🎢, liebe Cruncher!

an alle ETF-Investoren unter euch - Cathie Wood, eine der schillerndsten US-Persönlichkeiten für Tech-Investment hat gestern drei ETF-Fonds an mehreren europäischen Handelsplätzen lanciert, darunter auch Deutschland.

Vielleicht schönes Add-on zum samstäglichen Tipico-Schein? (Spaaaaß, do your own research☝️)

Let’s go!

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Dealmaker Stocks (05:59 Uhr, CET)

TOP-STORY

Apollo: Zurück im Musikgeschäft

Was ist passiert: Der vom PE Apollo gestützte Investor Concord Chorus kauft den Hipgnosis Songs Fund 🎶

• Deal Volume: $1,4 Milliarden – und da Hipgnosis bisher am London Stock Exchange gelistet war, bedeutet das einem Übernahmeangebot pro Aktie für €0.93, ~30% über dem Aktienwert gestern Abend

Die Details: Es ist der erste große PE-Deal mit Musikrechten in Europa seit 2022

• Take me back: In der Pandemie beginnen immer mehr PEs, groß in Musikrechte zu investieren – mit dem Ziel, aus Musikrechten eine neue Assetklasse zu machen

• Die Idee dahinter: Musikrechtehalter bekommen Tantieme, also pay outs, wenn ihre Musik gespielt wird – also im weitesten Sinne wie Miete bei Immos oder Rendite bei Aktien; je beliebter Songs werden, desto mehr Rendite auf Rechte – und desto wertvoller sind die Rechte selbst

• Sounds good, aber die Lovestory zwischen PEs & der Musikindustrie bröselte 2023 – KKR, Blackstone und Apollo, die 2022 zusammen >$3 Milliarden in Musikrechte investiert hatten, gaben 2023 gar kein Geld mehr dafür aus

• Und jetzt: Hat Concord Chorus (mit Geld von Apollo) doch wieder zugeschlagen – Hipgnosis hat die Rechte an der Musik von Shakira und den Red Hot Chili Peppers

Warum ist das wichtig: Musikrechte sind nicht zur Mainstream Assetklasse geworden – aber haben für PEs langfristigen Wert

• Denn: Kaum Kosten, wiederkehrende Umsätze und neues Potential mit KI, die ja schließlich trainiert werden muss

• Und: Für Apollo, die >$500 Milliarden verwalten, sind die $4,2 Milliarden eine kleine Wette

Deal Flow

Vorab: Falls Artikel hinter der Paywall sein sollten, benutzt unseren Guide um hinter die Paywall zu kommen (GaLieGrü an die anderen Medien!)

M&A / INVESTMENTS

💼 Abu Dhabi National Energy Company: In Gesprächen mit Hauptaktionären des spanischen Energieunternehmens Naturgy über mögliche Übernahme (RT)

⚖️ FTC: Bereitet Klage vor, um die geplante Übernahme von Tapestry's $8,5 Mrd. durch Capri Holdings zu blockieren (BBG)

💰 EQT: Erwägt Optionen für belgisches Chemie-Verteilungsunternehmen Azelis Group nach Interesse potenzieller Käufer (BBG)

📬 International Distributions Services: Lehnt $3,9 Mrd. Angebot des tschechischen Unternehmers Daniel Kretinsky ab (BBG)

📦 China Vanke: Bemüht sich um Verkauf von 21% Beteiligung an Logistikunternehmen GLP (BBG)

🏗️ Vinci: Vereinbart Kauf von 50,01% Anteil am Edinburgh Airport für $1,6 Mrd. von GIP (BBG)

💻 Zuora: Erkundet Optionen, darunter einen Verkauf (BBG)

🏦 State Street: Erwägt potenzielle Übernahme des Custody-Geschäfts von Societe Generale Securities Services (BBG)

💰 Abu Dhabi Islamic Bank: In Gesprächen zum Kauf von 15% Anteil an Indonesiens Top-Islamischem Kreditinstitut Bank Syariah Indonesia (RT)

🚗 Affinity Equity Partners: Wird SK Networks' Autovermietungsgeschäft SK Rent-a-Car für ~$612 Mio. übernehmen (WSJ)

SEED & VC

🚀 Mistral AI: Verhandlungen über eine Finanzierungsrunde in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar bei einer Bewertung von $5 Milliarden (TI)

💼 Ramp: Zahlungsmanagement-Startup sammelt in Serie D $150 Millionen bei einer Bewertung von $7,65 Milliarden (TC)

🛰️ Iceye: SAR-Satelliten-Startup sammelt $93 Millionen unter Führung von Solidium Oy (FN)

💳 Flatpay: Dänisches Zahlungslösungs-Startup erhält in Serie B $47 Millionen unter Führung von Dawn Capital (TC)

🔒 Anvilogic: Multi-Data-Plattform SIEM erhält in Serie C $45 Millionen unter Führung von Evolution Equity Partners (VC)

🌐 NeuBird: Gen AI für komplexe Cloud-native Umgebungen sammelt $22 Millionen von Mayfield (TC)

🔒 Vorlon: Cybersecurity-Startup für API-Verstöße erhält in Serie A $15,7 Millionen unter Führung von Accel (TC)

📊 AI Squared: Startup, das Organisationen hilft, Daten- und KI-Erkenntnisse in Unternehmensanwendungen zu integrieren, erhält in Serie A $13,8 Millionen unter Führung von Ansa Capital (PRN)

🏭 Found Energy: Energie-Startup für die Schwerindustrie erhält in Seed-Runde $12 Millionen unter Führung von Autodesk Foundation, GiTV und weiteren (TC)

💳 Toku: Chilenische All-in-One-Plattform für wiederkehrende Zahlungen erhält $9,3 Millionen unter Führung von Gradient Ventures (PRN)

👗 Veesual: Virtuelle Anprobeplattform für Mode erhält in Seed-Runde $7,5 Millionen unter Führung von AVP und Techstars (PRN)

🔒 Miggo: Cybersecurity-Startup, das die erste ADR-Plattform entwickelt, erhält in Seed-Runde $7,5 Millionen unter Führung von YL Ventures (BW)

🚚 Jago: Indonesisches Mobile Café-Unternehmen erhält in Serie A $6 Millionen unter Führung von Intudo Ventures und BEENEXT Accelerate (FN)

💹 YieldNest: Liquiditäts-Restaking-Protokoll erhält in Seed-Runde $5,2 Millionen unter Führung von Faculty Group, Backed VC und weiteren (FN)

🤖 AgentSmyth: Autonomer KI-Agent für Finanzdienstleistungen erhält in Seed-Runde $2,5 Millionen von Michael Rafferty und Craig Milias (VC)

CRYPTO CORNER

👛 Kraken: Krypto-Börse entwickelt eigenes Wallet (CD)

Job Board

🇬🇧 CrossBoundary Group – Senior Manager – London

🇩🇪 Element – Senior Product Manager – Remote

🇳🇱 Healthy Capital – Investment Principal – Amsterdam

🇩🇪 TikTok – Monetization Manager & Operations – Berlin

🇵🇱 Nvidia – Manager Deep Learning – Warschau

🇩🇪 Scout24 – Group Strategy & MA Specialist – Berlin

🇩🇪 Earlybird VC – Finance Praktikant – Berlin

🇩🇪 RocketFactory Augsburg – Praktikant Marketing – Augsburg

🇩🇪 Ottobock – Manager | Associate | Senior Manager im M&A Team – Berlin

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