🙅‍♂️, liebe Cruncher! 

Bonus gibt’s nicht, zumindest nicht wie bisher – sagt nach der Deutschen Bank jetzt auch BNP Paribas, die größte Bank der Eurozone.

Aber keine Sorge, Leasingvertrag für den Urus müsst ihr trotzdem noch nicht aufkündigen – beide Banken erwarten für 2024 einen Anstieg der Umsätze (aka Boni).

Let’s go!

Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Aktienrente US-Style

Was ist passiert: Der größte Pensionsfonds der USA, Calpers, will statt in Public Markets stärker in Private Markets investieren

• Heißt konkret: Weniger Aktien, mehr Firmenkäufe und Überweisungen an Private Equity Fonds 🤝

Die Details: Insgesamt will Calpers >$3o Milliarden von Aktien & Anleihen auf private Märkte umshiften

• Calpert, who dis: Das California Public Employees' Retirement System verwaltet die Renten von kalifornischen Lehrer:innen, Regierungsmitarbeitenden und Polizist:innen – insgesamt >1,5 Millionen Menschen  

• Das Geld wird in Aktien, Immos und Fonds angelegt – und mit festem Zeithorizont an Private Equity Unternehmen ausgehändigt, die das Geld anlegen und dann zu festen Zeitpunkten mit Ertrag zurücküberweisen 

• Billion Dollar Peanuts: Für die Kolleg:innen von Calperts, die $483 Mrd. verwalten, sind die $30 Mrd. gerade einmal ~7% – kein großes Ding, aber doch ein klares Zeichen

• Damit steigt der Portfolio-Anteil von Privatmarkt-Investments auf 40% - womit dann Private Markets einen höheren Anteil haben als Public Markets (37%)

Warum ist das wichtig: Einerseits weil US-Pensionsfonds zeigen, wie eine Aktienrente funktionieren kann – andererseits weil sich in dem Move auch das Vertrauen in Private Equity zeigt

• Comparable Comps: In den 10 Jahren bis 2023 war Private Equity mit 11,8% jährlichem Return deutlich stärker als Aktienmärkte (8,9%) und Festgeld (2,4%, was in Deutschland mit Renten passiert)

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

🇯🇵 Japan Investment Corp.: Staatlich unterstützte Investmentgesellschaft startet heute ein $6 Mrd. Übernahmeangebot für den Chipmaterialhersteller JSR Corp. (BBG)

💰 CVC Capital Partners: Erwägt Verkauf der spanischen Privatuniversität Universidad Alfonso X El Sabio, der mit bis zu $2,2 Mrd. bewertet werden könnte (BBG)

💄 Selena Gomez: Berät sich mit Beratern über Angebote zur Investition in oder Übernahme ihrer $2 Mrd. Kosmetikfirma Rare Beauty (BBG)

🚢 Carlyle: Verhandelt über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Thyssenkrupps Marine-Schiffbausparte in einem $1,6 Mrd. Deal, inklusive Schulden (BBG)

🏗️ Boral: Drängt Aktionäre dazu, das $1,3 Mrd. Angebot des größten Aktionärs Seven Group Holdings für das Unternehmen abzulehnen (RT)

📱 Telecom Italia: Möglicher Verkauf von Vermögenswerten im Wert von ~$1,1 Mrd., darunter Anteile an dem ~$238 Mio. wertgeschätzten Mobilfunkturmbetreiber Inwit, zur Schuldenreduzierung (BBG)

🏦 Fosun International: Offen für den Verkauf seines verbleibenden Anteils an der portugiesischen Bank Millennium im Wert von ~$910 Mio. (RT)

🔍 Tellurian: Erkundet Optionen, einschließlich eines potenziellen Verkaufs, für den LNG-Entwickler mit einer Marktkapitalisierung von $574 Mio. (RT)

💇 PAI Partners: Kauft 51% Anteil an Hersteller professioneller Haarpflegeprodukte Beautynova von PE-Firma Bluegem für $359 Mio. (FT)

💰 GQG Partners: Erwirbt Anteile an drei PE-Firmen für $71 Mio. (PI)

SEED & VC

🔒 Datenschutz: BigID, eine KI-basierte Plattform für Datensicherheit und Datenschutz, sammelt in einer Wachstumsrunde 60 Mio. $ bei einer Bewertung von über 1 Mrd. $ ein, angeführt von Riverwood Capital (PRN)

💱 Kryptobörse: Figure Technologies, eine dezentralisierte Kryptobörse und Sicherheitsmarktplatz, erhält in einer Serie-A-Runde über 60 Mio. $, angeführt von Jump Crypto, Pantera Capital und Lightspeed Faction (BW)

🏥 HealthTech: Carlsmed, ein personalisiertes Medizintechnikunternehmen für Operationen, sammelt in einer Serie-C-Runde 52,5 Mio. $ ein, angeführt von B Capital und US Venture Partners (BW)

💳 Finanzierung: Zahlungsplattform FlexPoint sammelt 35 Mio. $ in Form von Eigenkapital und Schulden ein: 5 Mio. $ Eigenkapital angeführt von Haymaker Ventures und eine Kreditlinie von 30 Mio. $ von Tacora Capital (BW)

🌍 Reisen: Journey-Management-Plattform TheyDo sammelt in einer Runde über 34 Mio. $ ein, angeführt von Blossom Capital (FN)

🐟 Aquakultur: Poseidon, ein Startup für Technologie im Aquakulturbereich, erhält in einer Serie-B-Runde über 20,8 Mio. $, angeführt vom Ecosystem Integrity Fund (BW)

📊 Seed-Finanzierung: Superlinked, ein Startup, das eine Lösung zur Umwandlung komplexer Daten in Vektor-Einbettungen bietet, sammelt in einer Seed-Runde 9,5 Mio. $ ein, angeführt von Index Ventures (FN)

💸 FinTech: Das nigerianische Fintech-Unternehmen Zone sammelt in einer Seed-Runde 8,5 Mio. $ ein, angeführt von Flourish Ventures und TLcom Capital (TC)

🧠 Finanzierungsrunde: Neupulse, ein Startup, das ein tragbares Gerät zur Unterstützung von Personen mit Tourette-Syndrom entwickelt, erhält in einer Seed-Runde 3,2 Mio. $, angeführt von Eos Advisory (BW)

🌐 Seed-Finanzierung: Synch, Anbieter einer integrierten globalen Handelsmanagementlösung, erhält in einer Seed-Runde 3 Mio. $, angeführt von AltCap und Haystack (FN)

CRYPTO CORNER

💰 Binance Labs: Abspaltung als eigenständiger $10M VC-Fonds (BBG)

🔄 Bakkt: Benennt neuen CEO, während die NYSE mit Delisting der Krypto-Börse droht (BBG)

Job Board

🇩🇪 Idealo – Senior Projekt Manager B2B – Berlin / Remote

🇩🇪 TLGG – Strategy Consultant FinTech & Green Finance – Berlin

🇩🇪 Qonto – Go-To-Market Manager – Berlin

🇰🇪 Eleving Group – Head of Product East Africa – Nairobi

🇩🇪 NetZero Academy – Chief of Staff – Berlin

🇩🇪 Delivery Hero  – Director Transformation & AI – Berlin

🇬🇧 DN Capital – Analyst / Associate – London

🇩🇪 Pyne – Founders Associate - Berlin

🇩🇪 R&V Versicherung – Venture Architect – Wiesbaden

🇮🇳 Juno – Senior Product Manager – Bengaluru

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Crunching On

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