst – München

🇩🇪 Archimedes New Ventures – Startup & Investment Manager - Bieeelefeld

🇳🇱 Boldking – Head of Finance – Amsterdam

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Crunching On

👨‍💼 Consulting Crunch (Launch: Q2 2024): MBB & Beyond - Personal-Ticker und Updates für alle mit Senator-Status. Wir gehen jeden Morgen für euch die Extra Mile.

🚘 Automotive Crunch (Launch: Q2 2024): Wohin steuert die Automotive Industry? Personal-Ticker und Updates aus Deutschlands wichtigster Branche.

🏋️ Sports Industry Crunch (Launch: Q2 2024): Wenn nur das Ergebnis zählt - wir liefern euch jeden Morgen die wichtigsten Deals aus der Trillion-Dollar-Welt des Sports.